Participaciones del usuario Roadtofreedom - Bolsa

Foro:

Roadtofreedom 14/05/25 13:10

Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción

A Bayer la veo claramente con un valor de 60€/acc. Es el motivo por el que también la he comprado.

Roadtofreedom 14/05/25 13:07

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Los veo casos muy distintos.En el caso de Aryzta, la deuda era insostenible y así lo marcaban los bonos.En el caso de Grifols, el negocio va como un tiro y la deuda no parece un problema ya que es lo que están indicando sus bonos que están en una cotización bastante buena.La discrepancia tan anómala entre lo que marca la cotización del equity y lo que están reflejando los bonos, es una ofensa a la inteligencia.Como decían más arriba, el worst case lo veo en una OPA fraudulenta en los 11€/acc.

Roadtofreedom 14/05/25 12:38

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Le he dado vueltas y ante estos resultados y clara previsión de incrementar el guidance del año, he comprado un 50% adicional hasta llevar a Grifols a ser mi segunda posición en la cartera de acciones.En algún momento se deberá reconocer la positiva evolución del negocio. Eso espero.

Roadtofreedom 13/05/25 22:23

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Una ampliación de capital sería para enviarles a la trena.

Roadtofreedom 13/05/25 22:21

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Pienso totalmente lo mismo.Está gentuza, ambos, se merecen un encierro una larga temporada

Roadtofreedom 13/05/25 19:11

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Lo mismo que estamos viendo nosotros, lo está viendo Brookfield.¿tú crees que la va a dejar escapar?. Lo dudo mucho.

Roadtofreedom 13/05/25 12:07

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Eso es.No tienen ninguna intención de reducir la deuda absoluta.Van a estrujar el crecimiento y evolución del negocio para mejorar el EBITDA.Son adictos a la deuda a pesar de haber estado a punto de terminar en la puta calle

Roadtofreedom 13/05/25 10:18

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No aprenden, sigo viendo la misma adicción por la deuda.Casi se han fundido la compañía y siguen sin darse cuenta.Claramente la mano negra del principal accionista sigue marcando el camino de la compañía.

Roadtofreedom 13/05/25 09:27

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En los próximos 2 años apenas vamos a ver una reducción de la deuda neta. Se van a dejar unos 600m en comprar Haema y BPC.Está clarísimo que han elegido trabajar focalizados en el denominador del ratio Deuda Neta / EBITDA.Seguramente sea uno de los motivos por los que la cotización está tan deprimida.

Roadtofreedom 13/05/25 09:22

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