Spirou
29/09/24 22:50
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
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En mi cartera, además del clásico MSCI World, también llevo el ETF SPDR® S&P US Dividend Aristocrats UCITS (IE00B6YX5D40 - SPYD). Este ETF replica el índice S&P High Yield Dividend Aristocrats, que agrupa empresas del índice S&P Composite 1500 que han aumentado sus dividendos de manera consecutiva durante al menos 20 años. Actualmente, cuenta con 133 compañías seleccionadas.Ahora bien, el S&P Composite 1500 es un índice bursátil que engloba acciones estadounidenses de diversos tamaños, incluyendo las del S&P 500 (grandes empresas), S&P 400 (MidCap) y S&P 600 (SmallCap), lo que da una diversificación interesante por capitalización.¿Por qué es para mi un imprescindible junto al SP500 o al MSCI World?Este ETF, además de ser de gestión pasiva y económico (con un TER del 0,35%), ofrece exposición a compañías más orientadas al Value, con un peso considerable en Mid Cap y SmallCap, sin tener que irnos a los carísimos fondos de gestión activa. En cambio, tanto el SP500 como el MSCI World están más inclinados hacia grandes empresas Growth. Y aquí está el truco: la correlación de este ETF con los índices tradicionales es de solo 0,75, lo que lo convierte en un buen diversificador.Un par de ejemplos:2022: mientras el MSCI World caía un 13%, este ETF se disparó un 10%.2018: el MSCI World cerró el año en rojo, pero este ETF terminó en positivo.Claro, hay años en los que ocurre lo contrario, como en 2023, cuando el MSCI World registró un +19% y el SPYD cayó un -3%. Pero ahí está la magia: suaviza la volatilidad de la cartera.Desde su lanzamiento en 2011, el ETF ha tenido un comportamiento bastante similar al MSCI World, con una subida acumulada de alrededor del 400%.