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Jazztel reducirá un 25,7% los bonos que posee en circulación
Fecha: 12/11/2004 Fuente: EFE

Madrid, 12 nov (EFECOM).- Jazztel tiene previsto reducir en un 25,7% el número de bonos convertibles en circulación mediante la conversión de todos los títulos que están en manos de su anterior socio de referencia, Spectrum Equity Investors, que pasará a poseer una participación inferior al 5% en la operadora.

La empresa de telecomunicaciones explicó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que atenderá, hasta el 15 de diciembre, las peticiones de conversión de los tenedores de sus bonos convertibles, que vencen en 2012 y poseen un cupón del 12%. Sólo la aceptación de la petición de Spectrum Equity Investors supondrá la cancelación de 22.854.181 bonos convertibles, que serán canjeados por 36.409.492 acciones.

Jazztel destaca que esta operación representa una reducción del 25,7% de los bonos en circulación, hasta 66.156.091 títulos, y una mejora de la estructura de su capital por la eliminación de deuda e incremento de los fondos propios. La operadora apunta que la conversión de bonos le permitirá ahorrar 21,9 millones de euros en intereses hasta 2012.

Spectrum Equity Investors dejó de ser el socio de referencia de Jazztel en el mes de febrero, cuando redujo su participación en la operadora del 12,45 al 0,81%. La empresa de telecomunicaciones permaneció sin accionista de referencia hasta que el fundador de Telepizza, Leopoldo Fernández Pujals, adquirió en septiembre el 24,9% de Jazztel por 61,8 millones de euros, y se convirtió en nuevo presidente de la operadora, en sustitución de Massimo Prelz.

http://www.invertia.com/empresas/noticias/noticia.asp?idDoc=1175901&idtel=RV011JAZMC

ACTUALIZA-Jazztel canjeará bonos por acciones hasta 15 diciembre
Fecha: 12/11/2004

Fuente: Reuters

MADRID, 12 nov (Reuters) - La operadora Jazztel dijo el viernes que procederá al canje de sus bonos por acciones después de que sus acciones superaron esta semana por primera vez desde la emisión de los bonos el precio de canje acordado.

En un hecho relevante, la compañía dijo que "teniendo en consideración la evolución del precio de sus acciones y las solicitudes recibidas (...) procederá a dar curso a las peticiones de conversión de los tenedores de bonos convertibles de vencimiento 2012 con cupón al 12%, durante el periodo más corto posible".

En su nota, Jazztel dijo que procederá al canje hasta el 15 de diciembre.

Jazztel explicó que esta decisión suponía adelantar "sustancialmente el período de conversión con respecto a los términos estipulados en el contrato de emisión en el que Jazztel sólo debía dar curso a las conversiones en períodos trimestrales".

La operadora también comunicó que su principal tenedor de bonistas, el fondo Spectrum Equity Investors, ha solicitado la conversión íntegra de sus bonos.

"Dicha conversiones se realizarían conforme al precio de conversión estipulado en el contrato de 0,63 bonos por acción o 1,5873 acciones por bono convertible", explicó Jazztel en su comunicado.

La conversión supone la cancelación de 22.854.181 bonos convertibles más los intereses devengados y no vencidos que serán canjeados por 36.409.492 acciones al precio de conversión actualmente vigente según el contrato.

Como consecuencia de la conversión de Spectrum, la cantidad de bonos en circulación se reducirá en un 25,7% desde 89.010.272 a 66.156.091 bonos.

Con dicha conversión Spectrum tendrá menos del 5% de Jazztel.

Las acciones de Jazztel ampliaban tras este comunicado sus caídas en bolsa y retrocedían a las 1700 horas un 5,75% a 0,82 euros por el efectivo dilutivo que acarrean las nuevas acciones y tras las recientes subidas experimentadas en bolsa.

Desde que Jazztel reconoció el pasado 21 de septiembre que estaba en conversaciones con otros socios, que finalmente desembocaran en la entrada Leopoldo Fernández Pujals como accionista de referencia de la operadora, el precio de las acciones se ha más que triplicado.

La operación permitió a Fernández Pujals hacerse con un participación del 24,9% de Jazztel por 61,8 millones de euros.

El empresario dijo que la aportación de sus fondos despejaría el camino para un fuerte crecimiento de Jazztel en los próximos años. El nuevo plan estratégico de la compañía cotempla alcanzar en 2007 una cuota de mercado del 6% en telefonía fija en España con unas ventas superiores a los 1.000 millones de euros.

((Reporting by Jesús Aguado; Reuters Messaging: [email protected]; e-mail: [email protected]; +34 91 585 8339))

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