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Contenidos recomendados por Masterplan

Masterplan 10/11/24 22:20
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola,Yo también creo que con Trump, el desempeño de las Small Caps va a aumentar de manera considerable. Las pasadas Navidades, las principales Gestoras de Inversión, recomendaban en sus típicas predicciones para el año que entraba, invertir en 4 cosas:- Renta Fija- Salud- Inteligencia Artificial - Small CapsCentrándonos en lo que nos ocupa, las Small Caps. Ya hemos visto que empiezan a tener más protagonismo, y a 1 año, la rentabilidad del MSCI World Small Cap es 29,7%, muy cerca del 30,7% del MSCI World (S&P 500 lleva 35,7%).Creo que la política de protección económica Nacional de Trump, también ayudará a despegar a las Small Caps. Es por ello, que diría que ya hay argumentos suficientes para entrar en las Small Caps, pero ojo, aquí los fondos indexados, al igual que en los Emerging Markets, lo hacen mucho peor que los fondos activos. El Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR (LU1984712320), es una magnífica opción para estar invertido en Small Caps. No sólo saca un 10% más a 1 año al indexado de Vanguard, a 3 años le triplica la rentabilidad anualizada y a 5 años tiene un 15% anualizado frente a un 9% del Vanguard. Pero hay más, a 1año ya es mucho más rentable que el indexado al MSCI World de Fidelity. Janus Henderson 41,5% vs. Fidelity MSCI World Index 32,5%.Para rizar el rizo, también supera en 4 puntos la rentabilidad a 1 año al Fidelity S&P 500 Index que renta un 37,5%.Fondazo. Esta semana, entro él. ¿Qué opináis al respecto? Gracias, 
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Masterplan 10/11/24 14:31
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola Fede _rank, Lo del "plus" es porque es distinto al "no plus". Concretamente, el "plus" tiene una cartera más indexada que el "no plus". 1. Los porcentajes del "plus" en los sectores en los que invierte, prácticamente replican a los indexados. En el "no plus" no es así. 2. El "no plus" tiene 51 valores de empresas distintas. El "plus" tiene el doble, 109, es decir, una fisionomía más indexada. 
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Masterplan 10/11/24 12:39
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Hola,Lo que más me gusta del JPMorgan Funds - US Select Equity Plus, esa rentabilidad, obvio. Con una volatidad muy ajustada al índice. Pero hay otra cosa que desde mi punto de vista, le hace muy interesante, y es que su rentabilidad supera ampliamente al índice con una cartera que ni infrapondera ni sobrepondera ningún sector del índice. Hay fondos que en momentos puntuales lo hacen mejor que el índice, porque están sobreponderados con respecto a éste en algún sector, ya sea tecnología, salud,... Este tipo de fondos, cuando van mal los sectores en los que están sobreponderados con respecto a su índice de referencia, son menos rentables que los indexados. Otra cosa que gusta del JPMorgan, que ledda un puntito de indexado, es que tiene más de 100 empresas en su cartera. 
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Masterplan 10/11/24 12:22
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenos días,Mis últimos años de inversión activa, aposté por el modelo de RV Global Growth, con el Fundsmith y Seilern como fondos de cabecera. Ambos son (quizás podríamos decir eran) buenos fondos, y los mantuve cuando no iban bien. Pero todo tiene un margen de confianza, y al menos yo, cuando pasan más de 6 meses con desempeño pobre, me deshago de ellos y los cambio por otros más rentables que vienen dando muestras de buen estado de "forma" ya desde al menos 2 años atrás.Así pues, traspasé el Fundsmith y el Seilern al Groupama Global Disruption NC (LU1897556517). Gran fondo, que tuve poco tiempo porque luego decidí indexarme. Igual no os parece muy ortodoxo dar la patada a unos buenos fondos como el Fundsmith y el Seilern por una mala racha, pero un cambio a tiempo mejora tu rentabilidad. No hay que casarse con nadie. 
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Masterplan 09/11/24 21:48
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenas noche,Yo apostaría por el S&P 500. Personalmente, llevo 2 años en el que mi RV está invertida 100% en el S&P 500 y quiero compartir con vosotros la siguiente reflexión. Después de estar más de 20 años invertido en RV activa con muchos fondos en varias regiones y sectores, decidí simplificar, simplificar mucho. Toda mi RV en el S&P 500, y para ello uso el indexado Fidelity S&P 500 Index Fund EUR P Acc (IE00BYX5MX67). Voy a seguir con este modelo de inversión, me refiero a estar invertido en el S&P 500, pero no estoy seguro de que la indexación en el S&P 500 sea el mejor vehículo. Hace unos días, tras el cierre de Octubre, vi en Morningstar que el indexado de Fidelity ocupaba el puesto 30/100 en cuanto a rentabilidad de su categoría. Miré cuál era el 1/100, y vi que se trataba de un clásico como el JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc) - EUR (LU1718419333). El JP Morgan (cualquiera de sus clases) es más rentable que los indexados en el año, a 1, 3 y 5 años, con una rentabilidad analizada a 5 años del 20% por un 16% del indexado de Fidelity. Mucha diferencia con muy poco riesgo más. La volatilidad del JP Morgan es 15,12% frente a 14,69% del Fidelity. Estos datos, me hacen pensar, que todos los que estamos indexados en el S&P 500, estamos perdiendo una oportunidad de mejorar sustancialmente nuestra rentabilidad, por no usar el fondo activo de JP Morgan (no he mirado otros) para estar invertidos en el S&P 500. ¿Qué opináis vosotros? Gracias por vuestras reflexiones. 
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