Preferentes Santander XS0202774245

noticia de recompra de deuda de san a distintos precios. Lo he visto en el expansión. Preparaos para venderlas. ha.

estas no las ha incluido en la recompra

A esta emisión no le hacen oferta, además la oferta es rácana como las anteriores, te adjunto HR

HECHO RELEVANTE
Invitación a la presentación de Ofertas de Venta de Valores Europeos
Banco Santander, S.A. (Banco Santander) anuncia hoy una invitación a la presentación, por sus
titulares, de ofertas de venta de los valores identificados en la tabla anexa al presente documento (los
Valores Europeos) (la Invitación). Dichos Valores Europeos son bonos subordinados y perpetuos cotizados
en la Bolsa de Luxemburgo, correspondientes a 15 series distintas emitidas por distintas entidades del Grupo
Santander. El principal del conjunto de las series a las que se dirige la Invitación es de aproximadamente
6.575.000.000 euros y 2.243.000.000 libras esterlinas.
La Invitación en relación con los Valores Europeos se dirige únicamente a aquellos titulares de los
mismos que no se encuentren en, ni sean residentes de, los Estados Unidos de América, ni actúen en nombre
o por cuenta de personas que se encuentren en, o sean residentes de, los Estados Unidos de América.
El importe en efectivo a satisfacer por cada Valor Europeo será igual a la suma del precio de compra
(expresado como un porcentaje sobre el principal pendiente en la fecha de liquidación) para cada serie de
Valores Europeos más los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses
(ésta incluida) hasta la fecha de liquidación de las ofertas de venta (ésta excluida). El precio de compra ha
sido determinado como un importe fijo por cada €1 o £1 de principal pendiente en la fecha de liquidación de
los Valores Europeos a los que se dirige la Invitación y se encuentra señalado en la tabla anexa al presente
documento.
Banco Santander obtendrá los fondos para hacer frente a sus obligaciones de pago derivadas de la
Invitación de su liquidez ordinaria disponible.
Banco Santander se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de la Invitación así
como a extender, reabrir, modificar, revocar o terminar la Invitación en cualquier momento.
Los titulares de los Valores Europeos podrán remitir, o hacer las gestiones oportunas para la
remisión en su nombre (en caso de que dichos titulares no fueran entidades participantes en Euroclear Bank
S.A./N.V. y/o Clearstream Banking, société anonyme) de las correspondientes instrucciones de oferta de
venta (las Ofertas de Venta) al agente de la oferta e información, Lucid Issuer Services Limited, a partir del
6 de marzo de 2013.
Las Ofertas de Venta serán irrevocables salvo en los supuestos previstos en el Memorando de
Invitación de Ofertas de Venta Europeo, tal y como este término está definido más adelante. En todo caso,
las instrucciones irrevocables de Oferta de Venta para los Valores Europeos deberán ser recibidas por el
agente de la oferta e información en o con anterioridad a las 17.00 horas (CET) del 13 de marzo de 2013.
Los términos de las Ofertas de Venta respecto de los Valores Europeos y el procedimiento
para la realización de las mismas se regulan en el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta de fecha 6
de marzo de 2013 (el Memorando de Invitación de Ofertas de Venta Europeo – "Tender Offer
Memorandum") el cual (sujeto a las restricciones de oferta y distribución previstas en el mismo) está
disponible mediante solicitud, entre otros, al agente de la oferta e información, Lucid Issuer Services
Limited. En caso de que los titulares necesiten información adicional sobre la Invitación pueden ponerse en
contacto con Lucid: [email protected] / +44 (0) 207 704 0880, Atención: David Shilson / Paul
Kamminga.
Banco Santander anunciará si ha decidido aceptar las Ofertas de Venta de los Valores Europeos
válidamente realizadas en todo o en parte el día 14 de marzo de 2013 y, en caso de ser aceptadas, anunciará
en ese mismo momento el principal total final de cada una de las series aceptadas para su compra como
consecuencia de las Ofertas de Venta. Está previsto que la fecha de liquidación de las Ofertas de Venta de
los Valores Europeos sea el 19 de marzo de 2013.
Banco Santander ha designado a Merrill Lynch International y Banco Santander, S.A. (actuando a
través de su división de banca mayorista “Santander Global Banking & Markets”, en su capacidad de entidad
co-colocadora) para que actuén como entidades co-colocadoras y a Lucid Issuer Services Limited para que
actúe como agente de la oferta e información.
La Invitación se lleva a cabo como parte de la gestión activa de Grupo Santander sobre su pasivo y
sus recursos propios y está orientada a la generación de capital principal, así como a la optimización de
futuros gastos generados por el pago de intereses. La Invitación también tiene por objeto proporcionar
liquidez en el mercado y ofrecer a los titulares de los Valores Europeos la posibilidad de desinvertir en los
mismos.
Boadilla del Monte (Madrid), 6 de marzo de 2013
ANEXO
TABLA DE VALORES EUROPEOS
Serie Emisor Valores Europeos ISIN Precio
de
Compra
Importe
Principal
Pendiente
1.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Serie 13
EUR1.500.000.000
Callable Subordinated
Step-Up Floating Rate
Instruments due 2017
XS0291652203
88% EUR1.500.000.000
2.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Serie 9
EUR550.000.000
Callable Subordinated
Step-Up Floating Rate
Instruments due 2017
XS0261717416
87,5% EUR550.000.000
3.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Serie 18
EUR1.500.000.000
Callable Subordinated
Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments due
2017
XS0327533617
88,5% EUR1.500.000.000
4.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Serie 11
GBP300.000.000
Callable Subordinated
Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments due
2018
XS0284633327
85,5% GBP300.000.000
5.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Serie 5
EUR500.000.000
Callable Subordinated
Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments due
2018
XS0255291626
83% EUR500.000.000
6.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Serie 14
EUR500.000.000
Callable Subordinated
Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments due
2019
XS0301810262
84% EUR500.000.000
7.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Serie 23
EUR449.250.000
Callable Subordinated
Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments due
2019
XS0440402393
101% EUR449.250.000
8. Santander Issuances, S.A. Unipersonal Serie 24
GBP843.350.000
Callable Subordinated
Step-Up Fixed/Floating
Rate Instruments due
2019
XS0440403797
103% GBP843.350.000
9.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Serie 10
GBP300.000.000
Callable Subordinated
Step-Up Fixed to
Floating Rate
Instruments due 2017
XS0261787898
86%
GBP300.000.000
10.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 19
GBP800.000.000
Callable Subordinated
Step-Up Fixed/Floating
XS0327310669
89% GBP800.000.000
Serie Emisor Valores Europeos ISIN Precio
de
Compra
Importe
Principal
Pendiente
Rate Instruments due
2017
11.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 16
EUR102.000.000
Subordinated Floating
Rate Instruments due
2018
XS0307566496
68% EUR102.000.000
12.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 12
EUR585.000.000
Subordinated Floating
Rate Instruments due
2019
XS0285087192
65% EUR585.000.000
13.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 15
EUR114.000.000
Subordinated Floating
Rate Instruments due
2022
XS0307473214
60% EUR114.000.000
14.
Santander Issuances, S.A. Unipersonal
Series 17
EUR25.000.000
Subordinated Floating
Rate Instruments due
2022
XS0309495959
60% EUR25.000.000
15. Santander Perpetual, S.A. Unipersonal
EUR750.000.000
Guaranteed Perpetual
Step-Up Subordinated
Notes
XS0206920141 75% EUR750.000.000

A mi ésta es que me encanta:

Banco Santander se reserva el derecho a modificar los términos y condiciones de la Invitación así como a extender, reabrir, modificar, revocar o terminar la Invitación en cualquier momento.

Como si fuera una invitación a una fiesta.

bueno la verdad que si leí lo de luxemburgo y london pero igual alguien tenía de estas.
De toas maneras casi prefiero que no me tienten ya que esta es una buena inversión de futuro.
gracias por la aclaración

Efectivamente, la serie que da nombre a este foro, no figura en esta subasta holandesa. Hoy miércoles están cotizando al 88 % y, SI, es un buen producto que se puede mantener durante unos años, siempre y cuando no se necesite el dinero a corto plazo. En cualquier caso, pienso que terminarán amortizándola al 100% antes del año 2020. Saludos.

A los que aguantemos, claro.