Fondos de inversión

Si te fijas tengo un fondo de RF corporativa global investment grade (el PIMCO) que lo estaba haciendo ya algo mejor que el Schroeder y en estos días ya la diferencia es considerable. Prefiero el PIMCO.

En general, tanto en RF como en RV, me fío más de los globales que de los europeos. En RV Euro al menos los precios ya están castigados, pero en RF (sobre todo en corporativa) los veo aún altos.

Es sólo uma opinión. Perfectamente puede resultar al revés.

Un saludo.

Carteras de fondos para 2010 recomendadas por inversis:

(publicadas a principios de año)

Conservadora:

F Templeton Global bond 15%
Aviva RF: 15%
JB Absolute Return Bond: 15%
Threadneedle Target Return: 15%
Goldman Sachs Europe Core: 10%
Robeco US Premium: 10%
CAAM Volatility Euro Eq: 10%
HSBC Halbis Global Macro: 10%

Moderada:

F Templeton Global bond 15%
JB Absolute Return Bond: 15%
Threadneedle Target Return: 15%
Goldman Sachs Europe Core: 10%
Robeco US Premium: 10%
HSBC Halbis Global Macro: 10%
Robeco Emerg Stars: 9%
Henderson Pan European Alpha: 8%
Fortis US Opp: 8%

Agresiva:

F Templeton Global bond 5%
Goldman Sachs Europe Core: 20%
Robeco US Premium: 20%
Robeco Emerg Stars: 10%
Henderson Pan European Alpha: 15%
Fortis US Opp: 15%
HSBC Halbis Global Macro: 5%
Henderson China: 5%
Invesco Japanese Equities: 5%

Carteras de fondos para 2010 recomendadas por Tressis:

(publicadas a principios de año)

Cartera conservadora:

Carmignac Securite: 8%
Fidelity European HY Euro: 6%
JPM Global Conv Funds: 12%
Western A. Gl. Multistrat FA AC Euro Hedg: 7%
Socgen Intern Sicav: 10%
Aviva Absolute TAA: 5%
Dexia Getec: 6%
Dexia Index Arbitrage: 7%
Dexia Risk Arbitrage: 6%
DWS Invest Diversified Fixed Income strat: 7%
Fulcrum Alternative Beta+Daily fund: 5%
Gartmore European Absolute return: 6%
HSBC GIF Global Macro fund: 5%
Carmignac Patrimonie: 10%

Cartera moderada:

Carmignac Securite: 6%
Fidelity European HY Euro: 5%
JPM Global Conv Funds: 11%
Western A. Gl. Multistrat FA AC Euro Hedg: 5%
Skandia Pacific Eq fund: 6%
Robeco Emerg stars: 5%
ING Invest Glob Opp Eur: 12%
Socgen Intern Sicav: 10%
Allianz Commodities Strat: 5%
Dexia Index Arbitrage: 5%
DWS Invest Diversified Fixed Income strat: 6%
Gartmore European Absolute return: 6%
Carmignac Patrimonie: 10%
Carmignac Investissement: 8%

Cartera agresiva:

Fidelity European HY Euro: 5%
GLG Global Convert Ucits: 10%
Robeco Emerg markets Eq: 10%
Janus All cap Growth: 6%
ING Invest Glob Opp Eur: 12%
Socgen Intern Sicav: 12%
Dexia Getec: 5%
Carmignac Investissement: 12%
Janus Global Technology: 6%
Templeton Asian Growth fund: 10%
M&G Gobal Basics fund Euro Class: 12%

Encuesta - Cartera ideal 2010 de Expansion

(publicada a principios de año)

Entidades participantes: 9 (Skandia, A&G, Inversis, Profim, B. Urquijo, AFI, Tressis, Renta4 y Selfbank)

Cartera "ideal". Peso por categoría y fondo(s) más votado(s):

RV USA: 14%. ----------------- Robeco US Premium y Goldman Sachs Us Equity
RF Internacional: 13% --------- Templeton Global Total Return
RF Corto: 12% ---------------- Carmignac Securite
RV Europa: 10% --------------- Henderson Pan European Alpha, Invesco Pan European y Oyster Europ Opp.
RV Emergentes: 9% ----------- Robeco Emerging stars
RF Largo: 7% ------------------ Invesco Euro Corporate
Retorno absoluto: 7% --------- Gartmore Absolute return
Monetario: 6% ----------------- SGAM Money Market Euro
Mixto RV: 6% ------------------ Carmignac Patrimonie
RV zona euro: 5% ------------- BGF Euro markets
Mixto RF: 3% ------------------ Cartesio X
RV España: 3% ---------------- Bestinver Bolsa
RV Sectorial: 3% -------------- BGF World Mining
RV Japón: 1% ----------------- Invesco Japan
Hedge Fund: 1% -------------- Valorica Alfa y Cygnus LS Utilities
Garantizados: 0%
Inmobiliarios: 0%

Por gestoras:
Carmignac: 13 veces nombrada
BGF: 12
Invesco: 10
Robeco: 6
SGAM: 4
Las demás tres veces o menos.

Hola Joaquim. El fondo ha permanecido cerrado a nuevos inversores desde el 2004 hasta 2008. Actualmente se encuentra abierto a nuevos inversores al bajar su patrimonio de los 800 Mn$ (una de las condiciones de la gestora para reabrir el fondo). Actualmente es de 776 Mn$.

Saludos!

¿No sería mucho más fácil generar la cartera de fondos directamente en la aplicación MiCartera de www.morningstar.es?
Desde allí se puede realizar el seguimiento contra un índice, ver la volatilidad y rating de los fondos, etc.
Se abre una cuenta RANKIA que tengan 3 o 4 el acceso y cunado se modifique la cartera se cuelga en el foro un pantallazo.
S2

¿Te refieres al fondo con isin IE00B11XZ434?

He visto también que está en € el valor liquidativo, pero la aportación mínima es en dolares, ¿cómo es eso?

Un saludo

Sí, ése es.

¿Dónde has visto la aportación mínima?