Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción

Extrapolando podríamos acabar el año en 80 millones de EBITDA (33% margen) y en Beneficio Neto de 46 millones. Cerramos el trimestre con 47 millones de caja excedentaria (el 16% de la capitalización a precios actuales). Estaríamos cotizando a poco más de 3x EBITDA y a un per de 6.3x - precios ridículos.

Resultados Increibles y más teniendo en cuenta que decidieron no subir precio en 2023, por lo que todo el crecimiento viene del volumen de ventas.

Aparte, no os parece muy raro lo mucho que han tardado en dar resultados y la simpleza del documento? Apenas nada de información...

Efectivamente, muy por encima de mi estimación, no se ha notado la congelación de precios en márgenes.
EBITDA estimado de 65-70 M€ para 2023
La acción debería volar este próximo Lunes...

 

Clínica Baviera alcanzó un beneficio neto de 11,605 millones de euros en el primer trimestre de 2023, lo que supone un incremento del 5% con respecto al mismo periodo de 2022, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En cuanto a los ingresos, Clínica Baviera alcanzó los 59,394 millones de euros, con un incremento interanual del 13%. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 19,771 millones de euros, con un crecimiento del 6% comparado con el primer trimestre del pasado año.

Clínica Baviera ha mejorado su caja neta en este primer trimestre en 11,7 millones de euros. Además, cerró el primer trimestre de 2023 con un patrimonio neto de 79.981 euros, lo que suponen 11.613 más que la cifra contabilizada al cierre de 2022.

Según ha informado la propia compañía, esta cuenta ya con una red de 101 clínicas, de las cuales 68 se encuentran en España, 26 en Alemania y 7 en Italia.

En concreto, en la Comunidad de Madrid se concentran 10 de sus centros, el último de ellos inaugurado el pasado 6 de junio en Leganés 

Mismo beneficio en Q1 2023 (11,6 M€) que en todo 2018 (11,9 M€). En aquel entonces la acción cotizaba sobre 14 € y este Viernes a algo menos que 18 €....

ojo al dato ,en un solo trimestre 11 millones mas de caja

"sorprende" el poco detalle que se ha dado, respecto a la informacion dada en otros trimestres.
Esl absolutamente lamentable que una compañia de esta categoria, con un accionista muy mayoritario (80+10...90%), discrimine la informacion minima al resto de socios.
Ya sabemos que no estan obligados, pero dada la paradoja del accionista mayoritario, la informacion incluso deberia ser obligada en calidad y cantidad.

Esto se puede deber a varios motivos:

1- No dar informacion a la compentencia acerca de aperturas, margenes, etc
2- No dar informacion al resto de socios porque al accionista principal le interese tener la accion cotizando a ratios de 5 veces ebitda, cuando la opa de hace 5 años, fue a 10 veces
3- Ninguna de las dos anteriores

Sea la razon que sea, cosa que a cp no vamos a saber, nos quedamos con unos ratios de risa. Esta compañia si se vendiera a 10 veces ebitda, sin contar caja, se pagaria entre 37 y 40 
Con los multiplos de Miranza, 13 veces, le da un valor superior a 50 €, pero en bolsa cotiza a 5 veces

El accionista principal no ha querido compartir con los minoritarios los datos que avalan la buena marcha de la compañia, tambien me quedo con eso

la otra pregunta es que me hago , la caja cada vez aumenta mas , el dividendo lo pueden mantener en incluso subirla.
Tus meditaciones gavarnie son muy acertadas.