GEVO bueno suelto el tocho del offering
Gevo anuncia el precio de $ 11.9 millones de oferta pública de acciones ordinarias y warrants
ENGLEWOOD, Colorado., 14 de de febrero, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Gevo, Inc. (NASDAQ: GEVO) anunció hoy que ha fijado el precio de su oferta pública suscrita de acciones y warrants.
Gevo anunció que ha acordado vender 5,680,000 unidades de la serie G, con cada unidad de la serie G consiste en una acción ordinaria, una orden de la serie K para comprar una acción de las acciones ordinarias y una orden de la Serie M de comprar una acción de las acciones comunes, en un precio de oferta pública $ 1.90 unidad por la serie G. Gevo También se ha acordado la venta de 570.000 unidades de la serie H, con cada unidad de la serie H que consiste en una serie L orden de pre-financiado para comprar una acción de las acciones comunes, una orden de la serie K para comprar una acción de las acciones ordinarias y una orden de la Serie M de compra una acción de las acciones ordinarias, a un precio de oferta pública $ 1.89 unidad por la serie H.
Las órdenes de la Serie K tendrán un precio de ejercicio de $ 2.35 por acción, ejercitable a partir de la fecha de emisión original y expirará el 17 de de febrero de, 2022. Las órdenes de la Serie L tendrán un precio de ejercicio de$ 1.90 por acción, el cual será pagado por adelantado con la emisión, a excepción de un precio de ejercicio nominal de $ 0.01 por acción y, en consecuencia, sin pago adicional u otra consideración (que no sea el precio de ejercicio nominal de $ 0.01por acción) se requerirá para ser entregado a la Compañía por el titular como consecuencia del ejercicio de las órdenes de la Serie L. Las órdenes de la Serie L serán ejercitables a partir de la fecha de emisión original y expirarán el17 de de febrero de, 2018. Las órdenes de la Serie M tendrán un precio de ejercicio de$ 2.35 por acción, ejercitable a partir de la fecha de emisión original y expirará el 17 de de noviembre de, 2017. Las acciones comunes y las autorizaciones estarán inmediatamente separables y se publicará por separado.
Los ingresos brutos a Gevo de esta oferta se espera que sean aproximadamente $ 11.9 millones de sin incluir los futuros obtenido por el ejercicio de los warrants.
Gevotiene la intención de utilizar el 15% de los ingresos netos de la oferta, excluyendo cualquier beneficio futuro desde el ejercicio de las órdenes, para pagar una parte de sus 10% de notas senior garantizadas convertibles en circulación con vencimiento en 2017, con el saldo que se utilizará para financiar de trabajo capital y para otros propósitos corporativos generales. Se espera que la oferta se cierre alrededor del 17 de febrero de 2017, los sujetos a condiciones habituales de cierre.
En relación con la oferta, Oppenheimer & Co. Inc. está actuando como administrador único libro de marcha. Rodman & Renshaw, una unidad de HC Wainwright & Co., está actuando como co-manager en relación con la oferta.
Una declaración de registro relativa a las acciones y garantiza que se emitirán en la oferta propuesta común ha sido presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEGUNDO) Y es eficaz. Un suplemento de prospecto preliminar y prospecto adjunto que describe los términos de la oferta ha sido presentada ante laSEGUNDO y un suplemento de prospecto final será presentado ante la SEGUNDO. Las copias del suplemento de prospecto final y el prospecto adjunto relativa a los valores que se ofrecen también se pueden obtener, cuando esté disponible, a partir de Atención Oppenheimer & Co. Inc.: Departamento Folleto Sindicato, 85 Broad Street, piso 26,Nueva York, NY10004, o por teléfono al (212) 667 a 8563, o por correo electrónico a [email protected] . Las copias electrónicas del suplemento del prospecto final y prospecto adjunto también estarán disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov .
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta, ni una solicitud de una oferta de compra, estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que no está permitida dicha oferta, solicitud o venta. Cualquier oferta o venta se harán sólo por medio de un folleto informativo y, en la medida aplicable, un prospecto escrito libre que tiene o va a ser presentado ante laSEGUNDO.
Acerca de Gevo
Gevo es una tecnología líder en renovables, productos químicos, y la compañía siguiente generación de biocombustibles. Gevo ha desarrollado una tecnología patentada que utiliza una combinación de la biología sintética, la ingeniería metabólica, la química y la ingeniería química a centrarse principalmente en la producción de isobutanol, así como productos relacionados partir de materias primas renovables. La estrategia de Gevo es comercializar alternativas de base biológica a los productos a base de petróleo para permitir la optimización de los activos instalaciones de fermentación ', con el objetivo último de maximizar los flujos de efectivo procedentes de la explotación de esos activos. Gevo produce isobutanol, etanol y alimentos para animales de alto valor en su planta de fermentación en Luverne, Minnesota. Gevo también ha desarrollado la tecnología para producir productos de hidrocarburos a partir de alcoholes renovables. Gevo actualmente opera una biorrefinería en Silsbee,Texas, En colaboración con South Hampton Resources Inc., para producir combustible renovable chorro, octano, y los ingredientes para los plásticos como el poliéster. Gevo tiene una lista de marquesina de asociados, entre ellos The Coca-Cola Company, Toray Industries Inc. y Total SA, entre otras. Gevo se ha comprometido a una economía de base biológica sostenible que satisfaga las necesidades de la sociedad de la abundancia de alimentos y el aire limpio y el agua.
Declaraciones prospectivas
Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa pueden constituir "declaraciones prospectivas" dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones prospectivas se refieren a una variedad de asuntos, incluyendo, sin limitación, declaraciones con respecto a la finalización de la oferta pública, el uso de producto de la oferta y otras declaraciones que no son declaraciones de hechos históricos pura. Estas declaraciones prospectivas se realizan sobre la base de las creencias, expectativas y suposiciones de la gestión de Gevo y están sujetas a importantes riesgos e incertidumbres. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas inversores. Todas estas declaraciones prospectivas se refieren sólo a la fecha en que se hacen, y Gevo no asume ninguna obligación de actualizar o revisar estas declaraciones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. Aunque Gevo cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, estas declaraciones implican numerosos riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de lo que puede ser expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Para un análisis más detallado de los riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran de los expresados en estas declaraciones a futuro, así como los riesgos relacionados con el negocio de Gevo en general, vea las revelaciones del riesgo en el Informe Anual en el Formulario 10- K de Gevo para el 31 de diciembre de 2015, en su versión modificada, y en los siguientes, en los formularios 10-Q y 8-K y en otros documentos presentados ante la SEC por Gevo.