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AKKA y Modis se unen para construir un líder mundial en la industria inteligente
AKKA y Modis se unen para construir un líder mundial en la industria inteligente
Nuevo capítulo en la historia de AKKA
Business Wire
BRUSELAS - 28 de julio de 2021
Noticias regulatorias:
AKKA (París: AKA) (BSE: AKA) (ISIN: FR0004180537):
* Adquisición por el Grupo Adecco de la familia Ricci
y participaciones controladoras de CNP (59,92% de la participación
capital) a 49 € por acción
* Lanzamiento posterior de una Oferta de Compra Obligatoria para
las acciones restantes se esperan para el final del primer trimestre de 2022,
sujeto a la obtención de las aprobaciones pertinentes y
clausura
* Intención de combinar AKKA con Modis para crear el
jugador número 2 en la I + D de ingeniería global
mercado
* La experiencia interindustrial de Modis en tecnología y
UN PUNTO DE VUELTA EN AKKA consultoría de ingeniería digital, talento tecnológico
Idealmente, servicios de HISTORIA y actualización y reciclaje
complementar las habilidades y activos de AKKA
* Fuerza laboral combinada de 50,000 ingenieros y digital
expertos con una profunda experiencia intersectorial, un
huella, perfil equilibrado de la industria y
fortalezas en sectores de mayor crecimiento como
servicios de movilidad y software y tecnología
* Jan Gupta nombrado presidente electo del combinado
negocio. Jean-Franck Ricci será nombrado
Presidente del Consejo Asesor de Clientes de la
negocio recién combinado y Mauro Ricci para ser
nombrado Asesor Especial del CEO de Adecco
Grupo
* Mauro Ricci y Jean-Franck Ricci acordaron un efectivo
y compartir oferta, mostrando compromiso con el futuro
éxito de la entidad combinada dentro de Adecco
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
TRANSACCIÓN * Prima de aproximadamente 115% sobre el precio de la acción
de 22,82 € el 23 de julio de 2021 y del 108% el último
precio medio ponderado de las acciones en tres meses
* Contraprestación de transacción de 2000 millones de euros de
Valor empresarial ^ 1
* Crecimiento orgánico de + 9.2% en comparación con el segundo trimestre de 2020
* Todas las Unidades de Negocio registraron orgánico positivo
Q2 2021 Crecimiento de INGRESOS en Q2
* Mejora comercial continua en todas las industrias,
fuerte impulso en los sectores no relacionados con la movilidad (+ 20,5%
secuencialmente)
* Se confirmó la perspectiva previa de costos para el año fiscal 2021
* Salidas de efectivo inferiores a las esperadas en el primer semestre debido a
gestión estricta de efectivo
PERSPECTIVAS PARA 2021 CONFIRMADAS * Fin de junio de 2021 Deuda neta de c. 430 millones de euros (preliminar
cifras)
* Ratio de apalancamiento del convenio <4.0x al 30 de junio,
2021
Mauro Ricci, presidente y director ejecutivo de AKKA, comentó:
“Hoy marca un punto de inflexión en la historia de AKKA cuando anunciamos la creación de
el jugador mundial número 2 en la industria inteligente, a través de la combinación con
Modis.
El enfoque de AKKA desde sus inicios siempre ha sido acelerar la innovación para
nuestros clientes y al dar este siguiente paso con Modis, nos volvemos aún mejores
posicionada para hacerlo, reforzando nuestras capacidades como un valioso a largo plazo
pareja. La adición de habilidades de ingeniería digital de vanguardia combinadas con
nuestra profunda experiencia en la ingeniería del ciclo de vida completo del producto que
que hemos adquirido trabajando con nuestros clientes de primera línea durante décadas creará
valor para todos nuestros grupos de interés.
Esto abre oportunidades interesantes para nuestros ingenieros, que accederán a un
campo de juego más amplio para continuar innovando junto con nuestros clientes y mantener
expresando su pasión por las tecnologías.
Estoy convencido de que Modis es el socio ideal con quien escribir esta nueva
capítulo de nuestra historia, impulsando juntos el futuro de la industria inteligente. "
Alain Dehaze, CEO de Adecco
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auro Ricci y Jean-Franck Ricci, que colectivamente poseen el 33,10% de AKKA capital social emitido, han acordado aceptar una oferta a 42 € por acción en efectivo más 7 € por acción equivalente al valor de las nuevas acciones ordinarias del Grupo Adecco creado a partir de capital autorizado, en el que Mauro Ricci y Jean-Franck Ricci han acordado un período de bloqueo de 24 meses. El equivalente al valor de 7 € por acción en el Grupo Adecco las nuevas acciones ordinarias vendrán determinadas por (i) el volumen precio medio ponderado (VWAP) de las treinta (30) acciones del Grupo Adecco negociadas días antes de la fecha de cierre de la transacción y (ii) aplicando la Tipo de cambio euro (EUR) / Franco suizo (CHF) en la fecha de conversión, como publicado por el Banco Central Europeo (BCE). CNP y los demás miembros de la familia Ricci, que en conjunto poseen el 26,81% de El capital social emitido de AKKA ha acordado aceptar una oferta en efectivo a 49 € por acción Consecuente con el cierre de la primera etapa de la transacción, por la cual el Adecco Group habrá adquirido una participación de control en AKKA, el Grupo Adecco lanzará una oferta pública obligatoria en Bélgica y Francia por el resto Valores AKKA, al mismo precio de 49 € por acción (la “Oferta Obligatoria Oferta"). La Oferta de Compra Obligatoria será incondicional. Seguridad AKKA los titulares tendrán así la opción de ofertar sus participaciones a 49 € por
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