Ampliación Banco Sabadell
Fuerte inyección de capital y de solvencia para el Banco Sabadell. El grupo financiero ampliará su capital entre 1.300 y 1.400 millones de euros al objeto de robustecer su balance pero también de dar entrada a nuevos socios estratégicos de América Latina que contribuyan a dar a su imagen una mayor proyección internacional. La operación se efectuará en dos fases. Una primera ampliación, por importe de 650 millones de euros, que estará destinada a dar entrada a los nuevos accionistas, esencialmente inversores mexicanos y colombianos. Y una segunda ampliación dirigida a los actuales socios del banco, que tendrán derecho de suscripción preferente. La primera de esas ampliaciones se realizará mediante el proceso de colocación privada acelerada, a un precio de 1,64 euros por acción. Para ello, Sabadell prevé emitir 366,3 millones de nuevas acciones y la venta de 30 millones de acciones propias; es decir, un máximo de 396,3 millones de títulos, representativos del 13,36% del capital de Sabadell antes de la colocación acelerada y del 11,89% después. Del importe total de ese primer aumento de capital, 425 millones ya están garantizados, ya que tanto el fondo colombiano Itos Holding como el mexicano Fintech se han comprometido a acudir a la ampliación aportando 275 millones el primero y 150 millones el segundo. La segunda ampliación, que rondará entre los 650 y los 750 millones de euros, se efectuará a un precio de 1,10 euros por acción (0,125 euros de valor nominal más una prima de emisión de 0,975 euros). Los derechos de suscripción preferente cotizarán entre el 16 y el 27 septiembre. Las nuevas acciones empezarán a cotizar en bolsa el 8 de octubre y tendrán los mismos derechos económicos y políticos que los títulos actualmente cotizados. La operación está asegurada por Deutsche Bank y JP Morgan Securities. La cotización de Sabadell cerró este lunes a 1,801 euros por acción tras subir un 0,22%, precio que se sitúa por encima tanto de la colocación acelerada como de la ampliación con derecho de suscripción. Tras ambas inyecciones de capital, el ratio de solvencia de Sabadell superará el 11%, muy por encima de los nuevos requisitos regulatorios.
