Seguimiento y opiniones de Izertis (IZER)

Ayer, 12 de abril de 2021, IZERTIS formalizó la adquisición de la sociedad de 3ASIDE Consultors,
S.L., compañía ubicada en Barcelona, especializada en el desarrollo de aplicaciones tecnológicas
llave en mano.
Con esta adquisición, el Grupo Izertis incorpora una empresa de referencia sectorial con más de
10 años de actividad, dotada de un equipo técnico con una larga experiencia en proyectos de
desarrollo de software, donde destaca su portfolio de soluciones específicas para recursos
humanos y mejora de procesos.
3ASIDE Consultors, S.L. cuenta con importantes clientes en sectores como banca, aseguradoras,
farmacéutica, energía o administración pública. Ha cerrado el último ejercicio 2020, con una
facturación superior a EUR 4 millones, EBITDA de EUR 340.357 y deuda financiera neta de
- EUR 856.478 (excedente de tesorería neta).
Con la presente integración, el Grupo Izertis duplica su cifra de empleados actual en Cataluña,
reforzando así su presencia en dicha Comunidad con más de 150 empleados.
El precio de la transacción consta de un precio fijo por importe de EUR 3.749.527,64 y un variable
con un límite máximo de EUR 600.000, ligado a los resultados alcanzados durante el ejercicio
2021. El pago se ha estructurado mediante una combinación de pago en acciones (a abonar en
el marco de una operación de aumento de capital por compensación de créditos, con la
consiguiente emisión de nuevas acciones) y efectivo.
Las acciones entregadas como precio de la Compraventa estarán sometidas a un compromiso
de lock-up durante un periodo de 36 meses desde la entrega de las acciones, si bien los
vendedores estarán autorizados a proceder a su enajenación siempre que no se supere el límite
máximo de venta del 1/36 mensual de todas las acciones entregadas.
Esta nueva adquisición es la primera de este ejercicio 2021, y con ella, IZERTIS refuerza sus
capacidades de ingeniería de software, aunando así sinergias y conocimiento

La integración de 3ASIDE Consultors, S.L. en el Grupo IZERTIS se enmarca en un proceso de
mejora continua de oferta de servicios empresariales, en un mercado cada vez más competitivo
que demanda servicios de alto valor añadido.
Con esta nueva adquisición 3ASIDE Consultors, S.L. continua con su estrategia de complementar
su crecimiento orgánico con operaciones inorgánicas.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa
constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva
responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional

Hola a todos,

Os dejo por aquí la próxima jornada en la que participará IZERTIS y donde podrá resolveros todas las preguntas que tengáis: https://www.rankia.com/gestoras/renta-4-gestora/webinars/3854-oportunidades-inversion-sector-tecnologico/landing

Un saludo

 

La compañía especializada en servicios de consultoría y tecnología Izertis elevó un 24% su cifra negocios en el primer semestre con respecto al mismo periodo de 2020, alcanzando los 30,3 millones de euros, tal y como ha comunicado al BME Growth la firma, que ha incorporado a su consejo de administración a Jaime Echegoyen, expresidente de Sareb.

El resultado viene acompañado de un fuerte incremento del 61,6% de su Ebitda normalizado, hasta situarse en los 3,1 millones de euros, frente a los 1,9 del mismo periodo del año anterior.

Según ha informado la compañía, en términos de márgenes, se ha producido un salto significativo en el margen Ebitda normalizado, que pasa del 7,8% en el primer semestre tanto de 2019 como de 2020, hasta el 10,1% en el mismo periodo de este año.

En cuanto a liquidez, aumenta significativamente su tesorería desde los 6,2 millones de euros del primer semestre de 2020, hasta los 21 millones del mismo periodo de este ejercicio.

Con respecto a su endeudamiento neto, continúa la reducción de la deuda financiera neta frente al Ebitda normalizado de los últimos 12 meses, al pasar de 3,4 veces en la primera mitad de 2020 a 2,6 veces en estos seis primeros meses de 2021.

Asimismo, con posterioridad al primer semestre de 2021 la firma de transformación digital hacía efectiva dos nuevas vías de financiación, consistentes en una ampliación de capital que ha supuesto la inyección de 3,8 millones de euros, junto con la emisión de obligaciones convertibles por parte de la firma de gestión de activos Inveready, con la que se han obtenido otros 4 millones.

Incluyendo ambas operaciones, la tesorería alcanzaría los 28,8 millones, mientras que la deuda financiera neta frente al Ebitda normalizado de los últimos 12 meses, se reduciría hasta 2,0 veces.

Según el presidente y fundador de Izertis, Pablo Martín, la "fortaleza" de los resultados, unida a la mejora del balance, les "permite afrontar con solvencia nuestro desarrollo orgánico e impulsar nuestros planes de crecimiento inorgánico, apuntando cada vez más a empresas de mayor tamaño".

INCORPORACIÓN

Junto con los resultados, se ha comunicado la incorporación al consejo de administración de Jaime Echegoyen, expresidente de la Sareb, ex consejero delegado de Bankinter y anterior máximo responsable de Barclays para España y Portugal.

Según ha informado Izertis, este movimiento permite a la firma impulsar sus planes de crecimiento con un perfil estratégico que acumula más de 40 años de experiencia en el sector financiero nacional e internacional, en el que ha ocupado diversos puestos de máxima responsabilidad.

El nuevo consejero, que ya había declarado su intención de focalizar sus esfuerzos en "empresas de alto potencial de crecimiento", desembarca en la tecnológica en pleno proceso de expansión corporativa y financiera.

En noviembre de 2019 Izertis se incorporaba al MAB (actual BME Growth), y desde entonces sus acciones se han revalorizado más de un 410%, multiplicando por cuatro su valor. Todo ello, sumado a una tasa media de incremento interanual de su cifra negocios que supera el 25% en los últimos 10 años.

"Me incorporo a Izertis con la misma ilusión con la que llegué a Nueva York hace 37 años, y con la firme convicción de entrar a formar parte de una corporación con la que comparto sus valores, como son el compromiso, la visión a largo plazo, y la ambición por seguir creciendo", ha comentado Jaime Echegoyen. 

 

Axesor Rating ha otorgado a la consultora tecnológica Izertis, cotizada en el BME Growth, una calificación crediticia de 'BB', mejorando la tendencia de estable a positiva, una calificación que facilitará la estrategia de financiación del crecimiento futuro de la compañía.

La agencia de calificación crediticia destaca "la favorable dinámica registrada por la compañía durante los dos últimos ejercicios, junto a la mejora cualitativa de su perfil financiero con la entrada de reconocidas entidades financiadoras hacen prever que Izertis mantenga una positiva evolución en el corto y medio plazo".

Este anuncio coincide con la incorporación en el Mercado Alternativo de Renta Fija, MARF, de un nuevo programa de pagarés por un saldo vivo nominal máximo total de 30 millones de euros y con vigencia hasta el 28 de diciembre de 2022, que viene a renovar el programa de pagarés que la compañía mantenía vigente desde diciembre de 2020.

Actualmente, Izertis se encuentra en el ecuador de su Plan Estratégico 2020-2023, que tiene como objetivo alcanzar los 125 millones de euros de cifra negocios y un Ebitda normalizado de 12,5 millones.

Este crecimiento está respaldado por una TACC, Tasa Anual de Crecimiento Constante, de ambas magnitudes superior al 25% en los últimos 10 años. En el primer semestre de 2021, se situó en el 24% y 61,6%, respectivamente frente al mismo periodo del año anterior.

El fundador, presidente y CEO de Izertis, Pablo Martín, sostiene que están cumpliendo con los objetivos planteados en su Plan Estratégico a pesar de la crisis sanitaria y económica actual, "lo que se refleja en la confianza de los inversores que valoran positivamente tanto nuestra trayectoria como nuestra estrategia a medio y largo plazo".

POTENCIAL DE REVALORIZACIÓN

Hace apenas un mes, el grupo financiero independiente GVC Gaesco presentó el primer informe de inicio de cobertura de Izertis, con recomendación de Comprar e indicando un precio objetivo de 9,70 euros por acción. Esto supone un potencial de revalorización del 23% frente al precio de cierre de mercado de este martes.

En dicho informe se menciona que Izertis ha logrado una "posición relevante en el mercado español en los últimos ejercicios accediendo a cuentas cada vez más grandes. La compañía ha escrito una historia de desarrollo sostenido, que en los últimos años está acelerando para consolidar el mercado. Opera en un sector de gran crecimiento, apoyado por macrotendencias como la digitalización y la transformación tecnológica de las empresas" 

 

Izertis se ha reforzado en Asturias con la adquisición del 100% de Duonet Ingeniería y Comunicación, una compañía especialista en arquitectura de procesos, digitalización y movilidad en una operación pagada en efectivo y en acciones.

La consultora cotizada en BME Growth, el antiguo mercado alternativo, se ha hecho con esta compañía, fundada hace 14 años, y que le aportará "una importante cartera de clientes" y un equipo de más de 40 profesionales.

Duonet cuenta con clientes en banca, industria y servicios y ha cerrado el año con una facturación de 2,17 millones de euros y un beneficio bruto de explotación normalizado (Ebitda normalizado) de 182.000 euros.

Como parte de la operación, se ha incluido un compromiso por el que los accionistas de Duonet no podrán vender 86.457 de los títulos de Izertis recibidos hasta dentro de tres años 

 

La consultora tecnológica Izertis ha informado del cierre de la emisión, este miércoles, por un importe nominal total de 8,8 millones de euros dentro del marco de su programa de pagarés.

El programa figura en el Mercado de Renta Fija de BME (MARF), con vigencia hasta el 28 de diciembre de 2022. Esta primera emisión cuenta con vencimiento a 3 meses y un interés anual del 0,601 por ciento, según información de la compañía consultada por Europa Press.

Izertis ha anunciado recientemente la adquisición de la consultora Duonet, empresa especialista en arquitecturas de procesos, digitalización y movilidad, convirtiéndose en la primera integración del ejercicio 2022.

La consultora busca con esa operación hacerse con una importante cartera de clientes de referencia entre los que se incluyen sectores como banca, industria o servicios, entre otros, además de un equipo de más de 40 profesionales repartidos en sus sedes de Madrid y Asturias 

 

La compañía tecnológica Izertis ha sido incluida por segundo año consecutivo entre las 1.000 empresas que crecen a mayor ritmo en el continente europeo.

El listado ha sido publicado por el diario económico 'Financial Times' en su ranking FT1000 Europe's Fastest Growing Companies, que cada año elabora en colaboración con la plataforma de datos alemana Estatista, para catalogar a las empresas con los mejores resultados de negocio.

De acuerdo con las cifras publicadas, la consultora ha logrado acceder al listado gracias a una tasa de crecimiento anual compuesto del 36,95% entre 2017 y 2020. Para ser incluidos en el FT1000 es obligatorio cumplir requisitos como tener sede en Europa; que la empresa sea independiente y no una subsidiaria o sucursal de ningún tipo; haber ingresado al menos 100.000 euros en 2017 y 1'5 millones en 2020; que el crecimiento de los últimos cuatro años sea principalmente orgánico; o no tener variaciones sustanciales en el precio de sus acciones en los últimos 12 meses desde la participación en el ranking.

El presidente y CEO de Izertis, Pablo Martín, se ha mostrado "tremendamente satisfecho", ya que "reconocimientos de medios tan prestigiosos como el Financial Times nos animan a seguir mejorando y confirman nuestra estrategia de desarrollo y crecimiento". Según lo marcado en su Plan Estratégico, la compañía española prevé alcanzar los 125 millones de euros de cifra negocios en 2023, lo que supondrá multiplicar dicha magnitud por 2,5 respecto a 2020.

Este crecimiento estaría respaldado por una TACC (Tasa Anual de Crecimiento Compuesto) de ambas magnitudes, superior al 25% en los últimos 10 años. En los últimos datos publicados correspondientes al primer semestre de 2021, su cifra negocios se incrementó un 24,0% y su Ebitda un 61,6%. En esta edición, el país con más entradas en la lista ha sido Italia, cuyas empresas han ocupado 235 puestos en el ranking. En segundo lugar aparece Alemania con 194, seguida de Reino Unido con 155 compañías.

El resto de países lo han compuesto Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido 

25 marzo 2022 

https://www.inversion.es/2022/03/25/izertis-sigue-oportunidad-compra-25-beneficio/ 

 

Es importante resaltar que el precio desarrolló una caída del 14,5% en el valor de su acción por culpa del pánico bursátil auspiciado por Rusia llevando al precio a visitar  el soporte de los 7,24 euros, nivel que respeta por el momento.

Nuevamente ubicamos un primer objetivo en niveles de 8,8 euros por acción donde encontramos precio de referencia por doble top y posteriormente un segundo objetivo en los máximos históricos arriba de los 9,86 euros por acción lo que corresponde a más de un 25% de beneficio para el mediano plazo. 

Conforme a la delegación de facultades acordada por el Consejo de Administración el
pasado 15 de junio de 2022, a favor del Presidente y Consejero Delegado de la Sociedad,
Laren Capital, S.L.U., para realizar operaciones de adquisición de acciones propias, el
pasado 7 de julio de 2022 la Sociedad ha procedido a la adquisición en bloque de 29.000
acciones de la Sociedad, lo que representa un 0,123318% de su capital social actual. El
importe total de esta compraventa ha ascendido a 234.610,00 Euros, siendo el precio
unitario de cada acción de 8,09 Euros/acción.

 

Banco Sabadell, a través de Crisae Private Debt, una sociedad creada para promover fondos de deuda privada a empresas de tamaño medio, ha concedido una financiación de 8 millones de euros a la multinacional tecnológica Izertis para impulsar su estrategia de crecmiento, según han informado ambas compañías en un comunicado.

El préstamo se articula mediante una operación tipo 'bullet', que son aquellas en las que el crédito tiene una amortización única y total al vencimiento de la obligación.

Los fondos promovidos a través de Crisae Private Debt están destinados a empresas españolas con planes de internacionalización sólidos, con perfil de riesgo muy limitado, niveles de apalancamiento moderados y que estén interesadas en contar con una estructura de financiación diversificada más allá del crédito bancario, explica la entidad financiera.

"Crisae respalda la estrategia de crecimiento de Izertis, que en el ejercicio actual lleva integradas tres compañías, Duonet, Okode y Sidertia, lo que le ha permitido ampliar sus capacidades incorporando y ampliando especialidades con previsiones de crecimiento muy elevadas", detallan ambas empresas.

El plan estratégico de Izertis tiene como objetivo alcanzar los 125 millones de euros de cifra de negocios y los 12,5 millones de ebitda (earnings before interests, tax, depreciation and amortization, en inglés, o beneficio bruto de explotación) normalizado en el año 2023, lo que se traduce en duplicar la facturación del último ejercicio.

"Además, ha sido una de las compañías españolas incluidas en el ranking de Financial Times de las 1.000 empresas que más rápido crecen orgánicamente entre los 36 países europeos. Sus cifras registran una tasa de crecimiento anual compuesto del 36,95% (cifra negocios) entre 2017 y 2020", apuntan.

El subdirector general de Banco Sabadell y presidente de Crisae Private Debt, Raúl Rodríguez, ha indicado que "es un honor acompañar a Izertis" en su estrategia de crecimiento en la que supone la tercera operación de Crisae.

Por su poarte, la directora de Administración y Finanzas de Izertis, Lourdes Argüelles, ha valorado que los recursos que consigue la compañía con esta financiación "posibilitarán incrementar operaciones de mayor robustez" para cumplir con su Plan de Negocio