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Indra ha lanzado una oferta de recompra de bonos sénior con vencimiento en 2024 correspondientes a una emisión por importe de 300 millones de euros al 3%, admitidos a negociación en el sistema multilateral de la Bolsa de Luxemburgo, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía ha explicado que el objetivo de la solicitud de ofertas de venta es, entre otras cosas, la gestión por la firma de su liquidez de forma eficiente mediante la gestión proactiva de sus pasivos financieros en los mercados de capitales de deuda para optimizar el nivel de tesorería disponible y el volumen y coste de su endeudamiento financiero.

Asimismo, la solicitud de ofertas de venta también proporcionará liquidez a los tenedores de los bonos a una prima respecto a los precios actuales del mercado y una oportunidad para abordar otras inversiones alternativas.

BNP Paribas asistirá a Indra en el lanzamiento de la solicitud de ofertas de venta invitando a los bonistas a realizar ofertas de venta, mientras que Kroll Issuer Services Limited actúa como agente de ventas 

 

Indra ahorrará 24,4 millones de euros entre 2021 y 2024 con la ejecución de su Plan de Optimización de Inmuebles, que supondrá la reducción de 107.100 metros cuadrados de su superficie de oficinas, un 26% del total, ante la "excepcional" acogida del teletrabajo en la plantilla.

La tecnológica puso en marcha el plan a finales de 2020 y durará hasta principios de 2024, aunque el grueso de la ejecución se hará entre 2021 y 2023. El plan está centrado en España, pero alguna operación se realizará en Latinoamérica.

Así, según los datos proporcionados por la firma a Europa Press, la compañía ha cumplido sus objetivos y en el primer año del plan ha capturado ahorros de 12,6 millones de euros.

De cara a este año, la firma se ha fijado como objetivo ahorrar 6,5 millones de euros, mientras que para 2023 proyecta reducir sus rentas en cinco millones de euros más.

La firma ha señalado que el plan responde a la necesidad de optimizar los inmuebles y ahorrar costes, así como a la realidad del trabajo flexible e híbrido. Para ello, según su informe anual de 2021 ha ejecutado varias opciones de cancelación adelantada con las que contaba en sus oficinas.

OPTIMIZACIÓN INMOBILIARIA

El Plan de Optimización de Inmuebles no es la única decisión tomada por Indra para optimizar su estructura de costes inmobiliarias, ya que también vendió en septiembre 2021 unas instalaciones en San Fernando de Henares a XDATA Properties.

La venta de este activo no estratégico generó para la firma unas plusvalías de 17 millones de euros y supuso una entrada de caja de 40 millones de euros en su ejercicio de 2022.

En el momento de comunicar la operación, la tecnológica aseguró que capturaría medio millón de euros en ahorro de gastos operativos al año. 

 

Indra ha publicado esta semana una nueva edición de su último Informe de Tendencias de Transporte 'Hacia una nueva movilidad', de cuyas conclusiones se desprende que la firma aboga por una movilidad digitalizada y multimodal que integre tráfico y transporte público.

La pandemia por el coronavirus ha traído consigo una etapa de aceleración digital en el sector del transporte que lo están transformando con nuevos desafíos y soluciones que permiten hablar de una nueva movilidad más conectada, inteligente, eficiente y segura que crecerá más con el 5G.

La tecnológica española ha presentado su informe en la feria internacional de Transporte IT-Trans, que tiene lugar en Karlsruhe, Alemania, entre el 10 y el 12 de mayo.

En este informe, se señala la necesidad de un cambio cultural en el sector para compartir los datos y abordar la transición hacia una Movilidad como Servicio con una plataforma de plataformas que integre todos los datos de transporte, tráfico, logística e infraestructura y saque partido a tecnologías como el big data o la automatización.

Esta plataforma, como In-Mova Space de Indra, permitiría dar respuesta a la aparición de nuevos servicios de movilidad, evitando la fragmentación que puede provocar la proliferación de plataformas y hace posible la integración de los distintos transportes colectivos.

Con esta plataforma se podrían realizar comunicaciones en tiempo real con los usuarios, así como facilitar la toma de decisiones para la gestión de incidencias o la previsión de aglomeraciones y atascos.

"Los fondos europeos Next Generation suponen una oportunidad única
para promover la colaboración público-privada y financiar iniciativas verdaderamente transformadoras en el largo plazo", ha destacado la directora general del mercado de Mobility de Indra, Berta Barrero.

Otro de los aspectos claves para el desarrollo de la movilidad como servicio es la creación de soluciones que ofrezcan toda la información integrada en el móvil del usuario, así como le permita acceder sin contacto a la infraestructura.

Según Indra, esta gestión integrada en cloud permitiría la conexión de todo tipo de ayuntamientos y autoridades a los servicios de gestores en formato licenciamiento y pago por infraestructura utilizada.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

La tecnológica prevé que la aplicación de la movilidad como servicio suponga una mejora de la experiencia de usuario y un gran impulso al transporte público, lo que también repercutirá en menores emisiones de CO2.

De hecho, la empresa propone en su informe otras vías complementarias para reducir el impacto medioambiental de la movilidad como la creación de más Zonas de Bajas Emisiones y la tarificación dinámica en zonas de alto tránsito.

Así, Indra también ha subrayado que la plataforma de movilidad podría usarse para hacer más eficiente el sector de la logística y complementar la misma con la incorporación de drones de última milla y mejor competitividad ferroviaria para el transporte puerto-ciudad. 

 

Indra ha obtenido un contrato en Israel por importe de 24 millones de euros para el diseño, suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento por diez años de la tecnología más avanzada de peaje de dinámico en los nuevos carriles de la carretera Highway 20, que conecta Tel Aviv (la capital de Israel) con el resto del país, según ha informado la compañía en un comunicado este jueves.

El contrato ha sido adjudicado a Indra por DAN Public Transportation Ltd, la empresa responsable del transporte público de Israel, tras la colaboración entre ambas compañías para ganar el proyecto 'Fast Lanes'.

Indra dotará la conocida como autopista Ayalon, el tramo vial más transitado de Israel, con su solución 'Mova Collect' de peaje con 'deep learning' y detección automática de vehículos de alta ocupación. En concreto, Indra implantará 80 pórticos 'free-flow', que permiten el paso de los automóviles sin que tengan que reducir la velocidad, y una plataforma de 'back office' operacional, que permite la configuración de los viajes en tiempo real y ajustar las tarifas en función del tráfico.

La tecnología de Indra permitirá detectar la intensidad de la circulación en tiempo real e identificar el tipo de vehículo, el número de ocupantes del mismo u otras variables para calcular la tarifa de forma dinámica. El objetivo es convertirse en "una avanzada herramienta" para impulsar el uso del vehículo compartido y de los autobuses públicos eléctricos gratuitos, operados por DAN Public Transportations.

De esta forma, la solución de Indra contribuirá a reducir los atascos en "una de las vías más congestionadas de Israel", así como las emisiones contaminantes y, "hacer posible una movilidad más eficiente, segura y sostenible".

Mediante una aplicación móvil, también desarrollada por Indra, los usuarios podrán declarar en tiempo real que viajan en alta ocupación, para solicitar la exención en el pago de peaje. Esta solución permitirá garantizar que los usuarios que declaran la exención del peaje cumplen con el número de ocupantes mínimo requerido. Indra también diseñará la red de fibra óptica que dará soporte a las comunicaciones del proyecto.

UNA HERRAMIENTA CON GRAN POTENCIAL Y CON UN LARGO FUTURO

Las capacidades de esta solución de Indra han permitido a la compañía implantar esta tecnología en Estados Unidos, donde opera en la transitada autopista Interestatal 66, así como desarrollar proyectos en otros países, como Canadá, México, Chile, Colombia, Filipinas o Portugal.

"Con el proyecto para la Highway 20 en Israel, Indra da un nuevo paso en el avanzado modelo de los peajes dinámicos, que hacen posibles nuevas políticas de movilidad más sostenibles y que tienen un gran potencial en los accesos a las grandes ciudades de todo el mundo", han destacado desde la compañía.

Además, gracias a este proyecto, Indra se convierte en socio tecnológico de Dan. "Estamos abiertos a explorar nuevos horizontes y oportunidades de negocio en el transporte en Israel y Europa, junto con grandes empresas como Indra", han explicado desde la empresa de transportes israelí 

 

Indra tiene la intención de aceptar ofertas de venta de bonos por un importe nominal total de 150 millones de euros, sujeto a su confirmación y a su única y absoluta discreción, aplicando un factor de prorrateo indicativo del 79,20%, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la firma ha comunicado los resultados indicativos de su invitación a los titulares de sus bonos en circulación correspondientes a la emisión por importe de 300 millones de euros al 3% de interés anual con vencimiento en 2024 a formular ofertas de venta de bonos a la sociedad.

Los términos de la solicitud de ofertas de venta establecían que el importe máximo de dicha solicitud sería 100 millones de euros o el importe que en su caso establezca la firma a su plena discreción.

La fijación de precios de la solicitud de ofertas de venta tendrá lugar este lunes a, o alrededor de, las 12.00 horas (hora de Londres).

Tan pronto como sea posible tras la fijación del precio de la solicitud de ofertas de venta, la firma anunciará si finalmente acepta las ofertas de venta válidamente presentadas de acuerdo con la solicitud de las mismas y, en caso de ser aceptadas, el importe nominal agregado final de los bonos aceptados para su compra, el factor de prorrateo (en su caso), el precio de compra, el tipo de cambio medio interpolado y la rentabilidad de la compra.

La fecha de liquidación prevista para el pago del precio de compra respecto a las ofertas de ventas aceptadas es el próximo 18 de mayo.

La semana pasada, la compañía explicó que el objetivo de la solicitud de ofertas de venta es, entre otras cosas, la gestión por la firma de su liquidez de forma eficiente mediante la gestión proactiva de sus pasivos financieros en los mercados de capitales de deuda para optimizar el nivel de tesorería disponible y el volumen y coste de su endeudamiento financiero.

Asimismo, la solicitud de ofertas de venta también proporcionará liquidez a los tenedores de los bonos a una prima respecto a los precios actuales del mercado y una oportunidad para abordar otras inversiones alternativas 

 

Indra ha obtenido un contrato para implantar su tecnología de 'ticketing' en el monorraíl de El Cairo, con material rodante Alstom Innovia 300TM para sus dos líneas, según ha informado la tecnológica en un comunicado.

La compañía es responsable del diseño, desarrollo y suministro de las máquinas de venta automática de billetes, sistemas de venta en taquillas y sistemas de control de acceso, de su línea de soluciones propias Mova Collect, basadas tanto en tecnologías de tarjetas sin contacto como, por primera vez en Egipto, en códigos QR y acceso mediante dispositivos móviles.

Los sistemas se instalarán en las 22 estaciones de la línea que unirá El Cairo Oriental con la futura nueva capital administrativa, así como en las 12 estaciones de la línea entre las ciudades de Seis de Octubre y Guiza.

Con capacidad para transportar a 45.000 personas por hora en cada dirección, el monorraíl "facilitará la movilidad sostenible y segura" de las cerca de 20 millones de personas que viven en el área metropolitana de la capital egipcia.

Además, gracias a su capacidad de "adaptación, escalabilidad e interoperabilidad", Indra "está preparada" para facilitar en el futuro la incorporación de nuevas tecnologías de pago o la integración con otros modos de transporte.

El nuevo contrato para el monorraíl de El Cairo se suma a los proyectos llevados a cabo por Indra en el país para desarrollar e implantar toda la tecnología de control de accesos y venta de billetes en las líneas 1 y 2 de metro de El Cairo, en operación desde 2013, así como para su mantenimiento hasta 2024.

"Indra fortalece su posición en Egipto, un país con un gran potencial de crecimiento, con importantes megaproyectos de infraestructuras de transporte y de implantación de las TIC planificados", han destacado desde la compañía.

Indra es una de las principales empresas de 'ticketing' a nivel mundial, con producto propio y proyectos para los metros de Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Lisboa, Santiago de Chile, Riad o Mumbai.

"Más de 100 ciudades de todo el mundo han confiado en las soluciones de Indra para mejorar su movilidad urbana y su transporte", han explicado desde Indra. "La tecnología aplicada a la gestión del tráfico y el transporte urbano facilita una movilidad más segura, eficiente y sostenible, contribuyendo a reducir las congestiones de tráfico y los costes que suponen", ha añadido la empresa 

 

El consejo de administración de Indra ha aprobado el orden del día de su junta de accionistas del 23 de abril, que incluye la reelección de Luis Abril como consejero ejecutivo, lo que extiende el modelo de gobierno de un presidente no ejecutivo y dos consejeros ejecutivos.

De esta forma, el modelo de cogobernanza aprobado tras la salida de Fernando Abril Martorell el pasado año se mantendrá salvo alteración de última hora, con la salvedad de que Luis Abril será director general de TI y no consejero delegado como su predecesora, Cristina Ruiz.

Por su parte, Ignacio Mataix continuará como consejero delegado y Marc Murtra como presidente.

Los accionistas también deberán pronunciarse sobre la reelección de los dominicales Antonio Cuevas y Miguel Sebastián en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La SEPI se encuentra en proceso de elevar su participación en la compañía hasta el 28%, lo que le daría derecho a un tercer consejero. En el orden del día de la junta, la firma reconoce por primera vez, y tal y como había informado Europa Press, que ya ha comenzado a comprar acciones de la compañía.

Para llegar a un tercer consejero, el holding público tendría que tener al menos un 23% del total del capital social.

De acuerdo a los documentos de la junta, la SEPI reitera "que su
compromiso con Indra es completo, estable y duradero y solicita poder pasar a designar un tercer miembro del consejo de administración con la categoría de dominical".

Hasta el 7 de junio Indra podría mandar añadidos al orden del día, de acuerdo a la convocatoria publicada este viernes en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

También se renovará el mandato de la independiente Isabel Torremocha y se refrendará el nombramiento por cooptación de Francisco Javier García Sanz.

Por su parte, al llegar a su límite de mandatos, el consejero independiente y ex consejero coordinador Alberto Terol dejará el órgano tras 12 años.

Una vez la SEPI nombre a su tercer consejero, el consejo pasará a estar formado por siete independientes, tres dominicales y un otro externo.

El orden del día incluye la facultación al consejo para ampliar capital, emitir bonos, 'warrants' u obligaciones convertibles en acciones durante los próximos cinco años.

Asimismo, también se encuentran presentes los puntos procedimentales de aprobación de los informes de gestión y cuentas anuales 

 

Fidelity se ha desprendido de otro 1% de Indra, hasta limitar su participación a través de Fidelity International Limited al 1,89% del capital de la tecnológica española, en pleno proceso de compras de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La última venta ha sido de un paquete de 1,8 millones de acciones, lo que a los 9,7 euros que cotizan los títulos de la empresa española supondrían unos ingresos de 17,7 millones de euros para el fondo de inversión.

Fidelity International Limited llegó a poseer el 4% del capital de Indra a mediados de marzo y ha ido rebajando su posición en el accionariado hasta el 1,89% actual.

La SEPI recibió autorización del Consejo de Ministros en febrero para pasar del 18,75% al 28% y conseguir un tercer consejero en el Consejo de Administración de la compañía. La entidad pública ratificó públicamente que había comenzado a comprar acciones en la convocatoria de la junta de accionistas publicada el pasado jueves.

Por su parte, Fidelity Management Research, el otro instrumento con el que cuenta el gestor de activos en el capital de Indra, mantiene su 9,8%