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Contenidos recomendados por Dcash

Dcash 25/07/19 12:40
Ha respondido al tema MasMovil Ibercom (ICOM.MC)
Los resultados son muy buenos el año irá en progresión , el tema de la deuda si sigue expandiendo los márgenes en 2 años o menos se queda en 2x EBITDA. Para una empresa que crece a doble dígito dentro de un sector competitivo son niveles muy  razonables. La recompra del convertible ha sido una buena operación , son de esas cosas que hay que hacer aunque a corto plazo te apalanques. Todo correcto, gran empresa y excelente equipo.
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Dcash 25/07/19 02:28
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
En mi opinión, los fundadores  han acudido con un tercio de su posición por lo tanto dan a entender que la oferta No es buena, lo de la exención fiscal, de risa..se guardan el 6% cada uno porque saben que vale más, pero así no muerden la mano del amo.(entendible) En definitiva han vendido un poco más de lo que esperaba pero está dentro de mi escenario, solo queda ver como  responden los minoristas al final del plazo. Yo no vendo a 5€. Ahora lo mas inteligente es esperarse a la siguiente OPA de exclusión por las razones que ya se han expuesto aquí y es que el precio va a tener que ser mejorado , bien porque el método de valoración sea más riguroso o bien por que la cotización media de los 6 meses previos a la OPA esté por encima de 5€. (siempre está obligado a pagar  el mejor de los precios) Menos de 5€ no pueden ofrecer así que la propia OPA nos da un suelo, de ahí para arriba. No hay prisa por el camino tendremos resultados semestrales y el plan de negocio que se ha aprobado ,según el HR, es de entender que lo publicarán en breve.   Buenas noches! pd: tonterias por parte de ABB/kaneka no va a ver muchas , hay demasiada gente mirando cualquier fallo para tirar esto atrás. pd2: lo que debería hacer la plataforma de Sr.Lafuente es a la mayor brevedad publicar Informe de valoración SERIO que respalde un precio superior.    (lo más rápido ,que está en BCN ,y que ya cubren la empresa  hablar con Sr.Jaume Puig de GVC Gaesco )      
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Dcash 23/07/19 23:18
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Eso sí que es raro la verdad, parece que ellos mismos se están dado cuenta de lo baja que ha sido la oferta y no van a acudir o lo harán testimonialmente.  Mi teoría sigue siendo que los fundadores se han visto "sorprendidos" por la OPA ,agresiva  y de esta manera, si llegan a saber que la opa era a 5€ no hubiesen vendido el ultimo paquete del 2% a 3,85€ hace un mes, es absurdo. En el propio articulo de expansión de hoy Lafuente hacía referencia que Kaneka ni si quiera había hablado con la Directiva para consultar previsiones y hacer la valoración de la compañía al formular la OPA...son detalles pero creo que Kaneka se ha jugado un órdago para asustar al minorista y rapiñar acciones baratas. Esto continuará y dentro de un tiempo volverán a lanzar otra oferta a un precio superior o si no se dan prisa vendrá otro competidor y pagara un precio digno.  
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Dcash 23/07/19 20:08
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Yo entiendo que ahora mismo los fundadores son libres de vender a un tercero si hubiese una contraopa, pero eso sí Kaneka tendría derecho de compra prioritario sobre esas acciones, al menos tendría que igualarles el precio del nuevo oferente.    
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Dcash 23/07/19 19:34
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Sería bonito que viniera un competidor a querer hacerse con mas del 60% que  hay disponible(desmontando el pacto parasocial incluido), total a Kaneka no creo que le importe compartir el banco de cepas de Biotics...con otro del sector. No es nada descartable.
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Dcash 23/07/19 14:33
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Pues nada ya se han llevado todo y hay sobredemanda en 5€,  me gustaría ver ahora a Probi o CHr Hansen ofrecer 8€ a ver con que cara se quedan, Kneka está jugando con fuego aún no tienen el control.. todo esto está haciendo ruido y llamando la atención de otros del sector.
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Dcash 23/07/19 14:14
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Además Kaneka teniendo ya un 40% podían ofrecer digamos 8€ y la media les sale muy baja, es un buen negocio para ellos. El que ha formulado la operación me da a mi que tiene algo que ver con el precio ofrecido (intereses ), en plan "tu déjame a mi que yo te la consigo por 5€" y si tiene éxito me das un xx% de comisión...?? quien sabe... en un país de "listos" y con bufetes de por medio se puede uno esperar de todo, desde luego no es del nivel de Kaneka, una oferta muy rastrera y con un informe sesgado al máximo para asustar al minoritario con lo de la exclusión y previsiones a la baja... Muy poca elegancia desde luego, para una empresa supuestamente de primer nivel.  
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Dcash 23/07/19 13:34
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
La OPA no va a prosperar en 5€ (toma de control +50%). Que ojo nadie está diciendo que no queramos vender a Kaneka es un gran socio para la empresa, pero no regalar la compañía!     pd: Algunas empresas del MAB ya están presentando el segundo trimestre, Ab-Biotics no debería tardar, aún llegamos a tiempo.
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Dcash 23/07/19 12:59
Ha respondido al tema AB-Biotics (ABB)
Aplaudo la iniciativa de Luis Lafuente, la verdad que como ya comenté no esperaba menos , sabía que no iba a vender teniendo un paquete accionarial de peso que puede vender mucho mejor en el futuro. Es un inversor con mucha experiencia. La OPA no va a prosperar, al menos desde el lado minoritario, en 5€ es un insulto como dije en mi primer comentario después de conocer la oferta. Ahora la papeleta la tienne los Fundadores, yo creo que van a vender otro paquete del 2% siguiendo con el plan d eruta del pacto parasocial y por no morder la mano del amo, tensionando la relación con Kaneka.(al menos es lo que yo haría). Recomiendo a todo el mundo pasarse por  http://www.abbioticstratojusto.com/ y leerse los documentos explicativos de la operación que ha presentado Kaneka y coincide todo lo que hemos dicho aquí, está muy claro y sencillo,  explicado para todos los públicos.   Me he adherido a la plataforma , mi apoyo total para que nos paguen un precio justo. 
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