Ezentis (EZE): seguimiento de la acción

 

Ezentis y sus filiales han suscrito este viernes los planes para la reestructuración de su deuda con el objetivo de asegurar "la viabilidad de la compañía" y procederá a su reorganización societaria cuyo resultado final pasa por la diferenciación de dos perímetros, uno relativo al negocio de telecomunicaciones y otro relativo al negocio de tecnología.

En un comunicado, el grupo ha explicado que ha presentado ante el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla una solicitud de homologación judicial del Plan de Reestructuración, a los efectos, entre otros, de extender las previsiones de dicho plan a todos los acreedores de deuda afectada que no hubiesen suscrito o votado a favor del Plan de Reestructuración.

Con esta aprobación, la compañía procederá a la refinanciación de su deuda, así como a su reorganización societaria, lo que dará lugar a una nueva estructura financiera y mercantil cuyo objetivo es asegurar la viabilidad del grupo, "y cuyo resultado final pasa por la diferenciación de dos perímetros".

Así, habrá uno relativo al negocio de telecomunicaciones vehiculizado a través de una nueva sociedad denominada Ratia Investments, S.A., que será titular del 100% de Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Redes Portugal, Unipessoal LDA, y en el que Grupo Ezentis, S.A. tendrá una participación indirecta del 5% del capital social; y otro relativo al negocio de tecnología que dependerá de una sociedad de nueva creación denominada Ezentis Soluciones Tecnológicas e Ingeniería, S.L., beneficiaria de las participaciones tenedoras de dicho negocio y en el que Grupo Ezentis, S.A. tendrá una participación indirecta del 100%.

El capital social de Ratia Investments, S.A., cabecera del Perímetro Telecomunicaciones tras la ejecución del Plan de Reestructuración y la Reorganización Societaria, tendrá la siguiente
composición: Electrónica Coner, S.L. (Insyte Instalaciones): 42,5% del capital social; Excelsior Times, S.L.U.: 32,5% del capital social; Banco Santander, S.A., EBN Banco de Negocios, S.A. y Muzinich Pan-European Private Debt Luxco S.À R.L.: 20% de participación del capital social; y Grupo Ezentis, S.A.: 5% de participación del capital social.

Por su parte, Ezentis Soluciones Tecnológicas e Ingeniería, S.L. estará participada indirectamente al 100% por Grupo Ezentis, S.A.

La firma de este acuerdo permitirá al grupo, según ha destacado el comunicado, refinanciar la deuda financiera y no financiera, que será asumida por Grupo Ezentis, S.A. a través del negocio de telecomunicaciones. Esta reestructuración de deuda supondrá una quita superior al 80% de los 167 millones de euros de deuda financiera afectada.

El grupo destaca que el Plan de Reestructuración y la Reorganización Societaria no tienen impacto accionarial alguno en Grupo Ezentis, S.A.; y que dicho plan contiene, en relación con ambos
perímetros, sendos planes de viabilidad que prevén la sostenibilidad a medio plazo de las sociedades afectadas 

 

El máximo accionista de Ezentis, José Elías, ha asegurado este viernes en la junta extraordinaria de accionistas celebrada por la compañía que cree que hay "hueco en el mercado" para Ezentis y su crecimiento, tras aprobar su reestructuración de deuda y seperación en dos filiales.

Elías ha pedido la palabra después de que uno de los accionistas de la empresa cargara contra él y sugiriera la existencia de conflictos de intereses, ya que el 'holding' Excelsior Times del empresario catalán tendrá una participación relevante en Ratia, la sociedad que recibirá la mayoría de activos de telecomunicaciones de Ezentis.

Elías ha acusado al accionista de Eralan Inversiones, que controla en torno a un 3% de la firma, de no responder a sus llamadas cuando trataba de salvar la compañía y ha invitado al representante a que esta sociedad aporte los seis millones de euros aportados por Excelsior Times de financiación interina y que le dan derecho al 32% de la 'nueva Ezentis'.

"Si ustedes quieren sustituirme los seis millones de euros, yo le doy el número de cuenta, mañana me lo transfieren y no hay ningún problema. Y ustedes se hacen con el 32% de esa compañía. Eso sí, le pido honestidad y acompañamiento", ha asegurado.

DOS MESES SIN DORMIR

Elías ha recalcado que se trata de un "gran momento" para los accionistas, ya que, aunque Ezentis haya perdido dimensión, considera que se ha convertido en una sociedad "saludable".

"Yo creo que hoy es un gran día, hoy es un día donde hemos salvado la compañía. Ya ha habido momentos del año pasado que di por finiquitada mi inversión. He estado dos meses del año pasado sin dormir", ha asegurado el directivo, que también afirma sentirse "engañado" por quienes le llevaron a invertir casi 40 millones de euros en Ezentis.

Asimismo, ha abierto la puerta a que Ratia, la nueva Ezentis, vuelva a Ezentis en un futuro, aunque ha reconocido que es algo que no depende de él, ya que hay otros organismos implicados.

LA REESTRUCTURACIÓN

La reestructuración aprobada por la junta de accionistas supone la quita de un 80% de los más de 143 millones de euros de la compañía y la escisión de Ezentis en dos firmas.

La primera, que seguirá cotizando y llevando la marca Ezentis, se queda con el negocio de informática del grupo, que equivale a un 20% de la facturación y un 5% de la nueva sociedad, llamará Ratia Investments, S.A.

Ratia por su parte tendrá la mayoría del negocio de telecomunicaciones, incluido el contrato bucle de Telefónica, y el negocio en Portugal, y estará participada mayoritariamente por Insyte Instalaciones y Excelsior Times, mientras que los acreedores recibirán un 20% del capital e inyectarán cinco millones de euros de 'dinero nuevo' 

No hay que llorar sobre la leche derramada... que se siente engañado? Y yo. Y todos los que creímos que si el Sr. Elías invertía 40MM a 30 lereles la acción, valdría eso cuando menos. Nos equivocamos?? Seguro. De haberlo sabido nadie hubiera invertido. Esperar que la sociedad cotizada haya sido bien defendida y salvemos los muebles... 

Parece que no vamos a perder todo. veremos. 
Un saludo.

No estoy seguro, pero me parece que el valor será prácticamente 0. Ya digo que no estoy seguro pero he leído que valdrá 0,00013.
Pero no le doy mucha validez ya que no podría cotizar tan bajo, no se lo permite el mercado continuo.
De todas formas si Elías va ha perder gran parte de lo invertido, imagínate que nosotros perderemos casi todo.
Saludos

Tu crees que Elías hubiera puesto 40MM para llegar a un preconcurso del que nadie puede asegurar el desenlace?? creo que no, que le engañaron con una información errónea y que cuando estuvo dentro se dio cuenta de lo que había hecho. El gil. Y con él todos los que creímos que nadie pone millones para perderlos en año y medio. Cuando fue consciente de la realidad quiso quedarse la totalidad de la empresa, por el dinero ya desembolsado... como mal menor y cagándose en el resto de accionistas con la fusión con Rocío.  Mal, muy mal. Carece de ética. Operación que la CNMV no permitió porque era escandalosa. Y fueron advertidos por Alierta. Y cuando se le cerraron las puertas apostó por que perdiera todo el mundo con una suspensión de pagos. Y el desenlace final se verá. Esa es la realidad. Todos fuimos engañados. Sólo queda la esperanza de que la cotizada conserve valor por el interés del que gestionó el acuerdo. Mr Elías. Que Dios le tenga en la gloria cuando se muera.

Alguien tiene alguna información sobre qué se va a poder hacer con las acciones?

Poder hacer?? Cuando vuelva a cotizar lo que con cualquier otra acción.