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Contenidos recomendados por Jmpm1988

Jmpm1988 31/05/22 00:28
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Perdón por contestar tan tarde.En primer lugar, gracias por contestar, dar tu opinión tan desarrollada y otros del foro.Respecto a la rotación del fondo Edgewood a otros más defensivos es debido a que no sé si realmente tengo una cartera bien diversificada y bien planteada para un periodo medio-largo plazo y que pueda comportarse bien en la gran mayoría del tiempo.Tengo convicción en el fondo y  por eso entre en su momento, pero no sé si es adecuado amortiguar la posible caída de la cartera o ir aportando un extra en los fondos más perjudicados como tenía intención pero últimamente sólo escucho  malas noticias y que vamos a un escenario bajista por lo que no son noticias muy alentadoras para growth. Quizás tendría que aislarme más de ruido actual y enfocar la perceptiva a un plazo más largo pero entiendo que se deberá a la poca experiencias en inversión.Respecto a mi, suelo ser paciente pero la duda tenía en si realmente tengo la cartera bien estructura. Actualmente no estoy en un estado de nerviosismo ya que me planteé un periodo medio-largo plazo y aparentemente soporto las caídas (soy un novatillo en este sector y por lo tanto no tengo demasiada experiencia en inversión de fondos pero si que  he vivido la caída covid). Obviamente a nadie le gusta las correcciones en su propia cartera aunque algunas veces sean sanas.Efectivamente, @gaspar ha recalcado muy bien que los cambios de fondos deben estar motiva por estar mal planteada la cartera.Por otro lado, respecto a las aportaciones extras me gustaría conocer vuestros casos y dónde podría recopilar más información para comparar y mejorar mi criterío actual. Si no te importa, nos podrías mostrar tu criterio sobre aportaciones extras y cada cuanto tiempo revisas y retribuyes a los porcentajes al origen de la cartera. Por ejemplo: si un fondo está teniendo un rentabilidad elevada, al final de año lo reduces y lo distribuyes en los otros fondos o en algunos casos dejas correr aunque no consigas fielmente los % originales.En mi caso, mi intención es hacer aportaciones extras cuando los fondos bajan un 15%=2X siendo X: aportación mensual ; 20%=3X ; 30%=4X; 40%=5X. Respecto al Threadneedle Global Smaller me refería reducirlo del 10% al 5% e incluir un fondo por perfil más value o deep value ya que según X-Ray no tengo demasiadas empresas small-value. He citado los tres fondos value ( Hamco, Sigma o Tercio Capital.) porque he ido haciendo seguimiento y si que es verdad que Hamco ha tneido un rentabilidad excelente y lo más probable que el tren haya pasado o por lo menos hay probabilidad de que no funcione tan bien. Tenía la sensación que el gran fondo Threadneedle tenía un perfil bastante más growth que value aunque tenga empresas industriales.  Tal como comentas, tiene una cartera con compañías de calidad y baratas  https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OHVY%7CF000000KWH%7CF0GBR04GNL%7CF00000XS42%7CF00000M1MH%7CF00000NA73%7CF000001AKN%7CF00000WRRE%7CF00000M0UD%7CF00000P8GT%7CF00000RZ76%7C&marketValues=1500000%7C1000000%7C1000000%7C1500000%7C1000000%7C500000%7C500000%7C1000000%7C1000000%7C500000%7C500000%7C&typeids=FO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CGracias por compartir vuestro conocimiento Saludos,
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Jmpm1988 19/05/22 15:04
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
 Hola a todos,Os indico mi cartera que años atrás ha funcionado (mi opinión es que está centrada en aquello que lo hizo muy bien en los últimos años, crecimiento) pero ahora veo que necesito rotar a otros sectores más defensivos o que podría comportarse mejor y tener una mayor diversificación. Mi cartera tiene 8 fondos de RV , diversificada en cuanto a estilos de gestión, tamaño, sectores y áreas geográficas, con 3 fondos de baja correlación para equilibrar riesgos. El núcleo principal (50%):  T. Rowe Global Value (15%)  Fundsmith (15%)  Edgewood (10%)  MFS European Value (10%)  Otra parte más agresiva (25%), Nordea 1 - Global Climate (5%)Federated Hermes (5%) Guinness Global Energy C (5%)Threadneedle Global Smaller (10%) Y finalmente, un 25% para fondos que amortigüen caídas, de baja beta y reducida correlación: MFS Prudent Wealth (10%)Eleva Absolute Return Europe (10%)BMO Real Estate Market Neutral (5%) Dónde me genera cambios de opinión es si roto completamente el Edgewood al ser un fondo núcleo pero creo que no va a parar a de bajar durante un tiempo debido a la  situación actual y la que puede venir ( estanflación + subida de tipos de interés). Por otro lado, pienso que podría ser una buena ocasión para aportar y bajar el precio medio pero veo mi cartera muy growth y podría sufrir considerablemente en este periodo.El %  del Edgewood no sé si repartir el peso en MFS  Prudent y Eleva Absolute Return (me esperaba que funcionará algo mejor en este último año) o incluir algún otro fondo como  Ruffer Global Total Return ,   Nordea Low Duration European Covered Bond o  incluso un fondo monetario para reducir aún más la volatilidad. También creo que es momento de reducir un 5% en Threadneedle Global Smaller y dárselo a un fondo de small caps value pero aquí me genera dudas ya que no tengo tanto conocimiento sobre ellos: Hamco Global Value Fund FI (sé que hay un análisis del fondo en Rankia pero me gustaría conocer las grandes diferencias con los otros fondos que creo que son más de perfil deep value). Sigma Internacional FI ( he estado viendo los vídeos de Gabriel Castro y leyendo sus cartas trimestrales. Me parece interesante pero quería conocer más opiniones sobre el fondo). o el nuevo fondo de Edgar Fernández Cinvest Tercio Capital Me gustaría conocer vuestra opinión  ya que siempre se aprende de gente que tiene mucho conocimiento y experiencia en la inversión.PD. está claro que la decisión la tendré que tomar yo pero me gustaría conocer otros puntos de vista.Gracias de antemano y lo siento por la parrafada,cito alguno de los foreros que suelen dar su opinión últimamente.@madruga , @docetrece , @cuchox1 , @pvila314 , @karless , @carlos2011
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Jmpm1988 24/01/22 00:14
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Hola @moclano y camaradas,Cada día está más movido el bar, XD. En unos últimos días, se han leído una larga charla de tropas, armamento, geopolítica, coches eléctricos ( creo que Tesla es mucho más que el coche eléctrico y creo que está cogiendo la fama que podría tener otras marcas como Apple en su sector aunque otro tema es su valorización y volatilidad que tiene en bolsa). Os indico una serie de dudas que tengo para contrastarlas con las mías, terceros (asesor)y me gustaría conocer vuestros puntos de vista ya que cuanto más opiniones mejor, ya que cada vez se aprende algo (espero que no os aburra debido a la trascendencia de los otros temas).Finalmente creo que me voy a decantar para el fondo de impacto (5%) pon el  Nordea - Global Climate ya que la otra opción era el BG PositivelChance. Hasta de ahora, se ha visto que el BG ha tenido bastante más rentabilidad y ahora está en corrección como muchos otros aunque creo que para estos momentos es más apropiado el Nordea que el BG ya que parece menos volátil. ¿Creés que encajaría mejor que el BG en la cartera que he comentado anteriormente? Con el Nordea se aumenta meramente mayor % de tecnología e industria y no sé si comportará mejor que los sectores más ponderados en el BG (partiendo de que nadie tiene la verdad absoluta y conoce el futuro). Además quería añadir otro 5% a energía con un fondo como el BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 que en un futuro iría el traspaso al fondo de impacto. ¿Que opináis? ¿Conocéis otros fondos más apropiados para echarles un vistazo? También había mirado el JP Morgan Global Resources.Saludos,
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Jmpm1988 11/01/22 00:16
Ha respondido al tema El Bar de los Pufforeros. Inversión de la A a la Z: Fondos, ETF, planes de pensiones, acciones, metales preciosos, etc
Hola Moclano y compañía,Os leo y escucho desde el fondo de la barra de bar que siempre hay que pasar después del trabajo.Gracias por compartir tu opinión y análisis de la situación actual.Estoy pensando en complementar mi futura cartera aunque sea a corto medio plazo un fondo que tenga energía y materias primas ya que creo que se va a comportar bien.He estado mirando algo por mi cuenta, otros los he ido leyendo por aquí pero no me decido. He pensado en estos: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund SE EUR Acc (Fondo con carácter value y con exposición a energéticas y materiales básicos).Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund X EUR AccCPR Invest - Global Resources A EUR AccNo sé si merece la pena los anteriores o directamente con algún fondo de energía convencional.Os indico la posible nueva cartera para que tengáis una idea aunque hay veces creo que falta algo de value o el fondo que comento y posteriormente traspasarlo a otro fondo.El núcleo principal (50%) podría ser: T. Rowe Global Value (15%) Fundsmith (15%) Edgewood (10%) MFS European Value (10%) Otra parte más agresiva (20-25%):Baillie Gifford Positive Change (10%)Federated Hermes (5%)Threadneedle Global Smaller (10-5%) Y finalmente, un 25-30%:MFS Prudent Wealth (15%)Eleva Absolute Return Europe (5-10%)BMO Real Estate Market Neutral (5%)También dudo si es necesario incluir un value para completar con. Aquí voy más perdido porque hay veces que creo que me hace falta y otras veces pienso que no hay que volverse loco con el tema de la rotación ya que está equilibrada y diversificada. Algunos fondos que he mirado numantia, Hamco Global Value, Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE EUR Acc.Se agradecería leer vuestras opiniones desde la barra del bar.Saludos 
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Jmpm1988 22/12/21 11:53
Ha comentado en el artículo Los mejores ETFs para invertir [versión 2024]
Gracias por compartir tu opinión e información.Me parece un análisis muy interesante ya que no sé si empieza a fatigarse los valores growth o es sólo un pequeño descanso.Si es posible, sería interesante que agrandarás los gráficos para verlo mucho mejor ya que sería una pena desaprovecharlo.Si tuvieras que opinar sobre el 2022, ¿Cuál crees que se podría comportar mejor? 
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Jmpm1988 19/12/21 22:18
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Gracias por dar tu opinión y exponer tu punto de vista.Tienes razón sobre la rentabilidad ya que históricamente han demostrado ser más rentables a largo plazo que las compañías de gran capitalización pero también te olvidas que fondos de ese índole  están más expuestos a la volatilidad del mercado y por lo tanto, con más riesgo.Por eso he considerado en darle hasta un 10% al fondo global de empresas de media y pequeña capitalización aunque no sea un fondo value de small caps tal como indicas.
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Jmpm1988 18/12/21 10:38
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
 Hola,Me gustaría que dierais vuestra opinión y análisis de una posible cartera que tengo en mente para reestructurar la cartera de fondos actual.Tengo un perfil dinámico, dispuesto a asumir riesgo y mi idea inicial es crear una cartera con RV y mixta para darle más estabilidad al conjunto de la cartera aunque no es necesario que sea así exactamente. Además de considerar una cartera para medio-largo plazo (>10años).Actualmente tengo la siguiente cartera y creo que es momento de hacer alguna modificación para darle más sentido al conjunto, tener mayor diversificación y que se comporte mejor en diferentes ciclos de mercado (inflación, posible subida de tipos...). La distribución actual de la cartera de fondos: • 20.68% Fundsmith Equity Fund T EUR Acc (LU0690375182) • 20.57% Seilern World Growth EUR U R (IE00B2NXKW18) • 9.69% Edgewood L Sel US Select Growth A EUR (LU0304955437) • 9.88% Capital Group Global Allocation Fund (LUX) B (LU1006075656) • 9.76% MFS Meridian Prudent Wealth A1 EUR (LU0583242994) • 8.57% Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies AE (LU0570870567) • 6.18% Federated Hermes Global Emerging Markets (IE00B3NFBQ59) • 6.38% MFS Meridian European Value A1 EUR (LU0125951151) • 5.16% Oddo BHF Avenir Europe CR-EUR (FR0000974149) • 3.11% T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value (LU1493953001) https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xray/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OHVY%7CF00000XS42%7CF0000020J5%7CF000000KWH%7CF00000M0UD%7CF00000M1MH%7CF0GBR04GNL%7CF00000NA73%7CF0GBR04RBZ%7CF00000SZ8O%7C&marketValues=0.207047530581154%7C0.0314034787165355%7C0.204563975368303%7C0.0958556690842284%7C0.0981023519974552%7C0.0851721603879645%7C0.0642319613115358%7C0.062497273792356%7C0.0515638720051794%7C0.099561726755288%7C&typeids=FO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7C La primera idea que tengo es aumentar la ponderación del T. Rowe. También incluir un fondo de impacto ya que me parece muy interesante para llevarlo a largo plazo (no sé muy bien qué fondo de impacto podría encajar mejor para la distribución de mi cartera, si el Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A; [IE00BK5TW941] o el Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund [LU0348926287])). Respecto a los fondos mixtos, mi objetivo o idea es para compensar caídas o mitigar correcciones bruscas. Una de las posibles carteras sería con la siguiente distribución: Una cartera de 7 fondos de RV , diversificada en cuanto a estilos de gestión, tamaño, sectores y áreas geográficas, con 3 fondos de baja correlación para equilibrar riesgos. El núcleo principal (50%) podría ser: T. Rowe Global Value (15%) Fundsmith (15%) Edgewood (10%) MFS European Value (10%) Otra parte más agresiva (20-25%), que serían un fondo crecimiento orientado a la inversión en impacto, uno enfocado a emergentes y otro a pequeñas compañías (no sé si incluiríais un fondo de megatendencia): Baillie Gifford Positive Change (10%)Federated Hermes (5%)Threadneedle Global Smaller (10-5%) Y finalmente, un 25-30% para fondos que amortigüen caídas, de baja beta y reducida correlación: MFS Prudent Wealth (15%)Eleva Absolute Return Europe (5-10%)BMO Real Estate Market Neutral (5%) https://lt.morningstar.com/j2uwuwirpv/xraypdf/default.aspx?LanguageId=es-ES&CurrencyId=EUR&securityIds=F00000OHVY%7CF000000KWH%7CF0GBR04GNL%7CF00000XS42%7CF00000M1MH%7CF00000NA73%7CF000010FIT%7CF00000WRRE%7CF00000M0UD%7CF00000P8GT%7C&marketValues=1500000%7C1000000%7C1000000%7C1500000%7C500000%7C500000%7C1000000%7C1000000%7C1500000%7C500000%7C&typeids=FO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7CFO%7C Ya me diréis que opináis, que echáis en falta o que cambios harías que podría encajar mejor al conjunto.PD: Alguno de vosotros ya me ha echado más de una mano y es de agradecer su actitud y sobretodo su generosidad.Gracias,Saludos,
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Jmpm1988 01/09/21 12:17
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
 Me gustaría conocer vuestras opiniones sobre este tipo de fondos de nueva creación como el True Value Small Caps  [ ES0179555018] (se que hay un hilo dedicado al fondo) pero me gusta conocer diferentes opiniones, análisis vuestros para conocer aspectos que no he tenido en cuenta o por lo menos tener ideas para analizar detalladamente y si es posible mejorar la cartera de fondos o conocer riesgos que no se ha tenido en cuenta. El fondo lo ha hecho mejor que el índice de referencia en su corta existencia de poco más de un año, también hay que tener en cuenta que estamos en una situación con una bolsa alcista sin correcciones fuertes (creado justo en la caída del Covid). El objetivo del fondo es conseguir rentabilidades anuales de doble dígito que de momento lo está cumpliendo con creces (año 2021 que va muy bien en muchos fondos).  La gran duda que tengo de este fondo es ver cómo se comporta ante correcciones fuertes o en ciclos bajistas, un entorno en el que hasta ahora su gestor con su otro fondo True Valueobtuvo un rendimiento mucho peor que su índice de referencia (año 2018). ¿Cómo crees que se comportaría en un ciclo bajista este nuevo fondo de Small Caps?  A.Estebaranz habla mucho que elige compañías con buen potencial pero que resisten bien los periodos de caídas pero eso no es lo que ha demostrado con su otro fondo TV.  ¿Cuál es vuestra opinión sobre este tipo de fondos?  No sé si es buen momento tener un pequeño porcentaje sobre él o directamente ir a fondos con mayor trayectoria, históricos en caídas de bolsa y estar “más seguro” cómo el fondo "Threadneedle Global Smaller Companies". Detallando  que hay que conocer  la volatilidad y riesgo que tienen estos tipos de fondos small-med caps respecto a otros y que tengan sentido en la cartera teniendo claro el horizonte temporal y otros aspectos como aumento de volatilidad. Gracias de antemanoSaludos,
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