#4067
Análisis del fondo Baillie Gifford Positive Change Fund
Es otro interesante producto de la gestora Baillie Gifford. Este fondo tiene como objetivo superar al MSCI ACWI (en libras) en al menos un 2% anual durante períodos de cinco años consecutivos.
Para alcanzarlo, plantean una estrategia de inversión en aquellas compañías que tengan un impacto favorable en la sociedad, y lo hacen a través de cuatro pilares:
1.- Inclusión social y educación.
2.- Medio ambiente y recursos naturales.
3.- Salud y calidad de vida.
4.- Base de la pirámide: personas en el último peldaño de la escala de riqueza global.
Parten del análisis de la casa para detectar las empresas exitosas del mañana. Una vez preseleccionadas, se trasladan al equipo de cambio positivo donde se realiza un filtrado que da lugar a una cartera muy reducida, desechando compañías que no tengan ventajas competitivas suficientes que les permitan obtener rendimientos sostenibles en el tiempo y, por supuesto, que cumplan con los requisitos marcados en la propia estrategia sobre el impacto que tienen en la sociedad.
Empresas relacionadas con la inclusión social y la educación:
Alphabet, ASML, FDM, HDFC, Pigeon, Shopify, Tencent, Taiwan SM.
Otras relacionadas con el medio ambiente:
Ecolab, Kingspan, NIBE, Novozymes, Orsted, Signify, Tesla, Umicore, Xylem.
Vinculadas a la salud y calidad de vida:
Abiomed, Alnylam, Chr.Hansen, Dexcom, Discovery, Glaukos, Ilumina, M3, Moderna, Sartorius, Sysmex, Teladoc.
Como base de la pirámide:
Bank Rakyat, Safaricom.
En febrero también incorporaron en cartera Mercado Libre. En negrita he remarcado las diez primeras posiciones (a 30 de sep).
Y acabo con un pantallazo muy visual de las metas de cada una de las compañías, rescatado del informe del año pasado:
Para alcanzarlo, plantean una estrategia de inversión en aquellas compañías que tengan un impacto favorable en la sociedad, y lo hacen a través de cuatro pilares:
1.- Inclusión social y educación.
2.- Medio ambiente y recursos naturales.
3.- Salud y calidad de vida.
4.- Base de la pirámide: personas en el último peldaño de la escala de riqueza global.
Parten del análisis de la casa para detectar las empresas exitosas del mañana. Una vez preseleccionadas, se trasladan al equipo de cambio positivo donde se realiza un filtrado que da lugar a una cartera muy reducida, desechando compañías que no tengan ventajas competitivas suficientes que les permitan obtener rendimientos sostenibles en el tiempo y, por supuesto, que cumplan con los requisitos marcados en la propia estrategia sobre el impacto que tienen en la sociedad.
Empresas relacionadas con la inclusión social y la educación:
Alphabet, ASML, FDM, HDFC, Pigeon, Shopify, Tencent, Taiwan SM.
Otras relacionadas con el medio ambiente:
Ecolab, Kingspan, NIBE, Novozymes, Orsted, Signify, Tesla, Umicore, Xylem.
Vinculadas a la salud y calidad de vida:
Abiomed, Alnylam, Chr.Hansen, Dexcom, Discovery, Glaukos, Ilumina, M3, Moderna, Sartorius, Sysmex, Teladoc.
Como base de la pirámide:
Bank Rakyat, Safaricom.
En febrero también incorporaron en cartera Mercado Libre. En negrita he remarcado las diez primeras posiciones (a 30 de sep).
Y acabo con un pantallazo muy visual de las metas de cada una de las compañías, rescatado del informe del año pasado: