SCH quiere vender su participación en Unión Fenosa
Sigue el lío en el sector eléctrico español. Atención a esta noticia de la agencia EFE:
SCH confirma que mantiene negociaciones con distintos inversores para vender Unión Fenosa
ELMUNDO.ES | EFE
MADRID.- El mercado energético español vive momentos de convulsión. Primero, la OPA sobre Endesa y, ahora, la intención del banco Santander de vender su participación del 22% en la tercera eléctrica española, Unión Fenosa, a la entidad financiera Caixanova y a un grupo de inversores gallegos liderado por el dueño del gigante textil Inditex, Amancio Ortega. El SCH ha confirmado a la CNMV que mantiene negociaciones con distintos grupos.
Esta venta, que podría concretarse en las próximas horas, colocará al grupo comprador como primer accionista de la eléctrica y, de hecho, le permitirá controlar Unión Fenosa, como hasta ahora hacía el Santander, que contaba con cuatro consejeros en representación del banco, incluido el presidente de la compañía, Antonio Basagoiti.
Ante los rumores del mercado, el Santander Central Hispano, a requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha confirmado la existencia de negociaciones con distintos inversores para vender su participación en Unión Fenosa, aunque no ha especificado quiénes son éstos.
Varios grupos interesados
Según fuentes cercanas a la operación, la caja gallega, que posee ya un 4% de la eléctrica, pagaría 30 euros por acción -un 16% por encima del cierre de mercado-, al igual que los empresarios que apoyarían la negociación.
Además del grupo formado por Caixanova y Amancio Ortega, también estarían interesados en esta compra Pescanova y Omega Capital, el fondo de capital riesgo de Alicia Koplowitz.
Por otro lado y, según apunta 'Expansión, el 22% de la entidad presidida por Emilio Botín en Uninón Fenosa se lo repartirán a partes iguales, Amancio Ortega, Jacinto Rey, dueño de Construcciones San José y Caixanova, por lo que cada uno desembolsará unos 670 millones de euros, con lo que la compra se realizará a través de un consorcio formado por los tres aliados.
Además, en un principio se aseguraba que Caixa Galicia también estaba interesada en la compra de la parte de Unión Fenosa que pertenece al Santander pero este grupo ha desmentido que pretenda realizar dicha operación.
A parte del interés de estos grupos españoles también parece que podría entrar en la puja por la eléctrica, según publica la prensa portuguesa, la lusa EDP, depués de que el Tribunal de Primera Instancia de la Comisión Europea vetará su intento de compra de Gas de Portugal.
Precio de venta en 1.725 millones
A precio de mercado, ese 22% de Unión Fenosa tendría un valor de 1.725 millones de euros, aunque el precio de venta podría ser superior si se tiene en cuenta la prima que habitualmente se paga cuando el paquete accionarial en cuestión permite el control de la compañía.
En principio, esta operación -al situarse por debajo del 25% del capital- sólo obligaría a los compradores a lanzar una OPA sobre la eléctrica si pretenden tener más de un tercio de los consejeros de la compañía.
Un portavoz del grupo Santander ha preferido no hacer ningún comentario sobre la venta de su participación en Unión Fenosa, en tanto que la caja gallega no ha hecho hasta el momento ningún comentario oficial.
La venta supondría para el 'gigante' que preside Emilio Botín unas plusvalías próximas a los 1.000 millones de euros, una cantidad que se sumaría al beneficio de 600 millones obtenido a comienzos de verano con la venta de Amena a France Télécom.
Las negociaciones para la venta del 22% de Unión Fenosa llegan precisamente el día en que Caixa Galicia anunciaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que incrementaba del 9% al 10% su participación en la eléctrica.
Además, esta misma semana directivos del Santander recibieron la visita de representantes de la portuguesa Galp para tantearles sobre la posible venta del paquete que el banco presidido por Emilio Botín tiene en la tercera