Abengoa levanta el vuelo

 Jose administrador

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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha confirmado este lunes el "compromiso firme" de las administraciones central y autonómica de "salvar Abengoa", apelando a la necesidad de delimitar que es lo que se quiere recuperar dentro de la multinacional: "Claramente, el negocio de las empresas que tienen carga de trabajo" dentro del complejo conglomerado que conforma Abengoa.

Este ha sido el resultado de la reunión mantenida en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) entre la ministra, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en funciones de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco; el, viceconsejero de Presidencia en funciones, Antonio Sanz, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, con la presencia del administrador concursal de Abengoa y que se ha prolongado durante dos horas.

Las partes han acordado la creación de un grupo de trabajo "técnico" desde este próximo martes "conscientes de que hay poco tiempo" para conseguir "reflotar" Abengoa de la "delicada" situación en la que se encuentra.

La decisión adoptada es la de hacer "ajustes" al plan de viabilidad presentado por la compañía y rechazado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la semana pasada con el fin de "acotar el perímetro" de aquellas firmas del entramado empresarial que se pueden "salvar" mediante instrumentos públicos y privados, en palabras de Maroto.

La ministra ha señalado que el plan de viabilidad deberá determinar qué es lo que se quiere salvar de Abengoa. "Claramente, el negocio de las que tienen carga de trabajo", ha apuntado la ministra.

En este punto, se ha referido a las 27 filiales que están en preconcurso y que son el "corazón" de la empresa. "Son a las que debemos dar soluciones", ha apostillado Maroto, que ha insistido en que hay que ser pragmáticos porque hay "poco tiempo". "No hay tiempo que perder, esto lo tenemos claro", ha señalado.

Por eso, y aunque "la pretensión siempre es máxima" en lo referido a salvar a la multinacional, el "realismo nos lleva a trabajar con la empresa, acotar bien el perímetro" de aquello que puede reflotarse, ha insistido la ministra, que ha explicado que tras las reuniones técnicas que comenzarán este martes habrá otras de carácter "político" para acordar cómo proceder con las herramientas requeridas.

El consejero Velasco, por su parte, ha remarcado el "compromiso firme" de la Junta de "contribuir a que Abengoa salga del bache". Velasco ha remarcado que algunos de los problemas que afronta el conglomerado son "en el muy corto plazo" y ha insistido en que todas las partes han expresado el compromiso de "contribuir en la medida de sus posibilidades" a remontar una empresa que es "estratégica en el mejor sentido de la palabra.

Mientras, el alcalde ha reconocido que la reunión "tenía que salir bien y ha salido bien". "Estamos en un escenario complicado y difícil pero ha habido actitud positiva y constructiva para que no decaiga Abengoa", ha valorado.

UNA ALTERNATIVA TRAS EL RECHAZO DE LA SEPI AL RESCATE DE 249 MILLONES

Se encuentra así un camino para Abengoa, al límite después de que la semana pasada la SEPI rechazase de forma definitiva conceder un rescate de 249 millones para Abenewco 1, filial donde la empresa mantiene sus activos más valiosos y principales líneas de negocio, al considerar que no estaba demostrada su viabilidad.

La decisión de la SEPI hacía que desapareciera la principal opción para mantener la viabilidad de la compañía, ya que ese rescate era condición para que el fondo estadounidense Terramar inyectara 200 millones de euros a cambio del 70% capital, lo que se entendía como la mejor oportunidad para reflotar a la multinacional.

Según los comités de empresa de Abengoa Agua, Abengoa Energía, Solúcar, Inabensa y Abenewco1 CPA, sociedades derivadas de Abengoa, el rechazo de la SEPI implica conlleva para las arcas estatales un "impacto de aproximadamente 500 millones de euros". La multinacional cuenta con 11.000 trabajadores, de los cuales alrededor de 2.500 están en Andalucía 

Si el último día para recurrir era el 1 de julio, viernes, el error de cálculo lo ha cometido el juez, sin perjuicio de que Clemente y los abogados iban a esperar  2 días a la respuesta del administrador concursal y también pecaban de imprecisión.
Sin embargo, el juez nos hizo un favor al anticiparse y equivocarse, toda vez que jurídicamente, hay 1 día de gracia hasta las 15 horas del día siguiente hábil, fecha y hora en la que a partir de entonces,  el magistrado tendría que haber decretado la liquidación mediante su auto; pero al no esperarse hasta hoy lunes, dio pie a que Clemente y los letrados se percataran que aún se podía presentar el convenio, sin lógicamente,  esperar a la respuesta del administrador concursal por los 2 días concedidos, ante la posible puerta que se cerraba, después de las 15 horas.
Qué prisa tenía el juez?

Esta opinión está basada en lo que nos cuentan....  Véte tú a saber si este nuevo fondo confirmó hoy su oferta y por ello se ha recurrido y presentado el esperado convenio justo a tiempo y en el día de la tan cacareada reunión a la que no ha asistido incomprensiblemente Clemente.

De todas maneras, si el juez admite el recurso y por ende, el convenio, tendremos que esperar a la aprobación del mismo, por el administrador concursal.....y visto lo visto, nunca se sabe, ahora...
La reunión de la ministra y la oferta presentada por Clemente, por fin, son ingredientes para que este guiso desaguisado  pueda llegar a la mesa y podamos empezar a saborearlo.
Aunque me temo que en la cocina hay más de un chef y todavía falta ir al mercado a comprar más cosas. La digestión pudiera ser prolongada....pero al final, comeríamos algo.

Salud y esperanza!

https://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7B2224e2b6-8825-40b4-82a3-c703deaa2679%7D

Información Privilegiada
En relación con la comunicación de información privilegiada publicada por la Sociedad el 1 de julio de 2022 (no. de registro 1522) mediante el cual se comunicaba el auto, no firme, del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (Sección 3a) (el “Tribunal”) acordando la apertura de la fase de liquidación del procedimiento concursal de la Sociedad, se informa que la Sociedad ha presentado, en el día de hoy, recurso de reposición frente al citado Auto, con las siguientes alegaciones:
1o. La justificación de la ampliación o prórroga de plazo para presentar la Propuesta Ordinaria de Convenio.
2o. La resolución se ha dictado sin agotar el plazo procesal límite para la aportación de la Propuesta Ordinaria de Convenio.
Acompañando al citado recurso, se ha presentado asimismo propuesta de convenio concursal que contempla una quita del 97%, con un pago del 3% a 8 años, y un primer año de carencia; con una alternativa de optar por la conversión del crédito resultante de la quita en un préstamo participativo remunerado con un máximo del 4% del BAI ordinario de la actividad hasta un límite de 2 millones de euros anuales para cada ejercicio.
Dicha propuesta de convenio, a su vez, se acompaña de una carta de intenciones indicada por el remitente, RCP – RESOURCE PROJECT MANAGEMENT LDA, como de carácter vinculante, que recoge la propuesta conjunta de apoyo con la entidad SINCLAIR CAPITAL RESERVE, y se concreta en un compromiso de inversión en el Grupo Abengoa por un importe total y conjunto superior a 200 millones de euros bajo la articulación e implementación de diferentes mecanismos jurídicos.
Con la citada carta de intenciones se abre un periodo para que las partes continúen las conversaciones encaminadas a definir los términos y condiciones particulares de la operación y consiguiente cierre de los documentos definitivos de la transacción tras el proceso de negociación entre las partes. Los elementos esenciales que conforman la estructura jurídica de la operación recogida en la carta de intenciones presentada son los siguientes:

- Adquisición/reintegración de unidades productivas (u otros activos de valor) de las sociedades filiales de interés, al objeto de incrementar la actividad industrial en los sectores de energía, agua y medioambiente, por la sinergia existente entre tales recursos industriales y los del grupo empresarial del interesado, sin que lo anterior conlleve una salida de las unidades productivas del perímetro de Grupo Abengoa, resultando conveniente, posteriormente, la fusión de las unidades productivas transmitidas con la matriz.
- Aportación de fondos para el pago de los créditos privilegiados en el marco del Concurso.
- Aportación de fondos para la reactivación de unidades productivas de sociedades filiales y para dotar a las unidades productivas adquiridas del circulante suficiente para el desarrollo de negocio, salvaguardando de este modo los puestos de trabajo afectos a esas unidades productivas, así como de avales destinados al mantenimiento de la actividad de todas ellas.
- Aportación de contratos EPC(M)(S) e I+D provenientes del entorno comercial del grupo empresarial interesado, con el objetivo de aportar mayor valor a la actividad de Grupo Abengoa, de modo que, junto con la cartera propia del mismo, contribuyan a la generación de negocio para soportar la reestructuración de Grupo Abengoa (y en concreto el pago de los acreedores de la Sociedad).
- Interés y disposición para negociar con los acreedores titulares de deuda financiera y no financiera asociada a la Sociedad y a las sociedades que integran el perímetro de la transacción, para definir un mecanismo que permita, en la medida de lo posible, atender las pretensiones de dichos acreedores.
De conformidad con lo establecido en el artículo 228.1 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores se hace constar que la información contenida en esta comunicación tiene la condición de información privilegiada en los términos descritos en el Reglamento (UE) n.o 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014.


Sevilla, 4 de julio de 2022

 

Abengoa ha presentado un recurso de reposición frente al auto de liquidación del procedimiento concursal abierto por el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla y lo ha acompañado de una oferta vinculante de RCP y Sinclair por la que se comprometen a invertir en el grupo más de 200 millones de euros.

Según informó anoche la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el recurso alega que la resolución del tribunal se ha dictado "sin agotar el plazo procesal límite para la aportación de la propuesta ordinaria de convenio", por lo que pide un nuevo plazo.

La compañía sevillana también ha presentado una propuesta de convenio concursal que contempla una quita del 97%, con un pago del 3% a 8 años, y un primer año de carencia; con una alternativa de optar por la conversión del crédito resultante de la quita en un préstamo participativo remunerado con un máximo del 4% del beneficio antes de impuestos ordinario de la actividad, hasta un límite de 2 millones de euros anuales para cada ejercicio.

La propuesta de convenio se acompaña a su vez de una carta de intenciones de RCP y la entidad Sinclair Capital de invertir en el grupo Abengoa un importe total y conjunto superior a 200 millones de euros.

"Con la citada carta de intenciones se abre un periodo para que las partes continúen las conversaciones encaminadas a definir los términos y condiciones particulares de la operación y consiguiente cierre de los documentos definitivos de la transacción tras el proceso de negociación entre las partes", explica Abengoa.

La operación recogida en esta carta de intenciones contempla la adquisición/reintegración de unidades productivas u otros activos de valor de las sociedades filiales de Abengoa con el fin de incrementar la actividad industrial en los sectores de energía, agua y medioambiente, sin que ello conlleve la salida de las unidades productivas del perímetro del grupo.

Asimismo, la oferta incluye la aportación de fondos para el pago de los créditos privilegiados en el marco del concurso, así como para la reactivación de unidades productivas de sociedades filiales y su dotación de circulante suficiente para el desarrollo de negocio y de avales destinados al mantenimiento de la actividad de todas ellas.

La oferta contempla además la aportación de contratos por parte de RCP y Sinclair con el objetivo de dar mayor valor a la actividad de Abengoa, de modo que, junto con la cartera propia del mismo, "contribuyan a la generación de negocio para soportar la reestructuración" del grupo y, en concreto, el pago de los acreedores de la sociedad.

Asimismo, la oferta incorpora la disposición de RCP y Sinclair a negociar con los acreedores titulares de deuda financiera y no financiera asociada a Abengoa para definir un mecanismo que permita, "en la medida de lo posible", atender las pretensiones de dichos acreedores 

 

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