Prosegur Cash (CASH): seguimiento de la acción
Prosegur Cash protagonizará el primer debut en bolsa del año tras lanzar una OPV de acciones que puede llegar a los 969 millones. El periodo de prospección de demanda termina este miércoles 15 de Marzo y su estreno se espera para el mismo viernes 17 de Marzo siendo uno de las salidas a bolsa más esperadas del año.
La demanda de acciones ya cubre el conjunto de la operación y falta por ver a donde llega la sobresuscripción y el precio final por acción que se encontrará entre 1,95 y 2,35 euros. Con esta OPV se ofrecen a los inversores 375 millones de acciones con un valor entre 731 y 881 millones que puede alcanzar los 804-969 millones en caso de producirse la sobreasignación de acciones. La capitalización será entre 2.925 y 3.525 millones de euros que podría superar al de Prosegur que se encuentra en los 3.388 millones.
La empresa ofrece así el 25% de la sociedad que está controlada por la matriz Prosegur, la cual cuenta con una participación directa del 51% y otra indirecta del 49% que es la que se pone a la venta y que pertenece a Prosegur Assets Management .
La empresa espera conseguir unos ingresos brutos de 806,3 millones de euros con sus salida a bolsa de los cuales entre 300 y 400 millones serán exclusivamente para promover el crecimiento de sus negocios de Seguridad y Alarmas.
En cuanto a los dividendos se espera que la compañía destine entre el 50% y el 60% de su beneficio del año anterior, abonando un 40% del total a cuenta en diciembre y el restante 60% en marzo, junio y septiembre.
Datos relevantes de la empresa en 2016
- Resultado de 178,3 millones
- Ingresos de 1.724,3 millones
- Ebit de 385,3 millones
- Presencia en 15 países
- 39.550 empleados, 9.000 vehículos ligeros y blindados y 550 sucursales al cierre de 2016