Etfs para cubrirse de la volatilidad de los resultados.
La temporada de resultados corporativos está sobre nosotros una vez más y muchos inversores es probable que buscando la manera de situarse en una posición favorable en previsión de la volatilidad. Con los principales índices de renta variable con fuertes ganancias desde el 04 de octubre, los mínimos de 2011, algunos están preocupados de que cualquier decepción derivada de los resultados de desempeño corporativo podría dar paso a una toma de ganancias -
Gracias a la continua evolución de la industria de la ETF, los inversores tienen varios productos atractivos disponibles a su alcance, que podría ofrecer una forma creativa, y potencialmente "más segura" manera de jugar la temporada de resultados corporativos. Los inversionistas que deseen establecer una posición larga en acciones, pero se muestran recelosos de un potencial aumento de la volatilidad a lo largo de la temporada de resultados, tal vez deseen echar un vistazo más de cerca a la defensiva al estilo de los ETFs
Los ETFs de acciones perfiladas a continuación son únicas debido a que permiten a los inversionistas para acceder- una especie de metodologías que pudieran ofrecer una atractiva relación riesgo / perfil de rentabilidad en el entorno actual:
PowerShares S & P 500 Cartera de baja volatilidad ( SPLV )
Este ETF permite a los inversores ganar exposición a la S & P 500, con una compra. SPLV emplea un proceso de selección donde prima la seguridad de la cartera subyacente que se compone de 100 acciones del S & P 500 que han mostrado la menor volatilidad observada durante el último período de 12 meses. El enfoque de baja volatilidad, ofrece a través de SPLV presenta inconvenientes previsibles, que incluyen pesos o ponderaciones importantes de valores defensivos relacionados con los consumidores y el sector de los servicios públicos. Este ETF podría servir como una alternativa viable a l popular SPY para los inversores que buscan establecer relativamente "seguro" de la exposición al gran mercado nacional acciones. [ver Hoja Informativa SPLV ].
Guggenheim defensivo ETF ( DEF )
DEF ofrece la exposición a una única estrategia de inversión que podría servir como un juego táctico valioso para aquellos que buscan reducir la beta y la volatilidad a la espera de la turbulencia del mercado de valores. Por lo tanto, el índice subyacente de DEF trata de identificar las acciones que tienen un historial de buen comportamiento en relación con los puntos de referencia de renta variable generales, durante los períodos de incertidumbre y bajadas. Este ETF utiliza una variedad de factores para determinar los pesos , como por ejemplo, centrándose en acciones con bajas valoraciones relativas, contabilidad prudente. los pagos de dividendos, y una historial de buen comportamietno. durante los periodos de mercado bajista.
QuantShares mercado de los EE.UU. Neutro Anti-Beta Fondo ( BTAL )
Este ETF largo-corto es el más adecuado para aquellos que buscan hacer un "bajista" apuesta en renta variable sin estar corto en el mercado. Índice subyacente BTAL es equiponderado y en dólares, y con l sector neutral que consta de las posiciones largas en los acciones estadounidenses con baja beta, junto con las posiciones cortas en valores de beta más elevados. Como tal, BTAL permite a los inversores obtener ganancias cuando los picos de volatilidad del mercado. Ya que los valores como la beta más bajos tienden a superar a las acciones de mayor beta.. Este enfoque puede apelar a los inversores que anticipan un aumento en la volatilidad durante la temporada de resultados, pero