Telepizza hace oficial su intención de salir a bolsa el próximo mes de mayo
Intentará captar entre 500 y 600 millones de euros a través de dos operaciones, una OPS y una OPV. El folleto de su estreno en el mercado está aún pendiente de aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El objetivo es reducir los 250 millones de euros de deuda neta que tiene actualmente Telepizza hasta un nivel aproximado de 160 millones. Eso supondría una disminución del 35%. La operación irá dirigida solamente a inversores institucionales, sin tramo minorista.
La empresa se valorará empresa en torno a unos 1.200 millones de euros (incluida deuda), por lo que se colocará en el mercado cerca del 50% de la compañía. De esta forma, la compañía vuelve al parqué tras abandonarlo en 2007.
Tanto Permira, que posee un 51% del capital junto a Carbal (sociedad de la familia Ballvé), como KKR (que controla un 36%) tienen previsto seguir en el accionariado. Lo mismo harán la otra media docena de fondos, entre los que se encuentra el británico 3i y que juntos suman un 13%, ya que están vinculados por un acuerdo a vender al mismo tiempo y en la misma proporción que Permira.