Re: Abengoa levanta el vuelo
LO DICHO, SE VEÍA VENIR: H.R. : CNMV:
Abengoa anuncia el comienzo de la oferta pública inicial de Abengoa Yield plc:
Abengoa anuncia el comienzo de la oferta pública inicial de Abengoa Yield plc
2 de junio de 2014
2 de junio de 2014 – Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), ha anunciado hoy que su filial, Abengoa Yield plc (“Abengoa Yield”) (NASDAQ: ABY) tiene la intención de iniciar una oferta pública inicial de sus acciones ordinarias por un valor bruto total aproximado de $600 M, antes de comisiones, descuentos y otros gastos relacionados con la oferta (la "oferta”). Los bancos aseguradores de la oferta tienen la opción durante 30 días de comprar hasta un 15 % adicional sobre dicho importe a Abengoa con el fin de cubrir sobreasignaciones, si las hubiese.
Abengoa Yield es una compañía enfocada en la generación de dividendos, que servirá como vehículo principal a través del que Abengoa invertirá, gestionará y adquirirá activos de energías renovables, generación convencional, líneas de transmisión eléctrica y otros activos concesionales. En un principio, la compañía estará centrada en Norteamérica (Estados Unidos y México), Sudamérica (Perú, Chile,Uruguay y Brasil), y Europa (España).
Se ha realizado la solicitud para la cotización de las acciones ordinarias de Abengoa Yield en el NASDAQ Global Select Market, bajo el símbolo “ABY”.
Abengoa Yield distribuirá a Abengoa todos los ingresos netos procedentes de la oferta, excepto $30 M que serán destinados a fortalecer su posición de liquidez, como parte del pago por el traspaso de activos a Abengoa Yield.
Citigroup y BofA Merrill Lynch serán los coordinadores globales de la oferta, mientras que Canaccord Genuity, HSBC, RBC Capital Markets y Banco Santander actuarán como joint bookrunners.
La oferta se realizará únicamente por medio de un folleto informativo. Cuando esté disponible, se podrá obtener una copia del folleto preliminar en la forma prevista en el párrafo siguiente.
Abengoa Yield ha presentado un documento de registro (“registration statement”), incluyendo un folleto, en relación con las acciones ordinarias ante la “Securities and Exchange Commission” (“SEC”) de los EE.UU., que todavía no ha sido declarado efectivo. Se puede acceder al documento de registro a través de la página web de la SEC: www.sec.gov. Dichas acciones ordinarias no podrán venderse ni podrán aceptarse ofertas de compra hasta que el referido documento de registro sea declarado efectivo. Se pueden obtener ejemplares del folleto de forma gratuita por correo dirigiéndose a las oficinas de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tlfno: 800-831-9146) o BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, a la atención de: Prospectus Department o enviando una solicitud por correo electrónico a: [email protected].
La presente nota de prensa no constituye una ofertade venta ni una solicitud de oferta de compra. No se producirá ningún tipo de venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Esta comunicación está dirigida únicamente a: (i) aquellas personas que se encuentren fuera del Reino Unido o (ii) en el Reino Unido, a las personas que tengan experiencia profesional en materia de inversión comprendidas en el artículo 19 (5) de la ley “Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)”, Orden de 2005, incluyendo sus enmiendas (la “orden”), o que son entidades de alto poder adquisitivo, u otras personas a quienes pueda ser comunicada legalmente, comprendidos en el artículo 49 (2) (a todas estas personas se les referirá como “personas relevantes”). Cualquier inversión o actividad de inversión a que se refiere esta comunicación solo estará disponible y solo podrán participar personas relevantes. Cualquiera que no sea una persona relevante no debe actuar o confiar en este documento o cualquiera de sus contenidos.
Declaraciones sobre el futuro
Este comunicado contiene declaraciones sobre el futuro que pueden expresar las intenciones, creencias, expectativas o predicciones para el futuro de Abengoa. Dichas declaraciones de futuro están sujetas a determinados riesgos, incertidumbres y asunciones, pudiéndose localizar habitualmente mediante el uso de formas verbales en futuro o de palabras tales como “esperar”, “estimar”, “anticipar”, “pronosticar”, “prever”, “creer” y otros términos similares. Aunque Abengoa cree que sus expectativas son razonables, no puede asegurar que dichas expectativas serán correctas, pudiendo variar materialmente los resultados reales con respecto a los aquí contemplados. Los factores que podrían provocar que los resultados difirieran materialmente de los contemplados en el presente comunicado incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres relacionados con los mercados de capitales. Cualquier información de futuro presentada aquí se realiza sólo a la fecha de la presente nota de prensa, y no asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar información alguna de futuro con el fin de reflejar cambios en asunciones, el acontecimiento de sucesos imprevistos, u otros.
Saludos.