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Participaciones del usuario Daniel Pérez Alegre

Daniel Pérez Alegre 20/12/18 13:24
Ha respondido al tema True Value
Hola, El próximo 7 de enero tendremos un webinar con Alejandro en el que repasará 2018 y comentará la cartera para 2019. Os lo paso: True Value: Repaso de 2018 y perspectivas para 2019 Un saludo!  
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Daniel Pérez Alegre 19/12/18 13:58
Ha respondido al tema Pegasus no va nada fino
Otro fondo que se está jugando la reputación en el año al estilo Carmignac Sécurité, que ya va por el -2,7%.  Yo me he mitigado estas caídas porque al final decidí dejar la liquidez en el R4 Renta Fija CP . A toro pasado hubiera sido mejor el R4 Monetario...pero claro, a toro pasado...
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Daniel Pérez Alegre 19/12/18 09:44
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola Antonioguj, Que un fondo no tenga vida no significa que no puedas confiar que pueda tener un buen comportamiento, lo importante es el equipo y la estrategia, si no nadie hubiera invertido en Magallanes, azValor, Japan Deep Value... en estos casos vas al 100% al gestor, el buen hacer de la gestora y la estrategia aplicada. Conozco bien a Amiral Gestion, la estrategia del fondo ( véase un webinar que impartió Jacques Sudre) y de hecho he tenido la ocasión de conocerlo personalmente a él y al resto del equipo. Su estrategia me gusta, le veo sentido en este entorno y el equipo de Amiral me genera confianza. Normalmente no entro en fondos con menos de 3 años de vida y este fondo es la segunda excepción detrás del Japan Deep Value. Es cierto, hay solapamiento entre ambas estrategias pero estoy realmente cómodo con este tipo de inversión en RF (similar a la aplicada por el B&H Renta Fija) así que no me importa sobre ponderarlo. Pero tienes razón y es un buen matiz a tener en cuenta por tema de correlaciones temporales. Por otro lado el Grand Large es "una selección defensiva de las mejores ideas del resto de fondos" así que no todas las posiciones del BP están en el GL. Además el fondo reducirá posiciones en RF si caen los mercados o sus valoraciones se vuelven más atractivas por lo que no me preocupa que, puntualmente, tengan pesos parecidos.  Al final hay que estar cómodo y dormir bien con la cartera, y estos dos fondos lo consiguen conmigo. Saludos y felices fiestas a ti también!!  
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Daniel Pérez Alegre 18/12/18 11:21
Ha respondido al tema Paramés impulsa un 'lobby' de gestoras independientes
Para ampliar información, comparto una nota de prensa que nos llegó ayer sobre el tema por parte de Cobas: Con motivo de lo publicado hoy en un medio de comunicación en referencia a que Cobas Asset Management está promoviendo una asociación de gestoras al margen de Inverco, esta gestora quiere hacer la siguiente precisión: Los accionistas de Cobas crearon hace poco más de un año el proyecto Value School con el fin de compartir conocimiento, promover la educación financiera y ser un punto de encuentro para inversores y gestoras independientes. Durante este periodo de tiempo, son varias las gestoras que han participado en el proyecto, lo que ha dado pie a que surja la posibilidad de asociarse y empujar conjuntamente iniciativas que les permitan tener una mayor visibilidad en el mercado. Esto dista mucho del objetivo y la excelente labor que se hace desde Inverco, por lo que la posible creación de la mencionada asociación no tendría nada que ver con lo que se ha publicado hoy.
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Daniel Pérez Alegre 18/12/18 11:00
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
En el inicio de 2018 tenía el Magallanes Iberian pero lo acabé pasando todo al European. El motivo es que los principales gestores Value comentaban que veían más valor (potencial de revalorización) en los fondos europeos. De hecho algunos comentaban que si la idea ibérica es suficientemente buena entrará en los fondos globales o europeos... cosa que no ocurre en el sentido contrario.  El corto plazo no ha dado la razón a mi razonamiento dado que el fondo Ibérico ha caído el -2% vs el -10% del europeo, así que me ha costado 8 puntos de rendimiento en la posición. Pero bueno, creo que es un movimiento correcto a largo plazo y no le doy mayor importancia. Saludos
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Daniel Pérez Alegre 17/12/18 16:43
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Ha sido un año bastante complicado ya que la diversificación ha tenido un efecto muy limitado... de ahí los rendimientos de mi cartera, que ronda el -6,5% YTD, y se supone que estaba confeccionada para un entorno de caídas en los mercados. En ese aspecto estoy bastante decepcionado pero de todo se aprende. Tengo fe plena en el Japan Deep Value en particular y en Asia en general. De hecho voy a incrementar posiciones en esta región  y concretamente quiero aportar al Fidelity China Focus, sobre todo si caen más los índices asiáticos. Por regla general un mal comportamiento de un fondo / región suele ser una razón más para incrementar posiciones. Me siento mucho más cómodo comprando lo que cae ya que tengo bastante convicción. Si me gustaba el fondo / región cuando lo suscribí, me gusta todavía más cuando su valor liquidativo/cotización es inferior. Solo lo dejo en revisión (dejo de aportar en caídas o aportaciones periódicas programadas) cuando veo cambios en el fondo o en el entorno del mercado que me generan dudas. En este caso no he ampliado posiciones en True Value ya que quiero ver como se adaptan los gestores al nuevo entorno del fondo (alto patrimonio gestionado vs años anteriores). Mi hoja de ruta para 2019 es continuar aportando a la RV y MMPP con las caídas reduciendo progresivamente la liquidez. Cuando me quede sin liquidez haré lo mismo sacando el dinero del apartado de RF y Mixtos. Ya he incrementado bastante el peso de RV en los últimos meses y por suerte sigo con bastante margen de RF + Liquidez para incrementar posiciones a buenos precios.  Me preocupa mucho la inversión de la curva de tipos del 2 y 10 años en USA por su precisión a la hora de anticipar recesiones... pero bueno esto son los mercados y siempre hay riesgos. Espero que, por fin, la estrategia de sobre ponderar EU y Asia sobre USA de buenos resultados.  Saludos
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