España
Cuando está en rojo, ya está Infravalorado = barato = sobrevendido,... PERO no lo suficiente.
El momento ÓPTIMO de comprarlo es cuando llega a -100.
Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
04-11-2013
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 12,91€ 65 11,5% ITX 118,90€ 87 11,7% 121,82€ vta AMS 27,03€ 115 11,0% vender SAN 6,51€ 48 14,4% IBE 4,66€ 53 12,4% REP 19,77€ 58 12,6% ABE 15,52€ 70 11,4% 16,46€ vta FER 14,02€ 73 11,9% 14,78€ vta GRF 30,30€ 53 12,5% EBRO 16,46€ 28 10,5% TRE 37,98€ 27 12,2% GAS 17,49€ 79 13,4% 18,26€ vta VIS 39,37€ 13 11,6% BME 27,95€ 150 12,5% vender DIA 6,70€ 58 14,1% ACX 9,76€ 61 12,4% ACS 24,36€ 67 14,1% 26,10€ vta MAP 2,94€ 109 15,9% vender _______________________________________alternativas_____________ REE 46,74€ 75 11,7% 49,07€ vta ZOT 12,82€ 84 11,1% 13,20€ vta MDF 4,80€ -16 10,6% IDR 11,45€ 36 15,5% CAF 381,10€ 40 11,4% IAG 4,16€ 100 16,5% 4,16€ vta TL5 8,98€ 109 16,4% vender PSG 4,49€ 37 14,7% ANA 46,75€ 16 19,0% ALM 10,90€ 76 14,5% 11,45€ vta MEL 8,47€ 115 16,5% vender _______________________________________redundantes______________ BBVA 8,60€ 71 14,7% 9,13€ vta ENG 19,69€ 57 11,6% ELE 21,76€ 101 12,7% vender OHL 30,70€ 74 14,1% 32,37€ vta JAZ 8,07€ 127 13,5% vender MTS 11,92€ 28 15,1% MERCADO 73 10,0% Correlacion=69,8%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2013
Patrimonio.Inicial(€o) = 166258€
Patrimonio.Actual = 195398€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 130733€
Liquidez = 64665€ [incluye Dividendos=3322€]
RENTABILIDAD(Reta) = 29140€ = 17,5%
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,1%
Correlacion = 66,3%
Rotacion.Cartera(Rot) = 22618€ = 13,6%
_______________________________________________
TEF = 687 x 12,91 = 8869 € ITX = 62 x 118,90 = 7372 € AMS = 300 x 27,03 = 8107 € SAN = 1145 x 6,51 = 7449 € IBE = 1489 x 4,66 = 6945 € REP = 478 x 19,77 = 9450 € ABE = 444 x 15,52 = 6891 € FER = 460 x 14,02 = 6447 € GRF = 220 x 30,30 = 6665 € EBRO = 445 x 16,46 = 7322 € TRE = 182 x 37,98 = 6911 € GAS = 358 x 17,49 = 6261 € VIS = 143 x 39,37 = 5629 € BME = 223 x 27,95 = 6233 € ACX = 641 x 9,76 = 6253 € ACS = 236 x 24,36 = 5749 € MAP = 1684 x 2,94 = 4943 € REE = 154 x 46,74 = 7198 € ZOT = 471 x 12,82 = 6038 € _______________________________________________________
Operativa Programada ITX = 12 x 127,60 = 1531 € = VENTA AMS = 68 x 27,03 = 1838 € = VENTA REP = 101 x 20,38 = 2058 € = VENTA GRF = 51 x 30,31 = 1546 € = VENTA BME = 51 x 28,75 = 1466 € = VENTA DIA = 904 x 6,13 = 5542 € = COMPRA MAP = 433 x 3,19 = 1381 € = VENTA REE = 34 x 50,00 = 1700 € = VENTA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
------------- ------------- -------------
2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258
2014
2015
....
....
------------- -------------
PROMEDIOS = 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
RATIO.Reta/Vola = 1.6 -.-
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Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Hola!
Me gustaria saber si en tu sistema podria ocurrir que se de una orden de compra marcando -100 a por ejemplo 5 euros la accion, y mucho tiempo despues digamos 4 o 6 años te de orden de venta +100 a un precio inferior a 5 euros
si.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Vendidas las acciones de Sabadell y entrada en Viscofan, gracias por tus consejos Javi01.
De momento la cartera queda así: Telefónica, Santander, Iberdrola, Viscofan, Acerinox y ACS.
Un saludo.
Has mejorado objetivamente tu cartera. Y no es que Sabadell sea un clamoroso chicharro,... sino que no es una de las mejores empresas, y además (y sobre todo) está sobradamente "CLONADA" por SAN, tal como te dije con anterioridad. Saludos, y suerte.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
Otorgas a TEF el máximo rating en calidad ya que entiendo que según comentaste están ordenadas en orden descendente.
No te parece que TEF está perdiendo fuerza en el mercado? es decir sigue perdiendo clientes en telefonía móvil, están apareciendo muchos clones de tarifas en la competencia e incluso las operadoras de móvil virtual que mejoran mucho los precios y el servicio que otorgan es el de orange, vodafone o telefónica.
Además su amiga la brasileña ya da síntomas de debilidad...
No sería hora de reorganizar el orden en que muestras las compañias?.
Hola Sombrita, una pregunta es mucho abuso saber los porcentajes de cada valor en tu cartera y la inversión total de la misma, o un aproximado??
Otra cosa con las empresas que no pagan dividendo, imagino esperar ganar solo con la revalorizaron del titulo cierto? a cuanto tiempo vas en el largo plazo ?