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TEF no se ha hecho esperar y aquí tiene parte de las nuevas emisiones ya lanzadas, e incluso antes de ejecutar la prometida recompra de deuda senior.
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Telefónica ha captado este miércoles 2.000 millones de euros en dos emisiones de deuda con vencimiento en siete y doce años, cuyo importe irá destinado principalmente a financiar la oferta de recompra de instrumentos de deuda en circulación de cuatro emisiones valoradas en un total de 4.650 millones de euros anunciada por la compañía.
En concreto, Telefónica ha captado 1.250 millones de euros en el bono con vencimiento el 21 de agosto de 2027 a un tipo de interés de mid-swap más 145 puntos básicos, por debajo de la indicación inicial de MS+165 puntos básicos. La demanda ha superado los 2.000 millones de euros.
Por otro lado, la compañía ha colocado deuda con vencimiento el 21 de mayo de 2032 por valor de 750 millones de euros, con una demanda de más de 1.400 millones de euros. El tipo de interés ha quedado fijado en mid-swap más 190 puntos básicos, por debajo de la indicación inicial de MS+205 puntos básicos.
Barclays, Banco Sabadell, Bank of America, BayernLB, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis y UBS han ejercicio de entidades colocadoras en estas emisiones, que cotizarán en Euronext Dublín, según datos de mercado a los que ha tenido acceso Europa Press.
Estas nuevas emisiones de títulos de deuda (senior unsecured) en euros se enmarcan en su Programa de Emisión de Instrumentos de Deuda por importe máximo de 40.000 millones de euros garantizados por el garante y de cuya conclusión con éxito dependía la operación de recompra anunciada este miércoles por la empresa.
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Mañana sabré explicar lo que ocurrió hoy