Varias cosas; El Adarve Altea no es un fondo de small caps, que ahora lo parezca no significa que lo vaya a ser en un futuro, infórmate bien y lee su folleto o visita +D en donde tienen 2 posts dedicados a su fondo.CROCI? DWS tiene varios productos usando la metodología CROCI, ¿Cuál tienes tú, el sectors, us dividens? Yo no llevaría el True Capital, no es un fondo que invierta totalmente en empresas de calidad, si una gran parte, pero no todo. Además es un recién nacido, yo le daría un poco más de tiempo para ver la evolución (aunque si confías plenamente en el gestor, adelante). Si quieres acompañar al MS con un fondo de buenas empresas mírate fundsmith, seilern, comgest, fiera, MFS,.. Precisamente en este foro se mencionan muchos de ese tipo. Sin ir más lejos Moclano nos ha ofrecido una nueva alternativa a los habituales con el Ubam 30 global leaders. Si te gusta dws y su enfoque croci mírate el Croci intellectual capital. Siguiendo con los argumentos de no llevar el true capital añado el siguiente: ¿Qué pasaría si a Estebaranz le sucediera algo que le impidiese gestionar el fondo? ¿Qué plan B hay? Que yo sepa su socio se encarga de la parte fiscal, legal y de lo aburrido. Sólo Estebaranz hace el papel de gestor del fondo. Es por eso que a mí no me gusta invertir en este tipo de gestoras independientes y unipersonales, no me siento tranquilo.Obviamente también se puede extrapolar al True Value small caps.Y como foto final yo subiría el peso en el sector calidad y lo bajaría del "value", y desde luego me desharía del Magallanes sin dudarlo. Hay cantidad de mejores fondos con ese enfoque de inversión, y no precisamente españoles. Sin olvidarnos que tiene muy poco peso en el total de la cartera, casi insignificante, y el papel que juega o el que le quieres dar ya lo está cumpliendo el True Value small caps.Para tecnología los unificaría y me quedaría con el Fidelity. Para sector ecología un 10% me parece algo elevado, sumado a la parte "value" y small caps, hace que la cartera sea de un riesgo elevado.
España