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Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

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Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa
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Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa
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Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

La CNMV ha aprobado el folleto de la salida a bolsa que se prevé ocurrirá el último día de este mes de abril a un precio de entre 5,9 euros y 7,25 euros por acción

Con ello, la empresa espera obtener aproximadamente 181,8 millones de euros que podrían incrementarse hasta aproximadamente 200 millones de euros si se ejercita la opción de sobreasignación de hasta el 10% de la oferta inicial por completo, que representarán, con base en el extremo superior de la horquilla de precios de la Oferta, hasta un máximo del 40,8% del capital social de la Sociedad tras la conclusión de la Oferta, emitiéndose hasta aproximadamente 27,5 millones de acciones de nueva emisión.

La capitalización bursátil de Ecoener se situará entre aproximadamente 418 millones de euros y 472 millones de euros tras la conclusión de la Oferta, según la horquilla de precios indicativa y no vinculante de esta última, que se ha fijado entre 5,90 euros y 7,25 euros por acción ofertada y antes del posible ejercicio de la opción de sobreasignación.

La Oferta se dirige exclusivamente a inversores institucionales cualificados, y se prevé que las acciones se negociarán en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao a partir del 30 de abril de 2021

Según se detalla en el folleto (https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={1a8e1216-9e82-45ab-a645-a72b97e6ec5e)  con respecto a los dividendos futuros, Ecoener ha adoptado una política de dividendos orientada a reinvertir su flujo de efectivo operativo en el desarrollo de nuevos proyectos de cara a impulsar el crecimiento a largo plazo y mejorar el valor para los accionistas y, por tanto, no prevé distribuir ningún dividendo en efectivo durante los tres años posteriores a la Oferta.

Société Générale actúa en calidad de Sole Global Coordinator y Joint Bookrunner de la Oferta junto con Banco de Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y HSBC Continental Europe, que actúan como Joint Bookrunners adicionales, y Banco Cooperativo Español actúa en calidad de Lead Manager. Latham & Watkins actúa en calidad de asesor jurídico para la Sociedad en el contexto de la Oferta, mientras que Linklaters actúa como asesor jurídico de los Bancos Aseguradores. Los auditores de la Sociedad son KPMG Auditores, y los consultores de contabilidad Deloitte.

Supondrá un gran cambio para esta empresa que hasta ahora tiene por único propietario, fundador y presidente a Luis de Valdivia pero que a partir de ahora se adapta a los nuevos tiempos  y ha adaptado su gobierno corporativo a las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital aplicables a las sociedades españolas cotizadas y a los requisitos y a las recomendaciones de gobierno corporativo aplicables, como el Código de Buen Gobierno Corporativo de la CNMV, según se detalla en el folleto. De esta manera, el consejo estará conformado por diez miembros: cinco consejeros independientes (Inés Juste, Juan Carlos Ureta, María Eugenia Girón, Fernando Lacadena y Dean Tenerelli), tres consejeros dominicales (lo ex-ministros Eduardo Serra  y Ana Palacio, y Carlos González-Bueno) y dos consejeros ejecutivos (Luis de Valdivia y Fernando Rodríguez).
#2

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

Me gusta, me recuerda a cuando Amancio Ortega decidió salir a bolsa para conseguir fondos en su expansión internacional. No creo que haya mucho papel a la venta el primer día
#3

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

#4

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

La compañía ha modificado el calendario de su salida a bolsa, prevista para este viernes, al próximo 4 de mayo y ha rebajado las expectativas al recortar a casi la mitad su objetivo de importe máximo que aspiraba a captar con la colocación.


De esta forma, el grupo gallego, que aspiraba obtener cerca de 182 millones de euros para invertir en nuevas instalaciones, incluyendo parques eólicos y solares, ha decidido reducir su oferta un 45%, hasta 100 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 10 millones de euros si se ejercita la opción de sobreadjudicación, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La firma no da más explicaciones sobre este cambio de planes, pero sí señala que tanto la nueva cifra comunicada como el calendario pueden ser modificados sin previo aviso. 

#5

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

 Ecoener ha otorgado la escritura pública de aumento de capital de la Sociedad, por un importe efectivo total de 99.999.985 euros (nominal y prima de emisión), en virtud de la cual ha emitido 16.949.150 nuevas acciones, íntegramente suscritas y desembolsadas. El número total de acciones se encuentra dentro del rango de la oferta que se recoge en el Suplemento del Folleto. La escritura pública ha resultado inscrita con fecha de hoy en el Registro Mercantil de La Coruña. Está previsto que la admisión a negociación de las acciones de la Sociedad en las Bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia tenga lugar el próximo martes 4 de mayo, tal y como se indicó en el calendario de la comunicación de otra información relevante de fecha 28 de abril de 2021 
#6

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

Parece interesante a pesar de la caida en el primer dia de cotización
#7

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

a mi también me gustaba pero cuando una compañía lo hace tan mal en su debut, le cuesta mucho recuperarse. Habrá que vigilarla
#8

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

 La compañía de energías renovables Ecoener cumple este viernes su primer mes de cotización en la Bolsa española y durante este periodo ha perdido algo más del 14% respecto al precio fijado para su debut en el mercado. En la sesión de este viernes, los títulos de Ecoener han perdido el 0,98%, hasta los 5,05 euros, lo que supone un 14,4% menos que los 5,90 euros fijados para su salida al mercado. No obstante, la compañía se revaloriza el 1% respecto al precio de cierre del 4 de mayo, cuando se desplomó en su primer día de cotización.
#9

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

 Luis de Valdivia, presidente de Ecoener, llegó a la energía de la mano de su padre, al que acompañaba en las inspecciones que realizaba a las centrales hidráulicas cuando era pequeño. Años después, viendo algunas de aquellas centrales paradas decidió recuperarlas aprovechando una legislación favorable para montar su propio negocio. La aspiración de De Valdivia es que Ecoener sea una empresa familiar siempre que sus hijos quieran asumir sus responsabilidades. "No soy un hombre de capitalismo financiero, ni de pelotazo. Soy un hombre de capitalismo del trabajo", dice en su entrevista con elEconomista.es. "Disfruto con lo que hago y pienso seguir así el mayor tiempo posible". 
#10

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

 
Ecoener obtuvo un beneficio atribuido de 3,1 millones de euros en el primer semestre del año, cifra un 21% superior a la del mismo periodo de 2020, según ha informado este lunes la compañía gallega de energías renovables a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo, que cotiza en Bolsa desde el pasado 4 de mayo, logró un beneficio neto por operaciones continuadas de 2,7 millones de euros entre enero y junio, por debajo de los 2,9 millones de euros del mismo periodo de 2020.

La empresa gallega cerró el primer semestre del año con unas ventas de 18,2 millones de euros, un 6% inferiores a las de igual periodo de 2020, y obtuvo un resultado de explotación superior a los 4 millones de euros, una vez incorporada la amortización de las plantas y los gastos de la estructura dedicada al desarrollo de su plan de inversiones.

Ecoener ha explicado que sus resultados semestrales se explican por el pago de un único derivado financiero por importe de 4,7 millones de euros suscrito por el grupo en 2020 ante la incertidumbre generada por la evolución de la pandemia, con el objetivo de asegurar sus ingresos en España y evitar las posibles consecuencias negativas del Covid en el negocio de generación durante 2021.

La compañía ha precisado que el impacto de la valoración a mercado de este derivado es "transitorio" y se extinguirá y quedará sin efectos en las cuentas finales del ejercicio.

El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, ha destacado que el desarrollo del negocio evoluciona según el plan presentado con motivo de la salida a Bolsa del grupo. "Se mantienen los márgenes de todas las actividades de generación, están acreditadas la estabilidad y la solidez financiera y, por tanto, finalmente, se aseguran los niveles de crecimiento comprometidos con los mercados", ha resaltado.

Valdivia ha subrayado además que, a medida que los proyectos que actualmente están en construcción entren en funcionamiento, "las principales magnitudes operativas y financieras del Grupo reflejarán el resultado de las inversiones realizadas, en línea con la descripción del negocio presentada durante el proceso de salida a Bolsa".

Durante los primeros seis meses del año, Ecoener generó 190 gigavatios hora (GWh) de energía limpia, equivalentes al consumo de 47.500 hogares, evitando la emisión de 64.356 toneladas de CO2 a la atmósfera.

Ecoener es el resultado de un proyecto empresarial iniciado hace más de 30 años por Luis de Valdivia, presidente y fundador, con el objetivo de promocionar y desarrollar las energías renovables en España y en otros países del mundo.

En la actualidad, la empresa gestiona un parque de generación de 141 megavatios (MW) de potencia instalada y cuenta con siete instalaciones hidráulicas, un parque fotovoltaico, nueve parques eólicos y cuatro subestaciones.

El portfolio de operaciones de Ecoener incluye activos en España y en otros diez países de Centroamérica, Sudamérica, Europa Central y África. 

#11

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

Ecoener ha anunciado que aumentará en 41 megavatios la potencia de sus parques eólicos y fotovoltaicos en Gran Canaria gracias a la puesta en marcha de proyectos de hibridación, un nuevo sistema de combinación de tecnologías "más eficiente".

Este nuevo modelo de negocio, según ha anunciado la compañía gallega, permitirá un incremento importante en la facturación a la vez que generará ahorros en la inversión entre el 10 y el 15% para los nuevos proyectos de renovables.

Este sistema permite aprovechar las infraestructuras de evacuación existentes, lo que conlleva ahorros en equipos e infraestructuras de conexión a la red y reducción de los costes de infraestructuras y obra civil. Asímismo, desde Ecoener han explicado la combinación de las dos tecnologías también "reduce el impacto ambiental, mejora la calidad y estabilidad del suministro y utiliza mejor los puntos de evacuación en la red".

Con la puesta en marcha prevista para finales de este año de las doce nuevas instalaciones fotovoltaicas ahora en construcción (29 megavatios), que se añaden a los 51,6 megavatios de generación eólica ya en funcionamiento, la potencia total instalada de Ecoener en Gran Canaria será de 80,6 megavatios a finales de año.

De los diez nuevos parques, los que darán unos mejores resultados con la aplicación de la hibridación serán Llanos de la Aldea (11,60 megavatios de hibridación), La Florida (9,60 megavatios de hibridación) y San Bartolomé (5,50 megavatios de hibridación), todos ellos en Gran Canaria.

Por último, Ecoener ha anunciado que gracias a estos nuevos desarrollos se convertirá en la empresa con más proyectos de hibridación y mayor número de megavatios generados gracias a esta energía en todo el archipiélago canario.

#12

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

 
El grupo gallego de energías renovables Ecoener se ha adjudicado 35 megavatios (MW) nominales (41 MW en pico) en la subasta de energías renovables convocada por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, según ha informado la empresa en un comunicado.

El nuevo parque de la empresa, que comenzará a generar energía a la red en 2023, supondrá una inversión de 25 millones de euros. Ecoener se ha adjudicado el proyecto, a través de su filial colombiana Genersol, en el parque de generación Proyecto Solar Fotovoltaico Sunnorte.

La adjudicación forma parte de un paquete de 796,3 MW para desarrollar 11 proyectos solares fotovoltaicos en el país latinoamericano. Es la tercera subasta de renovables que organiza el Gobierno de Colombia.

Ecoener ha destacado el precio que ha obtenido en la subasta, "muy superior" al precio medio de la misma, lo que demuestra "su capacidad para seguir creciendo en los mercados internacionales".

La multinacional tiene presencia en Colombia hace cinco años, aparte de los 35 MW adjudicados, Ecoener está desarrollando en el país 160 MW hidráulicos y 130 MW fotovoltaicos.

En la actualidad, la empresa gestiona un parque de generación de 184 MW de potencia instalada y cuenta con 7 instalaciones hidráulicas, un parque fotovoltaico, 9 parques eólicos y 4 subestaciones. El portafolio de operaciones de Ecoener incluye activos en España y en otros diez países de Centroamérica, Sudamérica, Europa Central y África. Además, tiene en desarrollo distintas instalaciones con una producción futura estimada de 1.527 MW. 

#13

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

Por que están impactando tanto en la cotización las noticias de la nueva ola?
¿gente saliendo para comprar otras cosas de rebajas?

#14

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

 
Ecoener, el grupo multinacional gallego de energías renovables, obtuvo en 2021 unos ingresos de 39,9 millones de euros, un 19,8% más que en 2020, mientras que su beneficio neto ha alcanzado los 5,6 millones de euros, en línea con obtenido en el ejercicio anterior, según ha informado la empresa en un comunicado.

Además, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado de Ecoener subió hasta los 22,5 millones de euros, un 26% más que los 17,9 millones alcanzados en 2020.

Asimismo, la multinacional generó un 'cash flow' operativo de 15,2
millones de euros, superior en un 66% a los 9,1 millones de euros de 2020, y logró reducir su deuda neta en 64 millones de euros, al pasar de 182 a 118 millones de euros, un 35% menos.


CRECE LA PRODUCCIÓN, CON UN AUMENTO DEL PESO DE LAS RENOVABLES

Ecoener cerró 2021 con una producción de 344,6 gigavatios hora (GWh), un 16% más que en 2020, gracias a un destacado aumento del 32% de la potencia instalada, que alcanzó los 171 megavatios (Mw) frente a los 133 Mw de 2020. La producción alcanzada equivale al consumo de energía eléctrica de una población de 86.150 familias.

Además, en línea con sus previsiones, Ecoener ha evitado la emisión de 180.000 toneladas de dióxido de carbono (Co2) a la atmósfera. La puesta en marcha de tres nuevos parques eólicos y doce plantas fotovoltaicas en Gran Canaria ha contribuido a lograr este objetivo.

Así, al cierre del ejercicio, el 30,80% de la energía producida por Ecoener era de origen hidráulico, el 42,60% eólico y el 26,60% restante, fotovoltaico.


GRANDES PROYECTOS PARA 2022

A lo largo de 2021, Ecoener invirtó 56 millones de euros, de los cuales 27 millones corresponden a proyectos con fecha de entrada en operación comercial en 2022.

Con la entrada en operación en 2022 de los activos que Ecoener
tiene en construcción en Canarias, Galicia y República Dominicana la
capacidad instalada se duplicará al cierre de este ejercicio.

En Gran Canaria, se finalizará antes del próximo verano la
construcción del parque eólico de La Florida, con una potencia de 19,2 MW. Para este proyecto, el grupo ha recibido una subvención de 2,8 millones de euros y una financiación a interés fijo de 16 millones del Banco Sabadell.

También en Canarias, concretamente en La Gomera, se instalarán cinco nuevos parques eólicos, con una potencia de 11,8 Mw. Otros proyectos fotovoltaicos en Gran Canaria tienen ya cerrada su financiación.

Además, durante 2021, la compañía gallega ha consolidado su posición internacional, tras su reciente implantación en Colombia; supone su entrada en un sexto mercado y uno de los más importantes para el futuro.

En esta expansión, destaca la adjudicación por parte del Ministerio colombiano de Minas y Energía de 41 MW en el parque de generación Proyecto Solar Fotovoltaico Sunnorte.

Su posición también se consolida en República Dominicana, donde pondrá en marcha dos plantas fotovoltaicas, Cumayasa 1 y
Cumayasa 2, con una potencia total de 96 megavatios. Se suma a estas plantas la entrada en operación a finales de 2022 y para 2023 de Payita 1 y Payita 2, que junto a Cumayasa 3, formarán el principal núcleo de generación energética de la compañía, con 240 Mw 

#15

Re: Ecoener: la renovable gallega sale a bolsa

Renta 4 recomienda sobreponderar con precio objetivo de 7´5€.
https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/renta-4-apuesta-ecoener-atractiva-oportunidad-invertir-renovables--9373210.html
A mi me parece una buena empresa, pequeña pero en un buen sector con muchas posibilidades de crecimiento y mas en este momento. No entiendo como casí un año despues de su salida a bolsa, mejorando resultados y con prespectiva de continuar con la mejora esta muy por debajo del precio de salida.
Creo que comprare unas cuantas.
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