AVGR
REDWOOD CITY, California, 14 de febrero de 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Avinger, Inc. (NASDAQ:
AVGR ), un desarrollador líder de tratamientos innovadores para la enfermedad arterial periférica (PAD), anunció hoy el precio de una oferta pública suscrita de las acciones preferentes convertibles de la Serie B, junto con los warrants, para los ingresos brutos de $ 18,0 millones, antes de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y ofrecer los gastos pagaderos por Avinger. En conjunto con el cierre de la oferta, los prestamistas en virtud del acuerdo de préstamo a término de la compañía, CRG LP y algunas de sus entidades afiliadas, convertirán $ 38.0 millones de deuda en acciones preferentes convertibles Serie A de la compañía.
Las acciones preferidas de la Serie B emitidas en la oferta pública son convertibles en acciones ordinarias de la compañía a un precio de conversión de $ 2.00 por acción. Cada acción de acciones preferentes de la Serie B irá acompañada de (a) un warrant Serie 1, que vence el primero de (i) 60 días después de la aprobación por la FDA de una nueva versión de perfil más bajo del sistema de aterectomía Pantheris de la compañía y (ii) el séptimo aniversario de la emisión de la orden, para comprar 500 acciones comunes de la compañía a un precio de ejercicio de $ 2.00 por acción, y (b) una orden de la Serie 2, que vence en el séptimo aniversario de su emisión, para comprar 500 acciones ordinarias de la compañía a un precio de ejercicio de $ 2.00 por acción.