Carta semestral a los coinversores. Julio 2022
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¿Quién es Avantage Capital?
Avantage Capital EAFI es una empresa de Asesoramiento Financiero Independiente localizada en Madrid, registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asesora el fondo Avantage Fund FI. Es decir, mediante recomendaciones de compra y venta a la gestora (Renta 4) dirige las inversiones del mismo.
Valores Avantage Capital
Los valores de Avantage Capital son los siguientes:
- Seguridad: Avantage Capital analiza las instituciones, supervisores y funcionamiento de cada mercado para señalar la garantía de cada inversión
- Confidencialidad: la compañía garantiza la discreción para generar confianza entre inversor y asesor, de modo que la calidad del servicio sea satisfactoria.
- Honestidad: desde la EAFI comentan lo siguiente:
La coherencia entre lo que se piensa, lo que se ofrece a los demás y lo que uno realiza para sí mismo, determina el grado de honradez de la gestión/asesoramiento.
- Responsabilidad: el cliente tiene total libertad para exigir a su asesor/gestor explicaciones sobre los resultados de las inversiones.
- Experiencia: Avantage Capital cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento financiero.
- Transparencia: necesaria para que no exista corrupción o conflictos de interés.
- Esfuerzo
Habitualmente se mezclan los términos especulación e inversión. La diferencia entre ambos depende sobretodo del trabajo realizado en el análisis. Las decisiones de empleo de recursos fundamentadas con argumentos coherentes suelen calificarse como inversiones
Avantage Fund FI
Avantage Capital EAFI ofrece el Avantage Fund FI, un fondo totalmente flexible en cuanto a la composición de su cartera. El fondo puede invertir entre un 0% y un 100% en renta variable global y no está sujeto a limitaciones de ratings en las inversiones de renta fija. En el fondo pueden invertir SICAVs, fondos de inversión y fondos de pensiones.
A fecha de 03/03/2015 el fondo tiene una exposición neta total a renta variable cercana al 70% del patrimonio, con una rentabilidad en lo que lleva de año de 8,27%, y su volatilidad ronda el 50% de la de los principales índices de bolsa.
Los activos de la cartera se gestionan de forma proactiva. El fondo combina una gestión de value investing con estrategias con sentido macroeconómico a nivel global.
El asesor invierte al menos el 50% de su patrimonio neto en el fondo. Adicionalmente, ha limitado sus inversiones directas o indirectas en el capital de cualquier empresa o fondo con ánimo de lucro distintos a Avantage Capital EAFI, Avantage Fund FI y a sus participaciones actuales en el fondo de pensiones de empleados (y exempleados) de Banco Popular. Cualquier cambio en el compromiso debe avisarse con un mes de antelación para que los partícipes puedan desinvertir si lo desean antes que el asesor. El objetivo es ofrecer una gestión de autor honesta y transparente.
Comisiones Avantage Fund
Las comisiones de Avantage Fund FI son:
- Gestión + Depositaría: 0,90% del patrimonio.
- Reembolso: 3% para reembolsos durante los primeros 90 días desde su suscripción.
- Sin comisión sobre resultados.
¿Cómo invertir en Avantage Fund?
Según la tipología de inversor Avantage Fund FI se comercializará de dos formas. Para un inversor institucional, Avantage Fund FI se comercializa a través de las plataformas Allfunds e Inversis. En cambio, para inversores particulares y empresas la entidad comercializadora del fondo será Renta 4 banco. La cuenta se podrá abrir tanto acudiendo a su sucursal, mediante la página web o a través del teléfono.
Datos de contacto
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Fondos de Avantage Capital
Fondos de inversión Mixtos
| Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|---|
| Avantage Fund |
|
18,84% | 34,66% |
Fondos de inversión Renta variable
| Fondo | Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|---|
| Avantage Pure Equity |
|
26,57% | 20,45% |
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08/04/2025 17:00
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Buscando Valor Valencia 2025
En nuestro viaje recorriendo la península transmitiendo la educación financiera, empezamos este 2025 en Valencia, ¡qué ganas de estar en nuestra terreta! Estamos deseando volver a verte en persona, esta vez en tu ciudad. Volvemos pisando fuerte, así que hemos preparado una jornada en la que haremos retrospección de todo el 2024, echaremos un vistazo al año y veremos las perspectivas para este nuevo año que empieza, 2025.
Ponentes
-
Socio Director de inversiones en EFE & ENE
-
CIO at SIA Funds
-
Gestor de Carteras en NAO Asset Management
Informes
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- Presentación del webinar en Rankia (3 de Abril 2018)
- Carta semestral de Avantage Fund (23 de Enero 2018)