Re: Guía "de andar por casa" para la venta de participaciones preferentes
Cuando decía que quizás tengamos posibilidades de recuperar me refería a vender las acciones cuando suban (si como dices tú Bankia hace bien sus deberes).Te copio el hecho relevante:
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.
HECHO RELEVANTE
De conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (“BFA”) informa que tiene la intención de realizar una Oferta de Recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada (la “Oferta”) hasta un importe máximo de mil doscientos setenta y siete millones de euros (1.277.000.000 €).
La Oferta estará descrita en la correspondiente nota de valores que la entidad someterá a la consideración y autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La Oferta estará dirigida exclusivamente a los titulares de las emisiones indicadas en el Anexo (los “Valores de la Recompra”) y se realizará a la par, es decir, al 100% del valor nominal de los Valores de la Recompra. Los titulares que acepten la Oferta de Recompra formulada por BFA se comprometerán a suscribir de forma incondicional e irrevocable acciones de Bankia, S.A. según las condiciones descritas en la nota de valores.
La oferta de suscripción de acciones de Bankia, S.A. se articulará mediante un aumento de capital dinerario con exclusión del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de cuatrocientas cincuenta y cuatro millones de acciones (454.000.000) ordinarias de Bankia, S.A. El importe definitivo del aumento de capital dependerá del volumen de aceptaciones de la Oferta, así como del precio de emisión de las nuevas acciones, que se basarán en referencias de precios de mercado.
Los términos y condiciones de la Oferta de BFA y del aumento de capital de Bankia, S.A. figurarán en una nota de valores que deberá ser registrada por la CNMV y que se completará con el documento de registro de Bankia, S.A., registrado por la CNMV el 29 de junio de 2011 (conjuntamente el “Folleto”). Una vez registrada la nota de valores, BFA lo comunicará mediante hecho relevante y el Folleto estará a disposición del público en el domicilio social de la Sociedad y, en formato electrónico, en las páginas web de la Sociedad y de la CNMV.
La Oferta de Recompra y de suscripción de acciones de Bankia, S.A., tiene por objeto facilitar a los clientes del Grupo, titulares de los Valores de la Recompra, la posibilidad de cambiar su inversión por acciones de Bankia (instrumento financiero con mayor liquidez), así como reforzar y optimizar la estructura de recursos propios del Grupo BFA-Bankia en relación con los nuevos requerimientos de capital aprobados por la EBA el 8 de diciembre de 2011.
Lo que comunica como hecho relevante a los efectos oportunos a,
10 de febrero de 2012
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.
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Este anuncio no es un folleto y los inversores no deben suscribir acciones nuevas de Bankia, en relación con el aumento de capital, a los que se refiere este hecho relevante salvo sobre la base de la información contenida en el folleto de la emisión que se elabore al efecto.
Este hecho relevante no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta para la suscripción de los instrumentos financieros mencionados en el anuncio.
La distribución de este hecho relevante en jurisdicciones distintas de España puede estar restringida por la legislación aplicable. Las personas que tengan acceso a este hecho relevante deberán informarse sobre dichas restricciones y respetarlas. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir un incumplimiento de la legislación sobre mercados de valores de las referidas jurisdicciones.
En particular, este hecho relevante no es una oferta de venta de valores en los Estados Unidos, Portugal o en cualquier otra jurisdicción sin el registro o la exención de registro de la oferta bajo la legislación relevante de dichas jurisdicciones.
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ANEXO
VALORES DE LA RECOMPRA
EMISORA ORIGEN INSTRUMENTO ISIN Fecha Emisión Vcto. Final Nominal de la Emisión. (EUR MM) Bancaja/EuroCapital P. Preferentes KYG0727Q1073 03/03/1999 Perpetuo 300,00 Bancaja/EuroCapital P. Preferentes KYG0727Q1156 01/06/2000 Perpetuo 300,00 Caja Rioja Preferentes P. Preferentes ES0113698007 15/11/2004 Perpetuo 25,00 Caja Ávila Preferentes P. Preferentes ES0122707005 29/12/2004 Perpetuo 30,00 Caja Segovia P. Preferentes ES0114959002 29/12/2006 Perpetuo 62,00 Caja Madrid/Finance Prefered P. Preferentes ES0115373005 16/12/2004 Perpetuo 24,33 Caixa Laietana/SocietatPreferents P. Preferentes KYG1754W1087 28/12/2002 Perpetuo 60,10 Caja Insular/CanariaPreferentes P. Preferentes ES0156844005 23/12/2004 Perpetuo 30,00 Caixa Laietana Deuda Subordinada Minorista (UT2) ES0214846026 01/12/1994 Perpetuo 9,015 Caixa Laietana Deuda Subordinada Minorista ES0214846059 15/03/2005 15/03/2035 60,00 Caixa Laietana Deuda Subordinada Minorista (UT2) ES0214846034 23/11/1998 Perpetuo 9,015 Caixa Laietana Deuda Subordinada Minorista (UT2) ES0214846018 26/05/1988 Perpetuo 9,015 Bancaja Deuda Subordinada Minorista (UT2) ES0214977037 15/12/1988 Perpetuo 18,00 Caja Insular Deuda Subordinada Minorista (UT2) ES0214983019 10/06/1990 Perpetuo 6,69 Caja Insular Deuda Subordinada Minorista (UT2) ES0214983035 05/12/1991 Perpetuo 3,91 Bancaja Deuda Subordinada Minorista ES0214977052 04/08/2002 04/07/2022 300,00 Bancaja Deuda Subordinada Minorista (UT2) ES0215307036 30/06/1992 Perpetuo 1,50 Bancaja Deuda Subordinada Minorista (UT2) ES0215307028 30/06/1989 Perpetuo 1,80 Caixa Laietana Deuda Subordinada Minorista ES0214846042 12/10/2001 10/10/2021 27,045