MAGYAR TELECOM 9,50% vto. 15/12/16 call 15/12/12 a 109.50% ISIN: XS0473176658

se ha realizado la reestructuracion, haber que te enteras`por ahi vinagre saludos

MAGYAR TELECOM BV 6 St Andrew Street 6 St Andrew Street London EC4A 3AE Londres EC4A 3AE United Kingdom Reino Unido Tel: +44 20 7832 8936 Tel.: +44 20 7832 8936 Fax: +44 20 7832 8950 Fax: +44 20 7832 8950 MAGYAR TELECOM BV ANNOUNCES COMPLETION OF ITS MAGYAR TELECOM BV ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE SU RESTRUCTURING REESTRUCTURACIÓN LONDON – 13 December 2013 – Magyar Telecom BV (the “ Company ”): LONDRES - 13 de Diciembre de 2013 - Magyar Telecom BV (la "Compañía"): Completion of the Restructuring La finalización de la Reestructuración Following the grant of the Chapter 15 Order and the satisfaction of all other Scheme Tras la concesión de la Orden Capítulo 15 y la satisfacción de todos los demás Esquema Conditions, the Effective Date of the Restructuring occurred yesterday (12 December 2013) Condiciones, la Fecha Efectiva de la Reestructuración registró ayer (12 de diciembre de 2013) and the Restructuring has been completed. y la reestructuración se ha completado. Note Creditors who have submitted a valid Nota Los acreedores que hayan presentado una válida Account Holder Letter to the Information Agent should have received their Restructuring El Titular de Cuenta Carta al Agente de Información debería haber recibido su reestructuración Consideration Entitlements and/or Cash Option Entitlement (as applicable) yesterday (12 Derechos Examen y / o el beneficio Oferta en Efectivo (según corresponda) de ayer (12 de December 2013). Diciembre 2013). Note Creditors who signed or acceded to the Restructuring Agreement Nota Los acreedores que firmaron o han suscrito el Acuerdo de Reestructuración should expect to receive their Consent Fee (as defined in the Restructuring Agreement) today deben esperar para recibir su Cuota de Consentimiento (como se define en el Acuerdo de Reestructuración) hoy (13 December 2013). (13 de diciembre de 2013). Questions relating to Restructuring Consideration Entitlements or Consent Fees Cuestiones relativas a los derechos Consideración de Reestructuración o gastos por consentimiento should be directed to the Information Agent, whose details are set out below. deben ser dirigidas a la oficina de información, cuyos datos se detallan a continuación. Issuance of New Notes, Shares and Units La emisión de Nuevas Obligaciones Negociables, las acciones y participaciones The Restructuring Consideration Entitlements consist of notes (the “ Notes ”) issued by Los Derechos Consideración de reestructuración consisten en notas (los "Bonos") emitidas por the Company and shares (the “ Shares ”) issued by Matel Holdings Limited which owns 49% la Sociedad y de acciones (las "Acciones") emitido por Matel Holdings Limited, que posee el 49% of the Company. de la Sociedad. The Notes and the Shares are stapled into units (the “ Units ”) and trade Las notas y las acciones están grapados en unidades (las "Unidades") y el comercio together as the Units for the period of two years commencing on the Effective Date (unless juntos como las unidades para el periodo de dos años a partir de la Fecha de Vigencia (a menos que amended in accordance with their terms). modificado de conformidad con sus términos). The Units have been listed and admitted to trading Las unidades se han enumerado y admitidas a negociación on the Luxembourg Stock Exchange today (13 December 2013) and have the following ISIN en la Bolsa de Valores de Luxemburgo de hoy (13 de diciembre de 2013) y tiene la siguiente ISIN numbers: números: Units: Unidades: Reg. Reg. S: XS0985879187 S: XS0985879187 144A: XS0985879260 144A: XS0985879260 Once the Units are separated in accordance with their terms, the Notes and the Shares Una vez que las unidades se separan de acuerdo con sus términos, las notas y las acciones will be available for separate trading and will have the following ISIN numbers: estará disponible para el comercio independiente y contará con los siguientes números ISIN: Notes: Notas: Reg. Reg. S: XS0985874626 S: XS0985874626 144A: XS0985875276 144A: XS0985875276
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2 2 Shares: Acciones: Reg. Reg. S: XS0985878379 S: XS0985878379 144A: XS0985878452 144A: XS0985878452 Company's former notes (Reg. S XS0473176658; Rule 144A ISIN XS0473176906) Antiguas notas de la Compañía (Reg. S XS0473176658 la Regla 144A ISIN XS0473176906) have been cancelled and de-listed from the Luxembourg Stock Exchange. han sido cancelados y cotizar en la Bolsa de Valores de Luxemburgo. Coupon Payment Cupón de Pago The first coupon payment on the Notes (the “ Coupon Payment ”) is due on 16 El primer pago de cupón de los Bonos (el "Cupón de Pago") se debe el 16 de December 2013. Diciembre de 2013. The Company has deposited the Coupon Payment with the Paying Agent La Compañía ha depositado el cupón de pago con el Agente de Pagos today (13 December 2013). Hoy (13 de diciembre de 2013). The capitalised terms not otherwise defined herein are defined in the explanatory Los términos en mayúsculas que no se definen en este documento se definen en la exposición de statement available to Note Creditors from the Company's information agent, Lucid Issuer declaración a disposición de los acreedores Nota de agente de información de la compañía, Lucid Emisor Services Limited, whose contact details are provided below. Services Limited, cuyos datos de contacto se proporciona a continuación.
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3 3 Contact Details Datos de contacto In case of any enquiries, please contact one of the advisers below: En caso de cualquier consulta, póngase en contacto con uno de los asesores a continuación: Company Advisers Empresa Asesores Houlihan Lokey (Europe) Limited Houlihan Lokey (Europe) Limited Chris Foley Chris Foley Tel: +44 20 7747 2717 Tel.: +44 20 7747 2717 Email: [email protected] Email: [email protected] White & Case LLP White & Case LLP Stephen Phillips Stephen Phillips Tel: +44 20 7532 1221 Tel.: +44 20 7532 1221 Email: [email protected] Email: [email protected] Informati Information Agent gent Gent Informati Agente de Información Lucid Issuer Services Limited Lucid Emisor Services Limited Sunjeeve Patel / Thomas Choquet Sunjeeve Patel / Thomas Choquet Tel: +44 20 7704 0880 Tel.: +44 20 7704 0880 Email: [email protected] Email: [email protected] Noteholder Group Advisers Bonista Grupo Asesores Moelis & Company Moelis & Company Charles Noel-Johnson Charles Noel-Johnson Tel: +44 20 7634 3500 Tel.: +44 20 7634 3500 Email:[email protected] Email: charles.noel-johnson @ moelis.com Rohan Choudhary Rohan Choudhary Tel: +44 20 7634 3660 Tel.: +44 20 7634 3660 Email: [email protected] Email: rohan.choudhary @ moelis.com Bingham McCutchen (London) LLP Bingham McCutchen (Londres) LLP Neil Devaney Neil Devaney Tel: +44 20 7661 5430 Tel.: +44 20 7661 5430 Email: [email protected] Email: neil.devaney @ bingham.com James Terry James Terry Tel: +44 20 7661 5310 Tel.: +44 20 7661 5310 Email: [email protected] Email: james.terry @ bingham.com About Magyar Telecom BV Acerca de Magyar Telecom BV Magyar Telecom BV is a private company with limited liability incorporated in the Magyar Telecom BV es una compañía privada de responsabilidad limitada constituida en el Netherlands and registered at the Chamber of Commerce ( Kamer van Koophandel ) for Países Bajos y registrada en la Cámara de Comercio (Kamer van Koophandel) para Amsterdam with number 33286951 and registered as an overseas company at Companies Amsterdam con el número 33286951 e inscrita como empresa extranjera en las compañías House in the UK with UK establishment number BR016577 and its address at 6 St Andrew Casa en el Reino Unido con el número de establecimiento BR016577 y su dirección a las 6 de St Andrew Street, London EC4A 3AE, United Kingdom (Telephone: +44 20 7832 8936, Fax: +44 20 Street, Londres EC4A 3AE, Reino Unido (Teléfono: +44 20 7832 8936, Fax: +44 20 7832 8950). 7832 8950).

efectivamente, https://www.bourse.lu/issuer/documents/information?numEmet=243113#SignEmetDocsInstr_showMoreDetails

Aquí aparecen los prospectos, a la espera de leerlos todavía.
No me gusta que no cotizen en las bolsas anteriores, me dificulta mucho seguirla ahora.
salu2

Si lguién no encuentra los nuevos folletos puedo mandárselos. Quien quiera obtenerlo por si mismo, sólo tiene que registrarse en la bolsa de Luxemburgo y se lo permitirá descargar.
salu2

Después de ver donde nos han colocado las emisiones, mi próxima pregunta sería, ¿Eso de las unidades qué es: renta fija, acciones, productos estructurados, híbridos?.
Por como se menciona aparece cada unidad como un euro de deuda más algún céntimo de euro como acciones.
Hacienda como interpretará esto, ¿como producto de patrimonio o como rendimientos del ahorro?.
salu2

Buenos días vinagre.
Pudo ver a cuanto cotiza? busco y no veo cambio de mano de bonos.
Como mi lectura de inglés es muy limitada, me parece interpretar que las acciones están atadas a los bonos. Quien venda bonos lo haría junto a las acciones o estas van por separado?
Saludos

Correcto, atados durante un par de años para todos los efectos, después se dividirán con nuevos "issines", la parte de deuda sé el valor, pero la parte de acciones no sabremos hasta el día de la escisión. De momento lo llaman "units" formado por bonds a un euro más (creo) un centimo de acciones.
En el folleto lo explica.
salu2

Los que no hayamos enviado documentos, nos hemos metido en un pequeño lío.
De momento nuestras "unidades" estarían en manos de Holdco, y habría que reclamárselas.
No recuerdo cuando leí los últimos comunicados tuviera alguna advertencia.
ya lo he releido y sí pone algo de obligación de comunicar.

salu2

Correcto, no cobramos el pago correspondiente al 16 diciembre.
a mi custodia no le dieron curso hasta el momento.
Tienes idea como solucionar esto?
El custodio no sabe de la existencia de Magyar.
Saludos