Bonos Senior Codere XS0222158767

ya lo he dicho antes ; aqui juega la mafia!

Como debemos interpretar, la negativa de la reunión de accionistas de ampliación del capital?
Es de lógica que deben tener un plan B, en caso contrario vamos a concurso.
Saludos

que les compre quien les entienda vamos a ver el consejo de administracion aprueba el orden del dia de la asamblea que yo sepa mas del 50% es de las acciones es de una familia que estan en el consejo y............como diablos no se ha aprovado la ampliacion si son mayoria y porque diablos sube la cotizacion de la deuda senior mas de un 10%........por favor que alguien del consejo de codere nos lo aclare o que nos diga una mentira piadosa

Codere, en la cuerda floja: la junta rechaza ampliar capital
inShare.0elEconomista8:00 - 15/08/20132 comentariosPuntúa la noticia :
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José Antonio Martínez Sampedro
Presidente de Codere
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Los directivos de Codere no han conseguido obtener el visto bueno de los accionistas para proceder a la ampliación de capital por importe de 5,5 millones de euros. La negativa pone contra las cuerdas a la compañía que el pasado mes de mayo se convirtió la diana de los accionistas después de que las agencias de calificación rebajaran su nota ante los problemas de la compañía para hacer frente al vencimiento de deuda.

La empresa todavía cuenta con la alternativa de vender parte de sus activos para pagar a los acreedores antes de caer en el preconcurso. Entre los otros puntos del día de la junta general se encontraba la aprobación de las cuentas consolidadas del ejercicio 2012 después de que a comienzos de junio se detectase "dos errores contables" que se tradujeron en un incremento de las pérdidas desde los 104,7 millones de euros comunicados el pasado mes de febrero, a los 134 millones de la actualidad.

El grupo controlado por la familia Martínez Sampedro reformuló sus cuentas tras recibir requerimientos de la CNMV sobre los motivos que originaban una disminución de 49,9 millones de euros de las reservas en sus cuentas del ejercicio pasado debido al impacto fiscal en México y tras afrontar un pago por licencias en Argentina.

El consejo sí ha conseguido sacar adelante la emisión de bonos, notas, pagarés y demás valores por un importe máximo de 1.000 millones de euros.

El objetivo de todas estas operaciones es buscar nuevas alternativas de refinanciación de cara los próximos años pues según lo desprendido de las cuentas del primer trimestre de 2013, la compañía tendrá que abonar 760 millones de euros en 2015.

La empresa, ante los poblemas por los que atraviesa, ha decidido no dotar a su filial luxemburguesa de los fondos necesarios para abonar los intereses de sus bonos, emitidos en dólares, y utilizar el periodo de gracia de treinta días previsto para aplazar el pago, según un comunicado remitido a la CNMV.

Negociación con bonistas

Según han indicado fuentes cercanas a la operación, la compañía de juego está renegociando con los bonistas un calendario pago y, por ello, ha decidido aplazar el abono de los intereses mientras se concretan los detalles, informa Efe.

Así, Codere ya usó este periodo de gracia el pasado mes de junio para su emisión de bonos en euros, dos días antes de la fecha prevista para abonar los intereses, una deuda que ya fue saldada, según informó el grupo el pasado 8 de julio.

Los problemas de la empresa en estos últimos trimestres se han debido a una ralentización de la actividad en Italia por la crisis económica (es el tercer país en importancia por ingresos) y a la prohibición de fumar en los casinos en Buenos Aires (Argentina supone el 50 por ciento del ebitda del grupo).

Esta prohibición ha supuesto un fuerte descenso de los ingresos, ya que tabaco y juego suelen ir muy unidos, aunque en experiencias como la española, la situación se ha reconducido en el corto plazo, al tiempo que se relaja la normativa.

La otra gran dificultad es el adelanto de la renovación de las licencias de juego en Buenos Aires a principios de este año.

S&P vuelve a colocar en 'default selectivo' a Codere

Un mes después de que la agencia de calificación Standard & Poor's mejorara la calificación crediticia de Codere dos escalones desde 'default selectivo' a hasta 'CC', la firma ha vuelto a rebajar su rating ante las dudas sobre el pago del cupón de una emisión de bonos en dólares con vencimiento en febrero de 2019.

La semana pasada, la junta extraordinaria de accionistas de Codere dio el visto bueno al aplazamiento de un mes del pago de los intereses de esta emisión de bonos por importe 300 millones de dólares. Un cupón que debía ser abonado el pasado 15 de agosto.

Según los criterios de la agencia, retrasar el pago de los intereses es equivalente a un impago si la nueva fecha dada por la compañía es posterior a cinco días hábiles a la fecha establecida inicialmente. “No creemos que el grupo hará los pagos en los cinco días laborales siguientes a la fecha fijada, porque está contemplando diversas opciones respecto a la refinanciación y de su estructura de capital en general”, aseguró ayer la S&P en una nota.

Codere comunicó la pasada semana a la CNMV que había decidido no dotar a su sociedad Codere Finance Luxembourg con los fondos necesarios para satisfacer los intereses debidos y hacer uso del periodo de gracia de treinta días previsto en los términos y condiciones de dicho instrumento.

La agencia declaró ayer que Codere está al día en el pago del resto de sus obligaciones, incluyendo las emisiones de bonos con vencimiento en 2015. Con todo, S&P recalcó que “rebajaríamos el rating de Codere a D (último escalón de su tabla que significa imposibilidad de cobro) si la empresa no hace frente a la totalidad de sus actuales obligaciones de deuda”.

S&P destacó ayer que Codere está reestructurando su balance debido a que “su estructura de capital había llegado a ser insostenible en vista de las recientes tendencias operativas negativas”, incluyendo las relacionadas con la prohibición de fumar en Argentina, los cierres de salones de juego en México y los mayores impuestos en Italia. En su nota, la agencia aseguró que “Seguiremos los progresos de Codere en la reestructuración de su capital durante los próximos meses”.

En la junta celebrada la semana pasada los accionistas aprobaron las cuentas consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio 2012, después de que en junio se detectasen "dos errores contables” que se tradujeron en un incremento de las pérdidas desde los 104,7 millones de euros comunicados el pasado mes de febrero, a los 134 millones de la actualidad. Sin embargo, rechazaron la ampliación de capital por importe de 5,5 millones de euros que pretendía el consejo de administración de la compañía. Una votación que puso contra las cuerdas a Codere, después de que el pasado mes de mayo se convirtiera en la diana de los accionistas como reacción a las rebajas de calificación de las agenci

pues la respuesta la tienes en el mercado sube sube sube

http://www.boerse-frankfurt.de/en/bonds/a+t+u+auto+itv04+14+r+s+XS0222158767

la cosa se pone mas que malita..........que racha llevamos

http://www.expansion.com/2013/08/30/empresas/1377849422.html

Codere, la segunda deuda más cara de asegurar en todo el mundo - 13/09/2013 13:47:00
La compañía podría declararse en quiebra este domingo y se activarían sus seguros contra impago
MADRID, 13 SEP. (Bolsamania.com/BMS) .- El comportamiento de los CDSs (credit default swaps o seguros contra impagos) de Codere le otorgan a la quiebra de la entidad un 91% de probabilidades. Así titulaba esta mañana Bloomberg un artículo dedicado a la compañía, que debía haber pagado el cupón a sus bonistas el pasado 15 de agosto pero pidió un periodo de gracia de 30 días. El plazo vence este domingo. Codere probablemente no pueda pagar y se activarán esos CDSs por 444 millones de dólares, según datos de Moody's ofrecidos por la agencia de noticias estadounidense.

“Si no se paga el cupón, se activarán los CDSs y algunos fondos envueltos en la operación de reestructuración podrán retirar su dinero (…) Esto podría darle tiempo a la empresa para negociar con sus acreedores”, explica Stan Monoukian, fundador de Independent Credit Research, firma que ofrece análisis para los inversores de empresas con problemas.

De hecho, Giovanbattista Caracciolo, trader especializado en deuda quebrada en AdviCorp, un banco de inversión independiente con sede en Londres y Roma, define como “concebible que muchos inversores de Codere quieran que se activen los CDSs”. Según fuentes familiarizadas con la situación citadas por Bloomberg, los bonistas de la compañía pretenden tomar el control del 95% de sus acciones, lo que supondría condonar 350 millones de euros de deuda.

Los datos de las compañía dan miedo: la rentabilidad de sus bonos es la más elevada jamás vista en una compañía en quiebra en la Europa occidental; y su deuda es la segunda más cara de asegurar en el mundo, solo por detrás de la de Energy Future Holdings, una compañía energética de Dallas.