HECHO RELEVANTE
HECHO RELEVANTE CARBURES EUROPE, S.A. 13 de noviembre de 2015
De conformidad con lo previsto en la Circular 9/2010 del Mercado Alternativo Bursátil, Carbures Europe S.A. (en adelante “Carbures” o la “Compañía”) comunica la siguiente información:
Carbures ha formalizado un contrato de préstamo capitalizable con BLACK TORO CAPITAL DOS, S.à.r.l. (en adelante BLACK TORO) en el marco del compromiso de financiación irrevocable que se publicó mediante Hecho Relevante de fecha 1 de septiembre y cuya modalidad de instrumentación fue comunicada mediante Hecho Relevante de fecha 27 de octubre de 2015.
El préstamo se concede por un importe total de 30 millones de euros (constando de dos tramos de 20 y 10 millones de euros, respectivamente), tiene vencimiento 31 de diciembre 2017 e interés anual del 6% capitalizable, produciéndose el devengo de la primera anualidad el 31 de diciembre de 2015.
El desembolso del primer tramo de 20 millones de euros se producirá en el plazo máximo de 10 días a contar desde la fecha de formalización de la operación. Respecto al segundo tramo, su desembolso podrá ser solicitado por Carbures en cualquier momento durante la vigencia del contrato, quedando sujeto el efectivo desembolso, en su caso, a la autorización de los órganos internos de BLACK TORO.
El tramo dispuesto es capitalizable a discreción de Carbures a 1,50€ por acción, siempre que la cotización media de la acción en las cuatro semanas anteriores al momento en que Carbures notifique a BLACK TORO su voluntad de capitalizar, sea igual o superior al 1,50€ por acción; o con el consentimiento de BLACK TORO en caso contrario. Dicho precio de conversión para el primer tramo es, aproximadamente, un 45,6% superior a la cotización de cierre del 11 de noviembre de 2015, día de la firma del contrato.
La compañía puede asumir un coste variable adicional del 8, 15 o 20% también capitalizables, en razón del momento en que se capitalice sea anterior al 14 de abril, 14 de octubre o 31 de diciembre de 2016 (respectivamente), y sin coste adicional después de esa fecha.
BLACK TORO ha manifestado su interés en capitalizar este préstamo a la mayor brevedad, por lo que con esta operación Carbures fortalecerá significativamente sus recursos propios, dando así un nuevo impulso a la ejecución de su plan de negocio.
En El Puerto de Santa María, a 13 de noviembre de 2015.
Guillermo Medina Ors
Secretario del Consejo de Administración