BC Popular capital-Sb 8,000 12/2013 ES0370412019

Perdona, que es ocn?

Te doy un ejemplo comcreto, para el último arbitraje, un día vendí CFDs de BBVA por un importe de 5.798,27 y me cobraron 4,64 lo que da un 0,08% que es lo mismo que cobraron para todas las operaciones de venta y de compra.

Saludos.

Es un con escrito rapido.... no es nada especial, es 'con warrants' no 'ocn warrants'.

Gracias, lo que único que me está asustando un poco es que decis que es bastante posible que llegado el momento rechacen la compra del Popular. ¿Que hariais?

Para no liarnos y dar vuelta sobre lo mismo,creo que es bueno resumir:
1. si el broker tiene acciones del POP o alguno de sus clientes en cartera tiene acciones del POP entonces puedes ponerte corto de CFDs del POP, en el momento que se les acaben cierran la posibilidad de ponerse corto y ssantas pascuas. Por eso Kretan dice que tiene 3 ó 4 brokers porque si uno no tiene puede que tenga el otro y así se cubre uno mejor las espaldas. Pero la disponibilidad de cortos queda supeditada a las acciones que tengan ellos en cartera.
2. Si no hay CFDs cortos en ningún lado hay que tirar de futuros ( para mí sería el orden lógico), pero pero... cada futuro son 100 acciones y no son fraccionables, o sea, en lotes de 100 en 100 y por otro lado los futuros de MEFF tienen poca liquidez, horquillas anchas y ahí se iría algo de la rentabilidad en la entrada y la salida, pero ya digo, poca liquidez y lotes de 100 en 100.
3. Para mí la tercera posibilidad sería tirar de opciones y comprar opciones put del POP, pero... aún peor puesto que son lotes de 100 cada opción y menos liquidez aún que con los futuros, de modo que habría que tirarse de cabeza a los warrants, que yo no los he usado nunca y no sé cómo andan de liquidez ( en principio el emisor del warrant te tiene que dar la contrapartida siempre a la hora de vender el warrant pero no sé cómo andará de horquilla). He usado opciones pero no warrants como digo y no sé cuánto habrá que tragar con el emisor del warrant.
En definitiva, muy mal se tiene que dar la cosa como para que no se pueda cubrir la posición de una u otra manera, en función de la que se elija mermará más o menos la rentabilidad puesto que las coberturas con opciones o warrants nunca va a ser tan ajustada como la de tomar un corto directo.
No sé si pensáis lo mismo, pero creo que esas serían las posibilidades a tener en cuenta a la hora de la cobertura, lógicamente mientras mejor precio tengamos en el bono más margen tenemos para sobrellevar las mermas de rentabilidad por una cobertura no perfecta. Un saludo a todos.

gracias, pero me da que salvo los cfds lo demas empieza a complicarse. tendre que ponerme las pilas.

Y no pueden cubrirse los emisores de CFDs vendiendo futuros? De esta forma no tendrían porqué restringir los CFDs cortos disponibles no?

S2.

EL problema es que los futuros del POP no cotizan apenas, lo puedes ver en tu broker.... la horquilla del 1r vencimiento ahora está a 2.20 por 2.45.... INOPERABLE....