SNDL,,, otro Offering
CALGARY, AB, 2 de febrero de 2021 / PRNewswire / - Sundial Growers Inc. (NASDAQ: SNDL) ("Sundial" o la "Compañía") anunció hoy que ha cerrado una oferta registrada suscrita de mejores esfuerzos de 100,000,000 Unidades Serie A, cada uno consta de una acción ordinaria y media Warrant Serie A, con cada Warrant Serie A completo que da derecho al tenedor a comprar una acción ordinaria, y 33,333,334 Unidades Serie B (y junto con las Unidades Serie B, las "Unidades"), cada consistente en un Warrant Serie B prefinanciado (junto con los Warrants Serie A, los "Warrants") para comprar una acción ordinaria y la mitad Warrant Serie A, con cada Warrant Serie A completo que da derecho al tenedor a comprar una acción ordinaria. Cada Unidad de la Serie A se vendió a un precio de 0,75 USD por Unidad de la Serie A y cada Unidad de la Serie B se vendió a un precio de 0,75 USD por Unidad de la Serie B, menos 0,0001 USD, y el precio de ejercicio restante de cada Warrant de la Serie B es igual a US $ 0,0001 por acción ordinaria. Los Warrants son ejercitables inmediatamente y tienen un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de emisión. Solo se pueden ejercer Warrants completos. El precio de ejercicio de los Warrants Serie A es igual a US $ 0,80 por acción ordinaria.
Los ingresos brutos de Sundial de la oferta fueron de aproximadamente US $ 100 millones, antes de deducir los descuentos de suscripción y los gastos estimados de la oferta. Tras el cierre de la oferta y el cierre esperado de la oferta de unidades adicionales de US $ 74,5 millones anunciada hoy, Sundial tendrá efectivo sin restricciones de aproximadamente $ 615 millones, además de valores negociables y préstamos por cobrar de aproximadamente $ 57 millones, y aproximadamente 1,52 mil millones de dólares comunes. acciones en circulación.
"El balance y la liquidez actuales de Sundial permiten que la administración se concentre en complacer a los consumidores al tiempo que brinda una opción significativa para participar en la consolidación de América del Norte", dijo el CEO de Sundial, Zach George. "Estamos agradecidos por el continuo apoyo de los inversores mientras buscamos atractivas oportunidades de asignación de capital dentro de la emergente industria del cannabis".
Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo el leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
Acerca de Sundial Growers Inc.
Sundial es una empresa pública con acciones ordinarias que cotizan en Nasdaq con el símbolo "SNDL".
Sundial es un productor autorizado que elabora cannabis utilizando instalaciones interiores de última generación. Nuestro enfoque de cultivo modular 'artesanal a escala', genética galardonada y maestros cultivadores experimentados nos distinguen.
Nuestras operaciones canadienses cultivan cannabis en lotes pequeños utilizando un enfoque de "habitación" individualizado, con 448,000 pies cuadrados de espacio total.
La cartera de marcas de Sundial incluye Top Leaf, Sundial Cannabis, Palmetto y Grasslands. Nuestra experiencia en productos empaquetados para el consumidor nos permite no solo cultivar cannabis de calidad, sino también crear experiencias excepcionales para consumidores y clientes.
Estamos orgullosos de Albertan, con sede en Calgary, AB, con operaciones en Olds, AB y el condado de Rocky View, AB.
Declaración preventiva de información prospectiva
Este comunicado de prensa incluye declaraciones que contienen cierta "información prospectiva" en el sentido de la ley de valores aplicable ("declaraciones prospectivas"), incluidas, entre otras, declaraciones sobre las iniciativas de financiación de la Compañía, los objetivos operativos, la demanda de la Compañía. productos y desarrollo del mercado legal del cannabis. Las declaraciones prospectivas se caracterizan con frecuencia por palabras como "planificar", "continuar", "esperar", "proyectar", "pretender", "creer", "anticipar", "estimar", "probable", "perspectiva" , "pronóstico", "puede", "será", "potencial", "propuesto" y otras palabras similares, o declaraciones de que ciertos eventos o condiciones "pueden" o "ocurrirán". Estas declaraciones son solo predicciones. Se utilizaron varias suposiciones para sacar las conclusiones o hacer las proyecciones contenidas en las declaraciones prospectivas a lo largo de este comunicado de prensa. Las declaraciones prospectivas se basan en las opiniones y estimaciones de la administración en la fecha en que se realizan y están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los proyectados en el futuro. declaraciones de mirada. Consulte los factores de riesgo identificados en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Incluidos los identificados en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 20-F, para obtener una discusión de los riesgos materiales que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los futuros. -buscando información. La Compañía no tiene ninguna obligación, y renuncia expresamente a cualquier intención u obligación, de actualizar o revisar cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto que se requiera expresamente.
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