El Grupo Bankinter alcanzó en 2024 un beneficio neto récord de 953 millones de euros, lo que supone un alza del 12,8% frente a 2023, según ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La entidad destaca que cerró el ejercicio con crecimientos "a doble dígito" en sus beneficios, mejorando "con holgura" el récord de resultados del año precedente, de 845 millones de euros, gracias a un "fuerte" impulso de la actividad comercial, cada vez más diversificada.
El margen de intereses concluyó 2024 en 2.278 millones de euros, lo que significa un 2,9% más respecto al ejercicio pasado, y a pesar del entorno de recortes de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).
Por su parte, el margen bruto, que refleja el conjunto de ingresos, ascendió a 2.901 millones de euros, un 9,1% más que hace un año, con buen comportamiento de los ingresos por comisiones, que reflejan "tanto una mayor actividad transaccional de los clientes como el buen año que han tenido los productos de inversión y los servicios de intermediación en diferentes mercados". En suma, las comisiones percibidas por el banco ascendieron a 917 millones de euros, un 12,3% más que en 2023.
Dentro de estas comisiones, el banco destaca las procedentes del negocio de gestión de activos, 335 millones de euros, un 21% más; las del negocio transaccional de cobros y pagos, 195 millones, que crecieron un 7%; y las del negocio y servicio de valores, que aumentaron hasta los 135 millones, lo que supone un 12% más.
Restando a la cifra de comisiones percibidas las que el banco paga a sus socios comerciales de la red de agentes y de banca 'partner', da como resultado el dato de comisiones netas, que en 2024 ascendieron a 717 millones de euros, un 14,9% más que en 2023.
En cuanto al margen de explotación, creció un 10,8% hasta los 1.848 millones de euros, absorbiendo unos costes operativos que se incrementaron un 6% por mayores inversiones en nuevos proyectos y sistemas digitales.
No obstante, el crecimiento superior de los ingresos supone mejoras en la eficiencia del grupo, que volvió a bajar un año más hasta alcanzar una ratio del 36,3%.
La rentabilidad sobre recursos propios, expresada en términos de ROE, mejoró hasta el 17,9%, desde el 17,1% de 2023; mientras que la rentabilidad sobre capital tangible (RoTE) acabó el año en el 19%, superior en 84 puntos básicos al del año anterior.
La ratio de capital CET1 'fully loaded' mejoró igualmente hasta el 12,41%, lo que supone 440 puntos básicos por encima del mínimo exigido para Bankinter por el BCE de cara al ejercicio 2025, que es del 8,01%, "el menor de la banca cotizada".
La ratio de morosidad se mantuvo en el 2,11%, con una cobertura sobre esa morosidad que se elevó, por "cuestiones prudenciales", hasta el 68,8%. En España, la ratio de mora también siguió estable en el 2,4%.
En cuanto a la liquidez, la ratio de depósitos sobre créditos se colocó en un 105,6% al cierre del periodo, ligeramente por debajo del 106% de 2023.
BALANCE
Al cierre de 2024, los activos totales del grupo alcanzaban la cifra de 121.972 millones de euros, un 7,9% más que hace un año. La cartera de créditos sobre clientes concluyó 2024 en 80.097 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,2% sobre el ejercicio precedente.
Respecto a los recursos controlados de clientes, el crecimiento es de un 13,1%. Dentro de ellos, los recursos minoristas de clientes alcanzaban los 83.023 millones de euros, un 1,8% más.
En cuanto a los recursos gestionados fuera de balance (fondos de inversión propios y ajenos comercializados por el banco, fondos de pensiones, gestión patrimonial, SICAVs e inversión alternativa) cerraron "uno de sus mejores ejercicios", con 57.686 millones de euros, lo que supone un alza del 22,2% en términos relativos y un crecimiento de 10.485 millones en términos absolutos frente a 2023.
De hecho, el banco destaca que cosechó en 2024 unos resultados comerciales "históricos" gracias a su estrategia de diversificación de ingresos, por tipología de negocio y también por geografías.
"Esta estrategia está llevando, año a año, a un crecimiento en los volúmenes de negocio con clientes, que en 2024 alcanzaron la cifra de 223.000 millones de euros, entre inversión crediticia, recursos típicos y activos bajo gestión, un 9% más que en 2023", asegura la entidad a través de un comunicado. También resalta que los ingresos generados por Portugal e Irlanda ya representan el 15% del margen bruto del grupo.
EVOLUCIÓN POR NEGOCIOS
Entrando en el detalle por geografías, en España --donde Bankinter tiene el grueso de su actividad-- la entidad alcanzó un beneficio antes de impuestos de 1.219 millones de euros, un 10% más que en el año anterior.
En cuanto al balance, la cartera crediticia en España alcanzó los 66.000 millones de euros, con un 2,4% de crecimiento anual, mientras que los recursos de clientes (minoristas y mayoristas, ex repos) sumaron 76.000 millones, creciendo un 4% en el año. Los gestionados fuera de balance más intermediación llegaron hasta los 122.000 millones, un 20% más.
Con respecto a Portugal, la cartera de inversión cerró el año en 10.000 millones de euros, un 8% más que hace un año; los recursos de clientes crecieron un 14% y los gestionados fuera de balance, más intermediación, se incrementaron un 10%, hasta los 9.000 millones de euros. El beneficio antes de impuestos de Bankinter Portugal en 2024 fue de 195 millones de euros, un 18% superior al del ejercicio precedente.
En lo que atañe a Irlanda, la inversión crediticia aumentó un 27% anual, hasta los 3.800 millones de euros, que incluyen una cartera hipotecaria de 2.900 millones de euros, un 31% superior a la de 2023, y 1.000 millones en consumo, un 17% más. La nueva producción crediticia en el año fue en Irlanda de 1.200 millones de euros, un 17% más que en 2023. En cuanto al resultado antes de impuestos de esta filial fue en el año de 41 millones de euros, un 23% superior a la cifra de hace un año.
Por líneas de negocio, Bankinter destaca el negocio de banca comercial, cuyo patrimonio gestionado se situó a cierre de 2024 en los 127.000 millones de euros, 14.000 millones más que en 2023, de los que 7.000 millones fueron patrimonio neto nuevo, y los otros 7.000 efecto mercado. En total, un 12% más en el año de patrimonio gestionado.
Dentro del mismo segmento, Bankinter destaca que el número de cuentas nómina creció un 4% en el año, hasta las 665.000, así como el "cierto empuje" que experimentó el negocio hipotecario en la segunda parte del año, en línea con el mejor comportamiento del mercado de compraventa de viviendas. Esto permitió igualar la nueva producción hipotecaria a la del año anterior, 5.800 millones de euros, de los que cerca de un 70% se han contratado a tipo fijo o mixto.
Estas cifras suponen que Bankinter alcance una cuota de mercado en las nuevas operaciones del 6,6% en España, del 6% en Portugal y del 7,1% en Irlanda, según los últimos datos publicados por los correspondientes bancos centrales de estos países.
Con todo ello, la cartera hipotecaria residencial del grupo ascendía a 31 de diciembre de 2024 a 36.500 millones de euros, un 5% más que hace un año.
En cuanto a Bankinter Investment, este negocio ya ha lanzado 28 vehículos estructurados, en los que han invertido más de 14.700 inversores, con un capital comprometido de 5.074 millones de euros, lo que supone un 11,2% más que en 2023.
Por último, la entidad señala que el segmento de banca de empresas situó su cartera crediticia en los 34.700 millones de euros, un 6% más que en 2023
