Invertir en Rusia: acciones, ETFs y fondos de inversión

Implicación de los países de la NATO en el conflicto/guerra Rusia-Ucraina

Bueno, pues se hace efectivo la importante sanción a Rusia de la expulsión del sistema SWIFT por parte de USA, EU, GB y Canada.

Por otra parte, 13 países de la NATO suministran armamento a Ucrania, por lo que a juicio ruso es una implicación de la NATO en la guerra, con lo que Puting amenazó de represalias a aquellos países que apoyasen a Ucraina. Palabras sobre represalias que la NATO, en caso de hacerse efectivas, debieramos soportar.
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Implicaciones sobre las inversiones en Rusia
Cada inversor debe analizar su cartera de inversión y saber que exposición tiene en el mercado ruso: a) en renta fija, y b) en rena variable

Las gestoras que tienen mayor capital invertido en USA ya las conocemos, son tales como Vanguard, iShares, Van Eck...
Mediante sus fondos/ETFs indexados y globalmente diversificados. Pero también mediante vehículos de inversión con exposición a país.

El impacto sobre el sector bancario ruso será muy importante. Por lo tanto, cabría esperar caídas importantes del sector bancario en el índice ruso. El secor bancario representa actualmente un 8,30% en el MSCI Russia.

Ya veremos en el próximo futuro como impacta la expulsión del SWIFT a otros sectores, pero en cualquier caso, las sanciones nunca parecen ser buenas para un mercado.

La renta fija rusa, considero que la inversión más arriegada.
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Supervisión de las medidas que se vayan tomando e implementando en la política de inversión de los vehículos de inversión relacionados con Rusia.

Politica: Un gobierno/país, como por ejemplo USA, podría suspender/prohibir la negociación en bolsas de su país de determinadas/todas las empresas rusas. Se procedería a un delisting de la acción/acciones de la/s bolsas en las que cotice del país que haga la prohibición.

Índice: El índice MSCI, también puede modificar/excluir un determinado país como podría ser el caso ruso de sus índices. También una plataforma para informarse sobre como pretender tratar el caso.
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Por de pronto, no se me ocurre nada más.

Saludos,
Valentin

gracias por los enlaces valentin los ire bicheando....un abrazo.

Jajaja

El consejo se compone de 15 países: se abstuvieron China, India y Emiratos Árabes. Los demás países excepto Rusia rechazaron las actuaciones Rusas.

De los grandes índices:
El índice MSCI World representa solo países desarrollados y por lo tanto ni Rusia, ni India, ni China se encuentran representados en éste índice. Su peso es de 0% en cada uno de éstos 3 países mencionados.

En el índice MSCI ACWI se encuentran representados tanto países desarrollados como emergentes. El peso de mercados emergentes es actualmente entorno al 12% en éste índice. De ese 12%, China representa el 31,98% e India el 12%.

Representación de mercado chino MSCI China
Representación de mercado MSCI India

Seguimiento de la cotización del ETF MSCI China
Seguimiento de la cotización del ETF MSCI India

Saludos,
Valentin

por cierto despues de la abstencion de algunos en el consejo de seguridad ...que es uno de los sitios en donde hay que retratarse...seria interesante seguir las posiciones en china e india en alguno de estos grandes fondos...y como lo segmentan...un abrazo.
p.d... he escuchado que desde moscu se ha amenazado con expropiar todas las posiciones de los ciudadanos de paises no afines a la voluntad del gran emir de la infamia...un abrazo.

por la composicion de la oferta que traes...rusia no representa ni su peso en el pib mundial...muy emergente no es...y claro que hay fondos que invierten en paises con ninguna seguridad juridica...pero esos no estan a la venta entre particulares...seguramente amundi o vanguard tendran sus posiciones alli...a traves de empresas tipo ...american fruit company...estableciendo contactos y sinergias a futuro...cuando lo ofrecen al publico...lo que ofrecen practicamente ya es suyo...un abrazo.

Es un mensaje dirigido a todos, y os explico como yo he ganado dinero en países de baja seguridad jurídica:

Considero países de "baja seguridad política" aquellos que están representados en el grupo de países emergentes- El MSCI emerging Markets recoge 25 países emergentes, entre ellos Rusia.
V.ease gráfico

Rendimiento de distintas ventanas temporales del índice MSCI EM, véase gráfico

Observamos que en horizontes de inversión a 3,5, 10 años, no se ha perdido dinero. Incluso desde el año 2000 el rendimiento ha sido superior al de los índices MSCI ACWI e el índice MSCI World.

Y deseo quitar un poco de miedo a aquellos que llevan Rusia en base al MSCI ACWI, porque su pueso ronda el 0,20% del índice.

Y para aquellos que lleven un Fondo / ETF en cartera que replique el MSCI Emerging Markets, que sepa que el peso que representa Rusia en éste índice es actualmente del 1,77%. Véase Gráfico

Por lo tanto, debemos ser conscientes que los mercados emergentes representan lo que conocemos como "riesgo político". Conviene diversificar éste riego invirtiendo en un gran número de países, y no conviene invertir en ellos de forma aíslada (concentrar el riesgo en un único/s país/es).

Naturalmente es una opinión personal, y cada cual debe tomar su propio posicionamiento y sus propias decisiones de inversión.

Saludos,
Valentin

valentin....invertir o tener invertido en paises sin seguridad juridica no es apostar...es perderlo todo...un abrazo.

Considero que invertir en Rusia es una apuesta y no una inversión a largo plazo. Por lo tanto, solo debería representar una muy, muy pequeña parte del peso en tu cartera de inversión de largo plazo.

Ha comenzado la guerra Rusia-Ucraina y por lo tanto, la volatilidad será bestial... ya conoces la caída y para los demás lo muestra el gráfico del Post escrito; entorno al 50%.

El rebote del día  25.02.22 - 17:36 cierre en el xetra de un producto de inversión referenciado al MSCI Rusia muestra que es del 19%.

Copio y pego sobre dos riesgos adicionales a considerar en cuanto a las inversiones en Rusia en circunstancias de guerra "intereses de poder político":

Fuente mensaje 11017

Saludos,
Valentin

coje los 250 y compra yodo ...por si acaso al tonto  le da por pulsar un boton...un abrazo..

putin ...enrique esta acorralado...eso de que es el hijo postumo de stalin...fue al principio...cada vez tiene mas detractores...y si conoce al dedillo a europa sabra que solo las ciudades de londres y paris ...tienen mas poder economico que toda rusia...un abrazo.

estan desesperados...geoff...putin necesita una victoria...si no esto no tiene ningun sentido...a poco que se le complique la victoria ....que sera menos que pirrica en cualquier caso...no habra represion que pueda controlara ningun aparato....rusia es enorme...la represion no puede llegar a todos sitios y la logistica necesaria les hara empobrecerse mas....la cuenta atras de la integracion de rusia en el sistema occidental ha comenzado hace tiempo...esto solo acelerara los tiempos....un abrazo.

en rusia luis angel....no existe clase media...los mas pobres de este pais viven mejor que la clase media rusa...rusia no es marbella ...ni prada...ni lujos.......rusia esta pasando necesidad y hambre...y despues de esto...es bastante que el sistema caiga desde dentro...un abrazo.

Gracias por el consejo

Es una apuesta arriesgada. Han llegado las sanciones y no veo a corto plazo una recuperación fulgurante de estos fondos, pero si crees en la reversión a la media en todo caso haría aportaciones periódicas mientras se va calmando el tema

Yo empecé a nvertir hace un par de meses en el PICTET Russian. Cuando llevaba 2000 eur empezó a caer más de un 10%, hice un traspaso parcial distribuido en varios de mis otros fondos hasta dejarlo en 150 euros, y un - 20%. A partir de ahí hice un par de aportaciones de 50 eu. Ya con 250 eur me ha cogido la invasión y un - 50%. Aunque es poco dinero el que queda invertido, qué haríais vosotros en mi lugar? 

Putin ha estado preparando la invasión y sus consecuencias mucho tiempo y además de espía conoce al dedillo las implicaciones en el sistema financiero europeo  y el resto de la economía con el ruso.
Rusia ya está acostumbrada a las sanciones y a sobrevivir con ellas junto con su aliado China y se descojona Putin de las represalias pues tiene cogida a Europa por los huevos. por mucho que Borrell y cia nos hagan creen lo contrario para salir en los telediarios.

Dentro de tres telediarios  empiezan las negociaciones Europa-Rusa

Por cierto igual las cripto se benefician y son el nuevo sistema financiero ruso.
¿Qué opináis?.

La política es el "arte de lo que no se ve".. Vamos a ver como suceden las cosas, pero hasta el momento, el Sr Putin ha cometido severos errores. Los rusos no son estúpidos. Asi que quizas estan desesperados. 

O QUIZÁS  algo se cocina detrás de la fachada. 

Por ejemplo: En plena crisis, Biden, en vez de abrir de nuevo los Oleoductos, lo que ha hecho es cerrar más... Tiene sentido eso? 

Ahora China amenaza con atacar a Taiwan... Mientras tanto Canada pelea por su democracia, America (USA) tiene problema de identidad y Europa esta mas preocupada por lo que diga la revista Hola que  por su supervivencia.

PD: En otros post dije antes que a mi pais le esperan dias feos cuando el sistema pase del SWIFT al Wallet Chino. 

Si, la verdad que Putin no se cuanto ganará en geopolítica con esta invasión pero si las sanciones son serias destruirá buena parte de la riqueza de la clase media y los oligarcas con la caída del rublo y el ahogo a su sistema financiero

 Hola amigo.

Estoy viendo mi Bloomberg Window y la verdad es que esperaba una reacción más contundente, pero los bonos Rusos, a pesar de todas las restricciones, se han mantenido relativamente sólidas.

Tengo la sensación (por el momento) que los inversores globales, esperan algo rápido y sin muchas consecuencias reales contra Rusia.

Eventualmente esos bonos se van a vender a 10 o 30 centavos de dólar o quizás menos. Y mucha gente hará muchísimo dinero. Creo que Putin cometió un error estratégico.

Las Guerras se ganan

1-Con dinero
2-con propaganda

Putin inició esto sin ambas. Nosotros los Estadounidenses ya cometimos ese error en Vietnam y El Medio Oriente ( Y eso que somos el país más rico de la historia), pero no supimos vender esas aberraciones..

Y ese es el peligro.. Cuando Putin se vea acorralado, más peligroso será..

Es un gran momento para hacer spreads en toda la curva de petroleo y gas.. Los spreads en los  Backmonths en estos mercados futuros van a dejar un dineral rastrero.



Y pensar que consideraba a este hombre como alguien inteligente. .