ETFs de energía: ¿Buena idea a largo plazo?
ETFs sectoriales:
- ConocoPhillips: 9,78%
- EOG Resources Inc: 9,29%
- Phillips 66: 8,96%
- Valero Energy Corp: 7,13%
- Anadarko Pteroleum Corp: 5,07%
Yo opino igual.
De hecho ya intercambiamos opiniones hace unas semanas en https://www.rankia.com/foros/fondos-inversion/temas/3104406-estrategia-inversion-categoria-materias-primas#respuesta_3112972
Creo que a largo plazo (clarísimo el horizonte temporal) es una buena opción. Los precios actuales, que pueden caer más a corto plazo, no creo que se estabilicen y pienso que en los próximos años veremos el petroleo y otras materias primas castigadísimas ahora mismo en niveles superiores. Tampoco creo que alcancen precios que hemos visto de los famosos 100$ pero entre los 31$ actuales y los máximos hay mucho trozo que puede representar un buen pellizco.
Creo que los sectores muy castigados(sectores - no empresas) en épocas de pánico son buena opción para ir aportando periódicamente, con visión de largo plazo y diversificando el resto de cartera.
El comportamiento de los dos ETF que muestras es calcadito. En qué plataforma comprarías los ETF?
Por cierto, se me olvidaba, muy bueno tu argumento!
Pienso que los precios que puede alcanzar el petróleo son imprevisibles.
Los precios actuales no creo que se mantengan indefinidamente. Todo es política, y por qué no dentro de unos años 140$, y por qué no más tarde una caida hasta los 30$.
A día de hoy, creo que es una inversión interesante. Igualmente no invertiría más que en euros , porque no quiero otra variable añadida y más riego, en la relación $/€
Se supone que llevan 2 años tirando el precio del petroleo para echar a los del fracking (mayoritariamente estadounidenses) de la fiesta, y propones invertir en un ETF que se basa en un 99% en compañías petrolíferas de USA?
No sé si es la mejor de las ideas optar por el segundo EFT, aunque claro, depende de cómo extraiga cada empresa el petróleo...
Eso es lo que nos cuentan que es una campaña para echar a USA del negocio el petróleo.
Yo creo todo lo contrario, que es estrategia de USA para Rusia se entere de quién manda en el mundo.
En efecto Romanrdgz, hay que mirar bien en qué fase vertical de la producción se sitúan las empresas que incluyen el ETF. Como ya he comentado, Warren Buffet ha invertido más de 800 millones de $ en Phillips66, que aparece en 3º lugar por ponderación en el iShares Exploration & Production ETF. En concreto esta empresa se dedica al refino de petróleo, situándose en las áreas de midstream y downstream, que comprenden el transporte de crudo y refino o conversión en gasolina. Vamos con las demás:
Por lo que veo no hay mucho fracking entre las primeras posiciones del fondo. La única puede que sea Anadarko Petroleum, que está ubicada en Texas, zona fracking por excelencia. Las demás según he podido investigar no están demasiado expuestas al fracking (si alguien tiene certeza de que no sea así agradaecería la info y la aclaración). De todos modos he puesto dos ETFs que he encontrado, pero la idea sería que se vayan aportando otros que puedan ser interesantes en este aspecto. No sé como lo ves...
Todo depende de la percepción que se tenga para el largo plazo.
La cuestión es un poco la que comenta Antonio40. En parte esto tiene pinta de batallita de gallos, y a ver quien aguanta más sin respirar bajo el agua.
Yo conozco el ETF USO, pero se basa en contratos de futuros sobre el Crude Oil si mal no recuerdo. En principio se ha comportado peor que la materia prima durante la bajada debido parece ser al contango, lo cual me suscita dudas sobre si también se comportará peor en la subida.
Te refieres al United States Oil Fund, correcto?? La verdad es que desde finales de 2014 lleva un batacazo mayúsculo.. (2014:-34,36%; 2015: -39,82%; 31-01-16: -11,93%) Crees que puede ser un buen candidato para el caso del que estamos hablando?? La verdad es que si empieza a subir el precio puede subir en ascensor ...
Según veo lleva ni más ni menos que un 50,61% en futuros de petróleo, ahí es nada...
Un saludo Romanrdgz!
Personalmente me gusta USO por la liquidez de sus opciones (al menos comparado a otros ETF del sector). Puedo decirte que entre enero y junio, con el crudo en lateralidad, se comportó de forma muy estable, igual que los futuros. Desde entonces parece ser que ha caído más que los futuros, pero no estoy en condiciones de opinar si va a subir más, menos, o lo mismo que el crudo en una eventual subida del mismo.
Conocéis alguna etf del sector en el mercado continuo?
Hola registr, he estado bucenado por la web e informándome, pero no he conseguido encontrar ningúnn ETF en el mercado contínuo. Al menos en la web de BME me dice que no hay ETFs de esa categoría. También he mirado en varias comercializadoras, y nada.
¿A qué se debe que quieras exactamente un ETF energético del mercado contínuo? No crees que sería mejor llevar algo más diversificado a nivel global?
Un saludo!
¿Veis que el suelo puede estar ya cerca? Lo digo porque si, pongamos que va a bajar todavía 10$ más, algo así como hasta los 20$, pues si que quiero entrar a largo plazo porque lo veo barato, pero obvio que si se da el caso que comento (por poner un ejemplo de lo que quiero decir) obviamente prefiero esperarme, porque sería una gran pérdida a corto plazo que me haría bastante pupaa...
Entonces estoy un poco indeciso en ese aspecto. Veo que hay muchas cosas a tener en cuenta a corto plazo, aunque a largo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentáis.
Parece ser que el suelo ya ha llegado, e incluso ya se ha dado buena parte de la subida.
Según los gestores de Buy and Hold EAFI, con precios menores a 30$-40$ casi ningún productor obtiene rentabilidades excepto los de Oriente Medio, y por tanto, no hay un equilibrio entre la ofrerta y la demanda.
Así que a largo plazo es difícil que esté por debajo de los 40$. En estos momentos creo que se encuentra alrededor de los 45$.
También debes tener en cuenta que por encima de 60$-70$ vuelve a entrar en acción en shale oil americano, momento en que la oferta se dispararía y podríamos volver a ver oscilaciones, predominantemente a la baja. Por tanto, las fluctuaciones a grandes rasgos podrían oscilar entre los 40$ y los 70$ aproximadamente. Esto es una estimación a botepronto, ojo.
El oro negro es muy volátil, y ha habido días de auténtica locura en los que se ha disparado un 5% arriba y abajo, creando unas velas espectaculares. A corto plazo no lo tocaría ni con un palo. A largo plazo, haciendo un análisis muy tedioso y bien estructurado sí creo que puede ser una opción a tener en cuenta. Pero a pesar de ello, no creo que sea apto para todos los públicos.
Un saludo.