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Re: Enagás (ENG) emite nuevos bonos
ENAGAS (Comprar, P. Obj: 22,00€/acc. Cierre: 19,26€ Var.: -2,21%): Emite 500M€ en bonos a 12 años con cupón de 0,375%. Enagás, a través de su filial Enagás Financiaciones, ha emitido bonos en el euromercado por un importe de 500 millones de euros y vencimiento el 5 de noviembre de 2032, con un cupón anual del 0,375%. El precio de emisión es 99,626%. Opinión de Bankinter: Buenas noticias para Enagás que logra extender la vida media de su deuda y reducir el coste. A finales del tercer trimestre, la vida media de la deuda era de 4,3 años y el coste de la deuda 1,9%. La emisión se ha lanzado aprovechando un momento en el que las condiciones en el mercado son especialmente favorables y permiten al gestor técnico del sistema gasista aprovechar la ventana de oportunidad para anticipar sus necesidades de financiación con holgura. Supone el tipo de interés más bajo alcanzado por una ‘utility’ para una emisión en euros por ese plazo.
