Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Yo también creo que con Trump, el desempeño de las Small Caps va a aumentar de manera considerable.
Las pasadas Navidades, las principales Gestoras de Inversión, recomendaban en sus típicas predicciones para el año que entraba, invertir en 4 cosas:
- Renta Fija
- Salud
- Inteligencia Artificial
- Small Caps
Centrándonos en lo que nos ocupa, las Small Caps.
Ya hemos visto que empiezan a tener más protagonismo, y a 1 año, la rentabilidad del
MSCI World Small Cap es 29,7%, muy cerca del 30,7% del MSCI World (S&P 500 lleva 35,7%).
Creo que la política de protección económica Nacional de Trump, también ayudará a despegar a las Small Caps.
Es por ello, que diría que ya hay argumentos suficientes para entrar en las Small Caps, pero ojo, aquí los fondos indexados, al igual que en los Emerging Markets, lo hacen mucho peor que los fondos activos.
El Janus Henderson Horizon Global Smaller Companies Fund A2 EUR (LU1984712320), es una magnífica opción para estar invertido en Small Caps.
No sólo saca un 10% más a 1 año al indexado de Vanguard, a 3 años le triplica la rentabilidad anualizada y a 5 años tiene un 15% anualizado frente a un 9% del Vanguard.
Pero hay más, a 1año ya es mucho más rentable que el indexado al MSCI World de Fidelity. Janus Henderson 41,5% vs. Fidelity MSCI World Index 32,5%.
Para rizar el rizo, también supera en 4 puntos la rentabilidad a 1 año al Fidelity S&P 500 Index que renta un 37,5%.
Fondazo.
Esta semana, entro él.
¿Qué opináis al respecto?
Gracias,
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Yo también opino que la gestión indexada es una muy buena opción, pero NO para las Small Caps. Son muchos los fondos activos que superan al indexado. Algunos ampliamente.
Lo cogeré en MyInvestor. Pondré un 15% del total de mi RV.
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Mejor este en bonos corporativos, que su homólogo en bonos gubernamentales que está sufriendo mas
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Ct -Lux- American Smaller Com 1e EUR
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Tal vez el segundo está pensando más en fin de ciclo
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
He estado consultando las carteras de Finizens y veo que emplean una gran cantidad de fondos unos 16 en el perfil decidido. ¿Creeis que es necesario el empleo de tantos fondos o es más bien un modo de obtener mas beneficios para ellos?. Además sobre ponderan a Europa frente a lo que sería el porcentaje en el MSCI World. En una entrevista a Unai Ansejo comentaba que esto era para compensar las perdidas fiscales derivadas del pago de dividendos de USA. ¿Creeis que esto es tan importante o por el contrario es mejor seguir directamete al MSCI World sin sobre ponderar nada?
Un saludo.
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
alguna ha hecho la prueba de traspasar un indexado de Fidelity a otro dentro de Myinvestor? Se hace en el mismo día (switch) tal como funciona en Vanguard?
Estoy casi seguro de que no funciona pero hace unas semanas alguien de aqui, creo que fue @
Alguien más lo ha probado y sabe como funciona?
Gracias!
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
sí pues, traspasé el Fundsmith y el Seilern al Groupama Global Disruption NC (LU1897556517). Gran fondo, que tuve poco tiempo porque luego decidí indexarme. Igual no os parece muy ortodoxo dar la patada a unos buenos fondos como el Fundsmith y el Seilern por una mala racha, pero un cambio a tiempo mejora tu rentabilidad. No hay que casarse con nadie.
Si no es mucho preguntar, en que te fijas según tu experiencia (creo que has comentado en otro post 20 años en RV), para decidir que este fondo está en "forma" o no lo está y tomas la decisión de cambiarlo por otro de la categoría que puede estar mejor, a mí más que los nombres me interesa la operativa para poder entender si es algo que puedo hacer o replicar en mí propia estrategia de inversión, gracias de antemano.
En mi caso llevo Fundsmith, (ya he comentado otras veces el motivo, es un complemento a la indexación), puede que piense que no tiene el rendimiento adecuado en este momento si lo comparamos con MCSI WORLD, S&P500 o NASDAQ100 pero veo el rendimiento a 1 año y no me parece que esté tan mal 19,8 % (mucho peor que los anteriores en rentabilidad claro).
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Si la ponderación en emergentes que tiene está en línea con tu perfil, no le muevas. Manten el plan, rebalancea y haz tus aportaciones.
Léete esto:
https://www.rankia.com/blog/etfs-pm/3352135-inversor-indexado-pasivo-por-razones-incorrectas
♥♥♥
Re: Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Buenas noches,
teniendo en cuenta la victoria de Trump, después de leer las conclusiones de algunas casas, apuestan por que se prevee una subida de la inflacción y por tanto se recomienda volver a la deuda a corto plazo y crédito, preferiblemente de EEUU.
Yo tengo dos fondos de RF largo plazo (media 6 años), en concreto:
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)
Tambien tengo un EVLI de corporate corto plazo, pero es deuda europea.
Teneis en mente algun fondo de renta fija corporate de corto plazo de EEUU de gestión activa con buenas referencias??
Tambien se vuelve a recomendar HY americano. No sé si hay algo parecido a nuestro B&H Renta Fija, pero más mirando a EEUU.