MADRID (EFE Dow Jones)--Telefónica SA (TEF.MC) ha lanzado una oferta de recompra de instrumentos de deuda y obligaciones perpetuas subordinadas hasta un importe de EUR1.000 millones que tiene como objetivo gestionar la deuda y la liquidez de forma eficiente.
Para ello, a través de Telefónica Emisiones, trasladó su intención de recompra en efectivo a los tenedores de distintos valores que la compañía tiene en circulación, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El importe nominal agregado de estos instrumentos supera los EUR7.400 millones y tienen sus vencimientos desde el año 2022 a 2026.
Las ofertas se iniciarán este miércoles y finalizarán el 7 de julio, salvo que se extiendan, se relancen, se retiren o se cancelen.
El objetivo de esta operación es gestionar de forma proactiva la deuda sénior y la base de capital híbrido, así como gestionar la liquidez de una manera eficiente.
Los instrumentos recomprados por Telefónica podrán ser cancelados y aquellos que no hayan sido válidamente ofrecidos o aceptados para su recompra permanecerán en circulación después de la fecha de liquidación, que se ha fijado para el 12 de julio.
El precio de compra que se pagará se expresará como porcentaje y se determinará de acuerdo con lo previsto en el memorándum de la oferta.
Telefónica Emisiones propone aceptar la compra de instrumentos hasta un importe nominal agregado máximo de mil millones. Además, espera que el importe de aceptación de la serie de instrumentos que vencen en 2026 no exceda de los EUR135 millones.
No importa lo fuerte que pegues, lo importante es mantenerse en pie.