Re: Amper - Hecho Relevante
Hecho Relevante Amper
24/09/2015 18:25 Proceso de optimización de la estructura de capital del Grupo.
Contenido Relevante:
En seguimiento de los Hechos Relevantes del 26 y 16 de julio de 2015 (nº 226712 y nº 226157 respectivamente), Amper comunica que ayer día 23 de septiembre el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid ha homologado mediante Auto el Acuerdo de Financiación Sindicado firmado el día 13 de abril de 2015, habiéndose notificado el mismo Auto a Amper con fecha de hoy, día 24 de septiembre.
En consecuencia, también en el día de hoy se ha firmado la diligencia del cumplimiento de las condiciones suspensivas de dicho Contrato, lo que supone su entrada en vigor.
Con ello, y en virtud de lo establecido en el propio Contrato y en el Acuerdo de Reestructuración aprobado en Junta General Extraordinaria de Amper el día 15 de marzo de 2015, se convertirá la deuda de la que son titulares las entidades financieras correspondiente al Tramo B, con el consiguiente beneficio extraordinario en la cuenta de resultados por importe aproximado de 90 millones de euros así como el fortalecimiento patrimonial del balance de la sociedad en 110 millones de euros.
Madrid, 24 de septiembre de 2015
http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={54afc846-9c2d-45d8-80c3-b742505b55c3}
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Noticia en la prensa
Amper se apuntará un beneficio extraordinario de 90 millones de euros tras la refinanciación de su deuda
24.09.15 | 18:59h. EUROPA PRESS | MADRID
Amper se apuntará un beneficio extraordinario de 90 millones de euros tras finalizar el acuerdo de reestructuración de su deuda, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía ha informado al organismo supervisor de que el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid homologó ayer mediante auto el acuerdo de financiación sindicado firmado el pasado 13 de abril. La empresa ha sido notificada del auto hoy y, en consecuencia, se ha firmado este jueves la diligencia del cumplimiento de las condiciones suspensivas del contrato, lo que supone su entrada en vigor.
Con ello, y en virtud de lo establecido en el contrato y en el acuerdo de reestructuración el pasado 15 de marzo, "se convertirá la deuda de la que son titulares las entidades financieras correspondiente al Tramo B, con el consiguiente beneficio extraordinario en la cuenta de resultados por importe aproximado de 90 millones de euros así como el fortalecimiento patrimonial del balance de la sociedad en 110 millones de euros", ha informado Amper.
El pasado mes de febrero, la compañía propuso a su junta de accionistas la aprobación de un acuerdo de reestructuración de deuda por importe de 120 millones de euros, de los que 90 millones de euros se convertirían en 185 millones de acciones de la firma por valor de 0,05 euros cada una y los restantes 30 millones de euros se mantendrían como préstamo garantizado.
Además, la firma propuso la entrada de nuevas aportaciones dinerarias a través de una ampliación de capital de hasta 25 millones de euros, de los cuales 20 millones de euros irían destinados a un periodo de suscripción preferente y otros cinco millones, a un periodo de adjudicación adicional ('green shoe').
http://www.telecinco.es/informativos/economia/Amper-apuntara-beneficio-extraordinario-refinanciacion_0_2056950486.html
Amper sale del preconcurso de acreedores con impacto positivo de 90 millones
El juzgado de lo mercantil número 5 de Madrid ha homologado el acuerdo de refinanciación alcanzado entre Amper y la banca acreedora, lo que supone a salida del preconcurso de acreedores de la empresa tecnológica y un impacto en su beneficio de 90 millones de euros.
Según la información remitida hoy por Amper a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el juzgado ha homologado el acuerdo de financiación sindicado firmado en abril por la compañía y toda la banca acreedora, una vez que ha comprobado el cumplimiento de las condiciones suspensivas recogidas en el mismo.
Esto supone que Amper ha cumplido con todos los aspectos recogidos en el plan de reestructuración aprobado por su junta de accionistas en marzo y con el que pretendía salir del preconcurso de acreedores en el que se encontraba desde diciembre del pasado año.
Este proceso también supuso el lanzamiento de una ampliación de capital por 20 millones de euros, que se amplió a una segunda -en este caso, por 7,3 millones- ante la elevada demanda registrada.
Ahora, la homologación del acuerdo con los bancos implica que parte de la deuda bancaria se convertirá en acciones del grupo, "con el consiguiente beneficio extraordinario en la cuenta de resultados por importe aproximado de 90 millones de euros".
Además, esta operación también ha supuesto el fortalecimiento patrimonial del balance de Amper en 110 millones de euros.
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20150924/amper-sale-preconcurso-acreedores-3247195.html