Análisis comparativo a 10 años, CarteraBestinver vs CarteraOtrasGestoras. - Bestinver

Deseo compartir con vosotros, compañeros inversores esta comparativa de carteras de FI.

Composición de cada una de las carteras: 5 Fondos de Inversión, 3 de ellos de RV, 1 Mx y 1 Rf.
Volatilidad similar en ambas carteras (Morningstar no facilita ese dato en su versión gratuita).
Inicio de la competición: 16/08/2004 para 8 de los FI. El FI Bestinfond no reporta datos anteriores a 11/04/2005, por lo cual, tanto él como el MFS Meridian Europ Smll Co. inician en esa fecha la comparativa.
Cada uno de los FI suscribe 20€, cada una de las carteras: 100€

Composición de cada una de las carteras y resultados obtenidos a fecha 16/08/2014

Cartera Bestinver: compuesta por los FI: Bestinver Bolsa, Bestinfond, Bestinver Internacional, Bestinver Mixto y Bestinver Renta.
Inversión inicial: 100€, Valor de mercado: 221,47€, Ganancias desde la compra: 121,47€, Beneficio: 121,47%, Rentabilidad personal anualizada desde la compra: 8,38%

Cartera Otras Gestoras: compuesta por los FI: MFS® Meridian Europ Sm Cos A1 EUR, MFS® Meridian Glbl Total Return A1 USD, Mirabaud Eq. Swiss Small and Mid A CHF, Old Mutual UK Smllr Companies Foc A £Inc, Invesco European Bond A Acc.
Inversión inicial: 100€, Valor de mercado: 288,17€, Ganancias desde la compra: 188,17€, Beneficio: 188,17%, Rentabilidad personal anualizada desde la compra: 11,31%

Siguen imágenes mostrando:
1 y 2: Fecha de suscripción e importe de cada una de las carteras,
3 y 4: Ganancias/Pérdidas.
5 y 6: Rentabilidad personal anualizada.

Saludos.

Gracias por la información que has compartido, es interesante observar las diferencias entre las dos inversiones.

Un saludo.

Creo que los dos fondos de RF (BRenta e Invesco European Bond) no son asimilables para esta comparativa.

¿Podrias hacer cada cartera con 4 fondos, eliminando los de RF???

Por otra parte, no sé como concluyes que la volatidad es similar, sin una herramienta para su cálculo. Es este tipo de estudios comparativos, considero fundamental saber la volatilidad y el Ratio Sharpe.

De todas formas, agradecido por tu exposición.

S2

No le encuentro mucho sentido a esto, elegir unos cuantos fondos al azar que 10 años mas tarde lo han hecho mejor que Bestinver.

Siempre habrá fondos que lo hagan mejor o peor en un periodo de tiempo y eso lo sabemos todos lo importante es saber y no lo sabremos, cual de ellos lo hará mejor desde hoy a dentro de otros 10 años.

Hola Ghost
Puedo hacer esa comparativa prescindiendo de los RF.
Más problema veo con poder mostrar la Volatilidad y el Ratio Sharpe de las carteras. En Morningstar como sabrás no se muestra. He probado a hacer las carteras en Rankia y veo que faltan 2 de los FI. También en Unience me faltan los mismos FI. Les he enviado un correo, pero no sé si los incorporarán. En la web de Expansión la gama de FI aún es más reducida.
Si tú conoces alguna web donde se muestre (gratuitamente), te ruego me lo digas.
Saludos