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Bonos Senior Codere XS0222158767

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Bonos Senior Codere XS0222158767
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Bonos Senior Codere XS0222158767
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#289

Re: Bonos Senior Codere XS0222158767

confirmado con codere, todo...canje en octubre o noviembre como dijisteis y dos opciones
1.-poniendo nuevo dinero coges bonos nuevos y cambias antiguos aproximadamente (47,5%) con codiciones 5,5% cupon mas 3,5% acumulable pagar a los 5 años mas acciones parte proporcional
2.- sin poner dinero canje por bonos nuevos y cupon al final de los 5 años igual que el otro pero todo el cupon cobras al final 5 años mas acciones parte proporcional
no hay mas opciones porque tienen mas del 75% concretamente por encima del 91% luego a esperar a octubre...yo lo tengo claro me ire a la segunda opcion en principio no me juego mas dinero...
conclusion tendremos por cada 100.000 nominal 47.000 nominal nuevos mas acciones...

esto es lo que en principio va a pasar a dia de hoy esperando...saludos

#290

Re: Bonos Senior Codere XS0222158767

Offer Dates

Cut-Off Date

12/07/2015

Cut-Off Time

19.00.00

Withdrawal Date

Withdrawal Time

00.00.00

Expiration Date

12/09/2015

Expiration Time

10.00

#291

Re: Bonos Senior Codere XS0222158767

entiendo que esto te sale en tu custodio....que como han pasado 2 meses desde vencimiento expira el tiempo y te lo dan de baja?????
el mio sigue apareciendo, lo que no se es cuando haran por fin el canje en teoria deberia de estar hecho....saludos

#292

Re: Bonos Senior Codere XS0222158767

General offer terms: Codere Finance has entered a restructuring to obyain

New Capital, ensure that the group can service its general corporate and

woerking capital obligations, implemet a new capital structure, reduce the

total indebtedness of the grup.

+

Scheme creditors will receive: new third lien notes, Holdco Shares, EUR

Cash: key executive shares cash entitlement, USD cash: early consent fee

(if applicable)

PURCHASE AND SUBSCRIPTION: EACH SCHEME CREDITOR HAS THE RIGHT TO

PARTICIPATE IN PROVIDING the new money. the new money will COMPRISE OF: new

cash notes, THESE WILL BE INITIALLY SUBSCRIBED FOR BY Codere Finance,

HOWEVER, SCHEME CREDITORS WILL BE ENTITLED TO PURCHASE the new cash notes

from Codere Finance, and new senior private notes: USD EQUIVALENT of

EUR200 millions raised by way of the issue of new senior notes by new

Codere Finance, subscribed for directly by the scheme creditors and the

Backstop providers. the new senior private notes upfront premium of one

percent will be netted with the subscrition cost.

any schame CREDITOR WISHING TO PARTICIPATE in the new cash NOTES PURCHASE

must also participate in the new senior private notes SUBSCRIPTION and

vice versa

EARLY CONSENT FEE: AN EARLY FEE OF 0.125 PERCENT OF YOUR HOLDING ON RECORD

date will be paid to HOLDER: VOTING IN FAVOUR, and HAVING ENTERED the

LOCK-UP AGREEMENT ON OR BEFORE 10/14/14.

ENTITLEMENT: PLEASE REVIEW THE OFFER DOCUMENTS FOR FULL DETAILS of the

EXCHANGE ENTITLEMENT.

+

ELIGIBLE HOLDERS MAY CHOOSE FROM THE FOLLOWING ELECTIONS:

(Option 1): non-us person vote- to vote in favor of the scheme as a non-us

Person

(Option 2): QIBS vote- to vote in favor of the scheme as a qib

(Option 3): non-us vote and subscribe- to vote in favor of the scheme as a

Nnon-us person and subscribe,

(Option 4): QIBS vote and subscribe- to vote in favor of the scheme as a

QIB and subscribe

(Option 5): non-us vote and subscribe Backstop- vote in favor of the

schame and subscribe, provided that you are a Backstop provider,

(Option 6): QIBS vote and subscribe Backstop provided to vote in favor of

The Scheme as a qib and subscribe, provided that you are a Backstop

Provider

Kind regards,
Ailady Organvidez

#293

Re: Bonos Senior Codere XS0222158767

entiendo reunion para decidir la restructuracion saludos

#294

Re: Bonos Senior Codere XS0222158767

La junta extraordinaria de accionistas de CODERE (CDR.MC)ha aprobado la creación de una sociedad íntegramente participada, Newco, mediante la transmisión en bloque de la totalidad de su patrimonio, al tiempo que ha dado luz verde a una ampliación de capital por 495 millones para capitalizar los derechos de crédito procedentes de dos emisiones de bonos senior, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Como consecuencia de la operación, no se extinguirán las relaciones laborales en Codere y en su lugar, la nueva sociedad se subrogará en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social.

Por su parte, la ampliación de capital se articulará mediante la emisión de 2.474 millones de nuevas acciones ordinarias de veinte céntimos de euro de valor nominal cada una de ellas, cuyo desembolso se llevará a cabo mediante compensación de créditos.

El objetivo es capitalizar los derechos de crédito procedentes en último término de los bonos senior por importe nominal de 760 millones de euros y de los bonos senior por 300 millones de dólares americanos emitidos por Codere Finance Luxembourg.

Por último, la junta ha aprobado la aportación de las acciones de la sociedad beneficiaria que se constituya, es decir Codere Newco, a una sociedad luxemburguesa de nueva creación, Luxco 2, y la aprobación de la aportación de las acciones de Luxco 2 a otra sociedad luxemburguesa de nueva creación íntegramente participada por Codere denominada Luxco 1.

#295

Re: Bonos Senior Codere XS0222158767

Los portadores de bonos votamos opciones y suscripción de integrar capital

#296

Re: Bonos Senior Codere XS0222158767

me acaba de llamar mi broker para el tema codere saludos

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