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Roadtofreedom 03/12/24 17:52
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Ya puse los números, aún con una potencial AK del 30% del Mcap a 6€ .... estaría muy barata.Toda esta mierda que sale de la prensa española no es más que una invitación real de compra. Al tiempo.
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Roadtofreedom 03/12/24 17:46
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Otro máshttps://okdiario.com/economia/oddo-ve-grifols-630-accion-posible-ampliacion-capital-valor-pierde-soportes-13914862Estos tipos de OK diario no dejan de zurrarle. Bastante extraño.El artículo no vale una mierda.
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Roadtofreedom 03/12/24 13:53
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
- Renovación / Extensión de la línea de crédito.- Resultados de Q4.- Pago del bono de 2025.- Capital Markets Day.Todo ello en un plazo de 4 meses. El flujo de noticias es esperanzador.
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Roadtofreedom 03/12/24 09:59
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Brookfield se exigía una TIR alta.Nosotros no necesitamos nada para que cotice a 12€. Tan sólo que avancen con la línea de liquidez, que refinancien lo que les queda de los bonos de 2025 y que presente buenos resultados de Q4.Creo que ocurrirán las 3 cosas con alta probabilidad
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Roadtofreedom 02/12/24 22:27
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
He reconstruido los números con un enfoque más conservador (eliminando toda la mierda que tienen metida en el Adjusted).Los números en Grifols son sencillos:Acciones: 690 millones.EBITDA 26: 1.820M€ (este es el consenso de 2025 pero lo pongo en 2026 siendo MUY conservador.Deuda: 8.500M€ (aquí he restado el FCF destinado a reducción de la deuda, y también he sido bastante conservador)Ponte el un caso muy negativo que necesite 1.200m€ y tenga que hacer una AK a 6€/sh .... eso son 210 millones de acciones adicionales.En ese caso la compañía ya no estaría en stress y el multiplicador EBITDA podría ser "X" veces siendo MUY conservador.Con "X" = 8 veces ..... precio de la acción en 8,1€ (post AK).Con "X" = 8 veces ..... precio de la acción en 8,8€ (sin necesidad de AK).Con "X" = 9 veces ..... precio de la acción en 10,1€ (post AK).Con "X" = 9 veces ..... precio de la acción en 11,4€ (sin necesidad de AK).Con "X" = 10 veces ..... precio de la acción en 12,2€ (post AK).Con "X" = 10 veces ..... precio de la acción en 14,1€ (sin necesidad de AK).Con "X" = 11 veces ..... precio de la acción en 14,2€ (post AK).Con "X" = 11 veces ..... precio de la acción en 16,7€ (sin necesidad de AK).Con "X" = 12 veces ..... precio de la acción en 16,2€ (post AK).Con "X" = 12 veces ..... precio de la acción en 19,3€ (sin necesidad de AK).Con "X" = 13 veces ..... precio de la acción en 18,2€ (post AK).Con "X" = 13 veces ..... precio de la acción en 21,9€ (sin necesidad de AK).Aún en el caso de que tuviera necesidad de hacer una AK muy chunga en 2026 .....
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Roadtofreedom 02/12/24 21:21
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Desde hace años te he seguido y considero una de las opiniones más acreditadas sobre Grifols.¿que sensaciones tienes ahora que Grifols pretende volar sola y el negocio / resultados van como un cohete?. Porque ver los ingresos, EBITDA y FCF a lo largo de este año era impensable hace apenas 12 meses.
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