Gracias por el enlace. El análisis está bastante bien, lo único que desde mi perspectiva solo contempla el escenario optimista (a pesar de que Aplidin lo cuenta como 0).
Haciendo una valoración muy por encima, así que coged con pinzas lo que comento, si todo sale bien (Atlantis confirma estudios anteriores y siguen expandiendo), calcularía que se puede hacer un x4 (igual hasta algo más si todo todo sale bien) de aquí a 3/4 años. Si Atlantis falla y se retira Zepzelca a corto plazo la acción caería bastante (50% quizás?), pero si las ventas de Yondelis aumentan un poco estos años y rascan de algún otro sitio, una capitalización sobre 1B o algo más estaría justificada -en principio, habría que mirar mucho más en profundidad para ver si es así-.
Hay que valorar el riesgo de que falle Atlantis, que es muy complicado de saber. Para mis cálculos daría un 30/35% de que vaya bien. Además hay cosas sospechosas en la empresa en general (retrasos injustificados, insuficiente transparencia...). Luego hay cosas positivas como que se aprobó, el apoyo de Jazz, los profesionales...
A corto parece que quiera buscar los 80€. En 70 y algo € podría ser interesante antes de resultados de Atlantis sabiendo el riesgo que hay (de palmar un 40% a corto de lo que se meta)...