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Participaciones del usuario Gestiprudent

Gestiprudent 27/02/17 19:27
Ha respondido al tema Ence (ENC) ¿Qué está pasando?
Hola Rosel. Voy a intentar ayudarte: No es un problema que los dividendos sean superiores al resultado neto. Ence generó el año pasado Flujo de Caja Operativo de 109 millones de euros, que más que suficiente para destinar 41 millones a dividendos. La principal diferencia entre el resultado neto y el flujo de caja operativo es que este negocio tiene mucha amortización de activos (en concreto 76,9 millones en 2016). Esto reduce los beneficios pero no afecta al flujo de caja. Espero que se entienda.  
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Gestiprudent 13/02/17 11:55
Ha respondido al tema Montebalito (MTB), seguimiento y noticias
Hoy ha publicado resultados Montebalito y son muy buenos tanto por la venta de activos durante el año 2016 como por otros temas puntuales: valoración de activos al alza y diferencias de cambio positivas. El mercado lo ha recibido bien con volumen de compraventa y con una subida en la cotización del 20%. Ahora ya la cotización se acerca más a NAV, aunque todavía queda recorrido. Con las cuentas de hoy, el patrimonio neto es redondeando de 103 millones de euros, lo que dividido entre 30 millones de acciones nos da como resultado un NAV por acción de 3,43 euros por acción y la cotización está en 2,40. Por lo tanto el descuento actual es del 30% aproximadamente.
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Gestiprudent 19/09/16 12:59
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hola a todos. Muchas gracias por vuestras aportaciones (tanto las favorables como las desfavorables, todas aportan para poder tomar cada uno su decisión).. Yo, tras leer todo lo anterior, he decidido vender mi posición (con perdidas). Hay muchas empresas en las que invertir en el mundo entero (creciendo, con beneficios, generando cash-flow,...) como para que yo esté preocupado con lo que le va a pasar MDF. Hay suficientes indicios de que puede salir mal. Entiendo que también hay alguna posibilidad de que se recupere y se gane mucho dinero, pero hay demasiada incertidumbre en torno a MDF ahora mismo. y tras ver lo que le ha pasado a Abengoa, Pescanova, etc.... Un saludo y buena suerte a los que se quedan.
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Gestiprudent 19/09/16 12:49
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hola Ercyo2015. AK se usa en este foro como abreviatura de Ampliación de Capital.
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Gestiprudent 05/03/16 08:23
Ha respondido al tema FCC: seguimiento de la acción
He estado leyendo el documento completo de la CNMV. La opa NO es de exclusión. Lo dice en el punto 11 del documento. Por lo tanto, en principio, las acciones seguirán cotizando.
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Gestiprudent 08/12/15 13:08
Ha respondido al tema Duro Felguera
Hola a todos. Os leo regularmente aunque escribo poco. Primero, quería daros las gracias a todos aquellos que opináis regularmente y además argumentando vuestras opiniones (por ejemplo, lum43, Orviz, Solrac, etc...). Lo siguiente, comentaros que después de mucho tiempo siguiendo a esta acción, he decido entrar hoy comprando una cantidad considerable de acciones en 1,49. Soy inversor a largo plazo. Esta empresa tiene una cartera importante de proyectos a futuro, y lo más normal a largo plazo es que tengan un beneficio neto sobre ventas de alrededor del 4-6%. Incluso aunque fuera el 3% sobre ventas nos encontraríamos con beneficios en torno a 30 millones anuales. Al precio actual la capitalización son 238 millones y por lo tanto el PER sería de entorno a 8. Es muy probable que este año no haya beneficios debido a situaciones difíciles en varios proyectos, pero en mi experiencia, de este tipo de errores se aprende y la empresa será más fuerte en el futuro. Esa es mi apuesta. Sé que es arriesgada, pero al precio actual a mi me merece la pena. Espero que haya cierto soporte en torno a 1,40. Ahora, el tiempo dirá.
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Gestiprudent 12/11/15 14:15
Ha respondido al tema Naturhouse Health (NTH)
A mi los resultados me parecen buenos para la cotización actual. La empresa cotiza en un PER de 11 para este año y el dividendo estimado (teniendo en cuenta que distribuyen el 80% de los resultados) es de aproximadamente el 7%, con la acción a 4,60 euros. Además siguen abriendo tiendas/creciendo y este año han abierto sus primeras tiendas en EEUU y Suiza. Disclaimer: Tengo acciones de NTH en cartera.
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Gestiprudent 01/10/14 19:43
Ha respondido al tema Análisis de Miquel y Costas (MCM)
Hoy Miquel y Costas ha hecho público que han comprado el paquete de acciones que Bestinver tenía en la empresa a un precio de 25 euros por acción, 400.000 acciones, 10 millones de euros, para aumentar la autocartera. Es verdad que la empresa ha visto bajar sus beneficios en el 2013 y ahora en el 2014, por dos motivos: la bajada de ventas en el sector tabaco y los gastos para lanzar Terranova. Me pregunto si en 2015 veremos los beneficios crecer cuando Terranova empiece a contribuir. ¿Será 25 euros un nuevo soporte? A mi me parece que la empresa está barata, sobretodo en el precio sobre el cash-flow que genera. Es una empresa que ha hecho grandes inversiones en el pasado y eso se nota en una amortización elevada, pero ya no requiere el mismo nivel de inversión.
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