Buenas noches esto nos puede interesar sobretodo quita en subordinadas con vencimiento. Las negociaciones con Bruselas respecto a la quita que se aplicará a la deuda subordinada y preferente de la nacionalizada Bankia se ultiman con descuentos de entre el 10 y el 50% del valor nominal, ha asegurado una fuente que participa en las negociaciones.
"Está cerrado que el canje se realizará en acciones de Bankia y los descuentos variarán según instrumentos", aseguró la fuente. El canje es una condición exigida por Bruselas, que debe anunciar mañana miércoles si acepta o no el plan de recapitalización de Bankia y los otros tres bancos nacionalizados -NCG Galicia, CatalunyaCaixa (CX) y Banco de Valencia-.
Según adelantaba recientemente Bloomberg citando fuentes cercanas, los criterios que finalmente se apliquen con Bankia se utilizarán también estas tres entidades rescatadas.
Según indicó, en los títulos perpetuos, tanto preferentes como subordinadas, el descuento rondará entre el 40 y el 50% mientras que en las subordinadas con vencimiento, de media, el descuento oscila entre el 10 y el 20% en función de los plazos.
6.400 millones
Para la matriz de Bankia, BFA, esto supone canjear sus emisiones vivas de participaciones preferentes y deuda subordinada por valor de unos 6.400 millones de euros.
Se estima que inversores particulares ostentan unos 1.900 millones en deuda subordinada y otros 3.100 millones en preferentes. En manos de institucionales habría 1.300 millones de euros de deuda subordinada y unos 100 millones de preferentes.
El canje de preferentes y subordinadas con pérdidas impuesto por Bruselas ha sido muy controvertido, ya que las acciones preferentes fueron comercializadas como inversiones seguras similares a los depósitos, en muchos casos a gente con insuficientes conocimientos financieros.
Bankia, que ya recibió una inyección de fondos públicos del Estado español por más de 4.000 millones de euros, espera la aportación de capital de Bruselas por valor de 19.000 millones de euros cuya primera fase previsiblemente podría ser desembolsada a principios de diciembre.
El pasado 26 de octubre, la entidad anunció unas pérdidas de 7.053 millones de euros entre enero y septiembre tras realizar provisiones de 11.485 millones de euros para limpiar su atribulado balance en busca de recuperar la senda de la rentabilidad. En este proceso, Bankia aportará activos al conocido como "banco malo" por un valor neto de 24.800 millones de euros tras aplicar un descuento medio del 50,4 por ciento.
