Opiniones sobre nuevo fondo Baelo Patrimonio

Novedades del fondo. 

Vende Bayer y Red Eléctrica y compra Canadian Natural Resources

Correo de novedades num.76:

- Patrimonio: 50.019.479,48 €
- Participes: 3.847
- Salidas: Red Eléctrica y Bayer
- Entrada: Canadian Natural Resources
- Rentabilidad YTD: 0,72%
- Comisión gestión: 0,539%

Si que es cierto que este último año no ha sido bueno para el fondo y su rendimiento no ha tenido nada que ver con el año de su lanzamiento.......esperemos que mejore.

Más que destacar en rentabilidad durante períodos de crecimiento, llama la atención la protección parcial de la cartera frente a los 4 grandes ciclos económicos:

- Prosperidad económica: Acciones ordinarias y diversificadas.
- Inflación: REITs o acciones inmobiliarias, royalties de oro, otras acciones commodities y bonos ligados a la inflación.
- Deflación: Bonos AAA y acciones defensivas.
- Recesión: Acciones de baja volatilidad, peso sensible en activos de renta fija de alta calidad crediticia con un vencimiento medio de 6-7 años y descorrelación entre las distintas clases de activos.

A mí lo que me gustaría es saber en cada momento qué porcentaje del fondo está invertido en acciones (que si por mí fuera cuanto mayor mejor, porque el tipo de empresas que compra están exquisitamente bien escogidas) y cuánto en renta fija y otros activos. ¿Eso puede consultarse en algún sitio?

Lo que dice el folleto del inversor es que "se invertirá, directa o indirectamente, un 30-75% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija", pero decir que se invierte entre un 30 y un 75% en renta variable es casi como no decir nada porque el intervalo es demasiado amplio; me gustaría saber cuál es ese % con la mayor exactitud posible.

Puedes consultar la cartera en tiempo real en:

https://www.baeloindex.com/cartera
Contraseña: BaeloClaudia

Es verdad, ya seme olvidaba; en mi opinión malas noticias, sumando a ojo solo aproximadamente el 60% es renta variable, lo demás es renta fija (30%) y otros activos. El porcentaje del fondo invertido en acciones me parece bajísimo.

Yo creo que eso que pone en el folleto debe ser algo general. En principio el porcentaje de renta variable es del 60 % que, además, se está cumpliendo escrupulosamente.
Por otra parte, la composición de la cartera se sabe en tiempo real entrando con una clave en la web de Baelo. La clave y el enlace siempre viene en el correo quincenal de información pero no me atrevo a compartirla por aquí ya que no se si es lo adecuado.

Saludos

Ese gráfico ya es la respuesta exacta a mi duda de los porcentajes, ¿dónde puede consultarse? En la web de Baelo no lo veo.

Gracias, un saludo...

Es de cosecha propia tomando como referencia los porcentajes de la web

Como he comentado se entra con una clave. Si te suscribes a la lista te llegará.

Saludos

Anda, veo que se puede compartir, jeje

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