Carbures Europe

Post 13976 premonitorio comparad......jajaha ha (ala!!!!!)

Buenas tardes
Voy a dar mi valoración con la lectura del HR de cuentas luego entrare en números puros:
1- mapro controla el 69.4 o el 19.4? Dice que en un mes (enero) mapro facturo 5M que no han de computar y luego dicen que desde su compra en febrero facturaron 10M hasta junio... WTF?
2- compra axcep y trc. Pypsa NO sólo tiene acuerdo de compra todas ellas no computan por comprarse después del 30/6 (vendieron la moto de pypsa)
3-los pilares del duque ni idea de que valen
4- chinos contrato valor real 65.3M€ (sí han leído bien) firmado con Rajoy hace 3 días y ya quieren imputar 19M de pago anticipo. Pero sí hasta hace 2 días no firmo? Debió ser holograma. Esto traerá cola luego, ya que aparté dejan entrever que no hay riesgo de insolvencia (si no lo hay para que dices nada?, ves como nos haces dudar)
5-composystem 4.2M en el periodo... Y decían que habían conseguido otro contrato por 4M. Entonces que pasa que estaba la fábrica parada?
6- área fibra de carbono baja de 14.4M en 2013 a 12.3M en 2014 y lo que tira son lineales... Pero esta gente no fábrica piezas de carbono?
7- deuda de 60.8M a 88.8M (+17.3M con entidades de crédito y +10.7 con entidades públicas) mejora la pelota
8-hoja de ruta baja 5M de 167 a 162M pues vale!
Números
Facturación real 2013 final 25.3 M benef 1.17M
Facturación prevista junio 36.1M y benef 1.18M (desviación de facturación 10.8M o un 30%, benef clavado)
Facturación jun2014 con chinos 41.9M benef 7.9M (no 11, has de pagar un 30% de pyg)
Facturación jun2014 sin chinos 22.3M benef -8.1M!!!! Sí pérdidas (hay que meter a los chinos pisha, tu mete los xinos)
Hoja de puta 162M y 7M benef. Con chinos al 25.74% y sin chinos 13.7% pisha mete los xinos
Realidad o ficción este es mi parecer y no voy a desgastarme más quien quiera el Excel detallado se lo paso por privado. Yo lo tengo claro
Ahora AT que vale de nada pero gusta. Al menos a los alcistas les va a gustar. Tendencia lateral con subida soportes 5 y 6.6 inf y sup
PO con estos datos CON LOS CHINOS
BPA=0.105 valir junio 9€/acc per=85
Con per20 PO=2.1€
Sin los chinos sale per negativo y me da error... Uno que es purista!!
Ahora el que diga algo de los per que se de una vuelta por Wikipedia
Disfrutad de este momento que habrá subidas como dije en el split... Ah no que esto no ha digo muy bueno, y eso que le di 100M fact y un benef de 10M para que consiguiera sus cifras de hoja de ruta pero claro fueron listos y sacaron sus HR post gow, vendió China antes de firmarlo por un valor no compraráble a este HR de cuentas, y dio una estimación de facturación irreal
Yo me voy que esto no hay por donde cogerlo da grima
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Ahora os digo mi PO para entrar --->0
La empresa para mi a día de hoy no vale nada!!! No hay beneficio alguno todo deudas!!!! Y muchas promesas como siempre!!!!

Yo creo que el lunes pegará un gran bajón a lo Abengoa y rebotará, y hasta tu y Aguaserena estaréis el lunes pendientes para ver si sacáis un buen pellizco...

El tema va a ser saber cuando entrar y cuando salir...

Un saludo

A mi me gustaria conocer mejor los criterios de valoración del activo no corriente... 50K y ya re diré yo lo de seria y profesional.
Por cierto, primero 1 y después 2....

Ni de coñá yo busco un ratio anual de un 7% de media y busco siempre valores sólidos
Nunca compre una del mab, sí pensé en poner 1000€ al azar pero para eso me voy al casino y es más rápido.
Yo leo algunos personajes que tenían su cartera en car (luego retractaron) y leo algún inversor que pone todo su capital en el mab... Pues ole por sus coj. Yo no puedo lo siento

Para mi 1 finaliza el 31-12-2014. Y 2 empieza el día 01-01-2015. El lunes empieza a cotizar y le tocará el castigo por todo lo que se ha hecho mal pero, en mi opinión, durante 2015 tiene todo de cara para salir bien parada, y si no, al tiempo, que es el que da y quita la razón.

Si esta claro que eres un ex trabajador de carbures o alguien al cual rechazaron tu curriculum
Por que si no te ibas a tomar tantas molestias máxime cuando dices que no estas invertido
Todos los días la parrafada que si carburea es una estafa que si no va a volver a cotizar etc etc
Lo único que siempre he pedido es esperar al informe de la auditoria para sacar conclusiones y tu ere que ere
En fin me aburres y sigo pensando que tienes algún interes para tomarte tantas molestias
Ojalá alguien te desenmascare
Ahora vuelve a cotizar algo que tu decías imposible por lo que supongo estarás amargado
Feliz año a los invertidos y suerte

Hola. Terminado de leer y anotar en borrador lo que me resulta relevante. Cuando tenga tiempo de hilvanarlo aportare datos y opinión particular y particularizada.
Lo que si puedo decir, ya sin presuponer, que PwC plego velas y en este caso, se abstiene de la valoración de las cifras. Cifras de la EMPRESA, que dicen haber asumido algunos criterios del auditor. Tanto para los números a 30-6-14 como para las previsiones de 2015. 2013, vamos a dejarlo asi y las vinculadas no lo son.
Lo malo es que no decir genera mas dudas. A la vista del cambalache entre "asociadas" "consolidadas" "dependientes" "amigas" y "queridas" en las paginas 48 a 55, parece que todas son CAR.
En mi opinión, que expresa mi pensamiento, en esta historia hubo presiones desde muchos angulos sobre PwC para que se limite a poner solo algún detalle de algún capitulo, y pasar de puntillas (incluso obviarlo) sobre otros relevantes. En ningún caso pasa de advertir. Eso si, al mejor estilo Pilatos. Pues vale. El mercado el lunes dira, que al final es quien valora y manda.
Como solo analizo datos y perspectivas, no es que no quiera contestar a los que me preguntan que hacer el lunes o a como cotizara, es que no lo se ni yo ni nadie. Ya queda poca espera para saberlo y cotizara durante 8h y 30' y ahí, cada uno decidirá.
El futuro? pues muy negro. Positivo a corto, que cotiza y el que quiera podrá recuperar algo. Para mi es una nueva huida hacia delante como llevo manteniendo históricamente. Esta vez consentida debido a las grandes presiones que veo entre líneas en el informe del auditor. 2015, va ser duro, duro, duro. Y los siguientes. El pasivo seguirá en crecimiento y algún dia se acabara el cuento interminable que suponen las reestructuraciones de este relevante capitulo.
Con esto no quiero que nadie lo tome como dogma de fe ni recomendación de ningún tipo. Solo sigo expresando mi opinión que no siempre se cumple.
Disfrazado de Pilatos también os adelanto que estoy muy lejos de entrar en CAR y menos el lunes. No conteis conmigo a corto ni a medio ni a largo. Solo tal vez via juego y especulación si le cojo el tranquillo, pero cuestión de horas.
Saludos